【热点新闻】

美联储青睐的通胀指标加速上升 政策制定者或在降息决策上更加审慎：美国商务部周三发布的最新数据显示，10月份个人消费支出（PCE）物价指数同比增速从9月份的2.1%升至2.3%，而核心PCE物价指数（剔除食品和能源价格波动后的数据）则从2.7%小幅增至2.8%。尽管整体经济活动有所放缓，但持续增长的通胀率表明，通货膨胀压力依旧显著，为美联储未来的货币政策决策增添了复杂性。

稳外贸政策落地调查：真金白银支持外贸企业 破除痛点解决难点：外贸是我国开放型经济的重要组成部分和国民经济发展的重要推动力量。今年前10个月，我国外贸发展保持了质量提升、数量稳定的良好发展势头，进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。

记者近日调查多家外贸企业了解到，各地各部门出台的一系列支持外贸企业发展的政策措施，如加大对中小微外贸企业融资支持力度、减税降费等，有效减轻了企业负担。但也有外贸企业认为，仍然存在回款困难、惠企政策不清晰等问题，期待稳外贸政策利好效应持续释放。

重庆：延长公积金贷款到期时间 男性延至68岁、女性延至63岁：11月28日，重庆市住房公积金管理中心发布《关于优化调整住房公积金使用政策的通知》。文件提出，优化新购住房套数认定标准。缴存人家庭已结清首次住房公积金个人住房贷款且在拟购住房区县（自治县）无住房的，申请住房公积金个人住房贷款时，按首套住房标准执行。

同时，放宽购房首付款提取条件。缴存人家庭自本通知印发之日起，使用住房公积金个人住房贷款新购住房的，在购房行为发生之日起一年内，可申请提取住房公积金用于支付购房首付款。

【钢市要闻】

姜维与澳大利亚驻华大使举行会谈：2024年11月26日上午，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长姜维接待了到访的澳大利亚驻华大使吉思德（Scott Dewar）一行，双方就中国钢铁行业运行和未来需求情况、推动钢铁行业绿色低碳发展、中澳产业合作等进行了深入友好的交流。

姜维对大使一行到访表示热烈欢迎，简要介绍了中国钢铁行业需求、供给、钢价、矿价、效益等基本情况，并对钢铁与矿石上下游产业链实现协同合作、互利共赢表示关切，对建立绿色矿产、脱碳技术等交流机制提出建议。他还重点介绍了中国钢铁行业在数字化转型、超低排放改造、极致能效方面取得的成效。

宁夏加快钢铁水泥焦化行业超低排放改造：11月27日，记者从自治区生态环境厅了解到，该厅联合自治区发展改革委、工业和信息化厅、财政厅、交通运输厅联合推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造，确定到2025年底，全区所有长流程钢铁企业全面改造升级、50%以上水泥熟料产能和60%以上焦化产能完成改造。

2024年钢铁行业环保统计工作会在成都召开：11月26日，2024年钢铁行业环保统计工作会在成都召开。来自宝武、鞍钢、首钢、河钢、沙钢、中信特钢、湖钢、山钢、包钢、南钢、陕钢、柳钢等钢铁企业和冶金规划院的近80位代表参加了会议。钢铁协会信息统计部刁力主任，以及科技环保、信息统计部的有关处室参加了会议。会议由信息统计部李保军处长主持。

【钢市综述】

今日国内钢市价格主稳偏弱运行；建材市场价格以稳为主、热轧价格小幅下行、中厚板价格主稳个调、冷轧价格暂稳运行、涂镀价格暂稳运行、带钢价格延续稳中个调、焊管镀锌管价格稳中有弱、无缝管价格持稳运行、型材价格弱稳运行、优特钢市场价格主稳运行；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：11月28日国内建筑钢材市场价以稳为主；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3408元，较昨日成交价降1元；国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为3579元，较昨日成交价降2元。主导城市方面：北京三级盘螺(8mm）3480元，持稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3280元，持稳；上海三级盘螺(8mm)3610元，持稳；三级螺纹钢(25mm)3430元，持稳。

今日开市，早盘期螺窄幅波动，各地区现货价格以稳为主。午后期螺震荡趋强，市场价格主稳观望。具体来看，北京今日市场价持稳，螺纹主流价格在3190元。武汉建材主流资源市场价持稳，主流价格报3280元。广州市场主流价格持稳，目前一线资源主流韶湘粤3370-3390元，柳钢万钢3350-3370元，河钢西林3330-3350元。需求端释放缓慢，市场价格主稳观望，另外目前市场冬储意愿偏弱，补库意愿不强。综合上述分析，预计11月29日市场行情或震荡运行。

热轧：11月28日，国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3521元，较上个交易日下跌6元。热卷期货走势震荡，收盘微幅上涨。现货方面，早盘贸易商仍以出货为主，市场报价小幅下行，跌幅在10元左右；午后期货盘面存在短暂的上涨表现，部分区域现货价格小幅跟涨，但后期受出货压力影响，热卷价格重新回到上午的水平。下游以及终端业者对于后市信心不足，入市采购谨慎，市场交投表现偏弱。南北价差方面，重点城市乐从3570元、唐山3460元，两地价差110元；邯郸3500元、无锡热卷3500元，两地价格持平。

热卷市场短期仍难以走势横盘震荡行情，无论是期货还是现货变动的幅度都非常有限。目前政策处于真空期，而基本面暂时没有出现明显利好以及利空，缺乏重要的消息指引下，热卷期货跟随股指而波动。后期热卷市场行情趋势仍取决于宏观方向、政策对产业面的作用以及供需关系的影响，重点关注下个月两场重要会议政策情况。短期来看，热卷市场购销僵持，受出货压力影响，预计近期热卷市场或将窄幅偏弱运行。

中厚板：11月28日国内中厚板价格大部分城市守稳，个别城市调整，幅度在10-10元左右。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3572元，较上个成交日降2元，较上周同期降8元。

今日，国内中厚板市场价格大体守稳，商家报价情绪尚可，挺价意向较浓，市场需求释放一般。今日期货盘面有所震荡，上冲动力不足，盘面表现震荡，对现货市场支撑一般，业者大多表现观望为主，目前邯郸报3480元、天津报3490元、上海报3500元、乐从报3780元，较上个交易日持平。北方邯郸、唐山、天津等地市场需求一般，买方接单情绪偏弱，商家报价稳定，目前库存压力不大，挺价意向明显；南方市场江阴、上海、杭州等地需求一般，较前一日基本持平，买方接单意向偏弱，大部分业者对后市预期不强，按需买入为主，市场交投氛围偏弱。南北价差较小，目前邯郸和江阴价差在30元，江阴较高；上海和唐山价格持平。预计短期中厚板价格仍维持盘整。

冷轧：11月28日国内冷轧市场价暂稳。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1.0mm冷卷均价4164元，较上一个交易日持平。上海1.0mm冷轧板卷价格4080元，较上一交易日持平；广州1.0mm冷轧板卷价格4260元，较上一交易日上涨持平；天津1.0mm冷轧板卷价格4030元，较上一交易日持平。

全国冷轧板卷市场价格暂稳，十大主导城市价格均平盘出价。期货方面来看，今日黑色期货盘面涨跌互现，截止收盘，热卷涨0.26%，收于3474。成本方面：今日冷轧基料成交价3420较上一交易日持平，基料价格暂稳，成本表现出较强的韧性。市场方面：冷轧基本面维持弱平衡，受季节性因素影响，冷轧供需小幅小降，社会库存同比由增转降。整体来看，冷轧市场交投热度偏低，商家心态谨慎，求稳为主。预计明日冷轧市场或将主稳运行。

涂镀：11月28日国内涂镀价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4372元，较上一个交易日价格涨5元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5739元，较上一个交易日价格持平。

今日国内涂镀价格暂稳运行。热卷期货震荡运行，涨跌幅度不大。现货方面来看，镀锌十大城市价格9平1涨，彩涂十大城市价格较上一交易日持平。目前市场交投氛围一般，终端需求不温不火，贸易商出货为主，库存维持低位。钢厂方面，国营钢厂价格变化不大，订单较为饱满，市场放量不多；民营钢厂中铁3870元，安阳神龙3950元，收单没有放量。对于后市，仍需要关注下个月的俩次会议，对于预期的管理。综合来看，市场库存低位，成交一般，供需基本面问题不大，预计明日国内涂镀价格暂稳运行。

带钢：28日国内热轧带钢价格延续稳中个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3513元，较昨跌1元。

今日开市期货震荡偏弱，带钢厂商出价部分下调10-20元，实单可议；中午前后盘面见止跌趋势，跌价资源陆续回涨试探，最终各方资源有稳有涨。截至发稿：唐山宝生小窄带出厂3340元，累计持平；300系主流钢厂唐山东海钢铁报3340元，稳；唐山瑞丰485-647出厂价格3390元，上调10元。市场方面，华东地区，无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3470元，稳；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3680元，稳。南北方区域价格稳中个调，价格差小幅波动。

从调价节奏来看，带钢厂商受期货带动，调价动力有所恢复，而交投仍然表现谨慎。中午前后低位交易有所恢复，午后随带钢厂商回涨、成交不佳。主要缘于盘面近日涨跌轮换频繁，现货整体观望心态较重。下游镀锌带、焊接钢管等用钢企业订单量波动为主，难见增量，对带钢采购局限于刚需交投。至尾盘，期卷01合约收红3474，较上一交易日收盘价最终涨幅1个点，资金主思路减仓为主，短线进出，难发动大行情。预计国内热轧带钢市场仍跟随盘面维持震荡走势。

焊管镀锌管：28日早盘国内焊镀管市场价格稳中有弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，4寸*3.5mm镀锌管平均报价4595元，稳；焊管平均报价3906元，较昨跌1元。

今日期货涨跌频繁的态势未改，现货疲于调整，上游带钢厂商仅个别跟随盘面先跌后涨，焊镀管厂价格政策部分上调20元，但执行依然灵活。目前4寸*3.5mm镀锌管，华东地区主流报价4250-5100元；中南地区主流报价4300-5200元；华北地区主流报价4200-4800元；东北地区主流报价4300-4800元。

市场交易处于缓慢启动状态，近日的持续横盘震荡行情下，观望氛围较重；中午前后随盘面不再走跌，刚需逢低开始进场选择性采购，交投逐渐恢复。而在月底出货兑现心态下，贸易商多未落实跟涨，统计市场销量有增有减，总体尚可。管厂销量处于低位徘徊，主要缘于现在北方项目基本进入收尾，贸易商补货即累库，但是否做冬储，言之尚早，因此贸易商操作上多是少量补齐规格。至尾盘，期螺01合约收红3312，最终涨幅3个点，资金仍是减仓趋势，难带动大行情。预计焊镀管厂商价格延续稳中个调，出货为主。

无缝管：11月28国内主流无缝管价格持稳运行，山东管坯出厂价格持稳运行，现20#热轧管坯市场价格报3600-3700元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4742元，与上个交易相比持平。

28日黑色系期货震荡运行，现货偏稳运行，部分市场午后价格有所回升。成交方面，市场信心偏弱，整体成交表现一般。

近日行情横盘震荡，期现市场价格走势没有出现大幅变动，反映市场心态谨慎，缺乏驱动性消息的指引，无缝管市场仍处于相对弱平衡状态。具体来看，海外关税、地缘事件等扰乱市场心态，消磨市场预期，国内钢管产业端淡季特征愈发明显，寒潮降温影响，北方多停工，北方钢材资源压力给到南方市场，部分管厂出现减产，而总体的现货产量和库存规模偏中性，多数管厂小幅亏损，降价意愿也不强，又不具备大幅下跌条件。

行情裹挟着这些消息前进，方向取决于宏观政策面、供需关系、国内外政治经济形势等，而这些因素很难在短期内发生重要改观，需要时间跟踪落实其走向，短期内无缝管价格震荡运行。

型钢：28日早晨国内型钢市场价格整体保持弱稳，据兰格钢铁网调研数据显示，国内市场工字钢平均价格为3672元，价格较上一成交日下跌4元，槽钢平均价格为3636元，价格较上一成交日维持不变，角钢平均价格为3626元，价格较上一成交日下跌1元，H型钢平均价格为3515元，价格较上一成交日下跌2元。

上游方面：28日唐山迁安地区主导钢厂普方坯价格稳，执行3090元含税出厂。28日山西晋南型钢挂牌价格维持不变，河北兴华H型钢价格稳，唐山地区早晨多数钢厂价格维持不变，今日新加坡铁矿主连合约维稳，整体来讲成本端消息偏稳，对价格方向存在一定支撑作用。兰格调研据统计截止16：30唐山24家型材钢厂出货总量约34700吨，较上一交易日涨幅13.8%，其中工字钢3050吨；槽钢12250吨；角钢19400吨。期螺今日开盘之后继续弱势震荡，下游基本都是按需采购，唐山调坯厂库存依然处于较高数值范围之内，午盘后期螺小幅拉升，市场交投氛围依旧不温不火，目前进入淡季，边际需求递减，去库压力尚存。

昨日美联储通胀指标反弹，通胀数据暗示美联储接下来降息采取更为谨慎态度的立场，期螺继续窄幅波动，近期市场还是由宏观政策主导运行逻辑，国内市场对于12月中旬左右即将召开的中央经济工作会议抱有期待，期螺今日日线收出一根下影线较长的十字星K线形态，均线来看价格依然在55日均线争夺较为激烈，目前来看依然支撑有效，ATR波幅指标已降低至最低极值区域，暗示后期如能有效上破后会面临一波单边行情，短期关注近期运行收敛三角形的突破情况，上方压力3350区域的上破行情，同时也需要防范3300区域的下破风险，综合来看今日美国感恩节休市，国内无经济数据发布，型钢依然维持走势节奏。

优特钢：今日优特钢市场价格主稳运行，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价3840元，较上一交易日持平；40Cr合结钢85mm 平均报价4005元，较上一交易日持平。

钢厂方面：山东地区7家钢厂总棒线15条,开工13条，整体开工率85.7%，较上周持平。随着天气转冷，也逐渐进入传统消费淡季，终端实际需求受季节性特征影响不会明显上行,下周或有部分钢厂有减产计划。江苏地区6家钢厂总棒线17条,开工16条，整体开工83.3%，周环比增16.7%。本周东方恢复正常生产，长强一条优棒线检修，月均影响优棒产量2万吨，其余优特钢厂正常生产。下游采购情绪走弱，钢市或供需两弱，大体处于弱平衡格局。部分优特钢厂出现小幅亏损，生产端多观望。

市场方面：目前优特钢市场基本面矛盾并不突出，处于供需弱平衡状态，但伴随天气逐步寒冷，刚性需求继续收缩，若钢企端无减产计划，供需矛盾或加剧。当前宏观面处于政策真空期，情绪表现谨慎，钢材市场多空交织，未来仍需等待宏观政策或基本面矛盾的进一步累积来打破震荡局面，综合来看，预计明日国内优特钢市场价格继续窄幅震荡运行。

【炉料动态】

今日炉料市场价格主稳偏弱运行。进口矿石市场价格小幅下跌、国产矿石市场价格主稳运行、焦炭市场价格弱势运行、钢坯市场价格窄幅调整、生铁市场价格主稳运行；据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

进口矿石：11月28日进口矿市场小幅下跌。根据兰格钢铁网监测数据显示，截止15:00，新加坡铁矿石掉期主连合约103.25美元，跌0.53%。日照港61.5%PB粉参考价格为775元，较上一工作日跌5元，61%麦克粉参考价格为755元，较上一工作日跌5元。青岛港61.5%PB粉参考价格为775元，较上一工作日跌5元。61%麦克粉参考价格为755元，较上一工作日跌5元。天津港61.5%PB粉参考价格为795元，较上一工作日持平；超特粉参考价格675元，较上一工作日跌5元。

今日进口矿市场小幅下跌。铁矿石主力合约昨日夜盘价格小幅波动，今日上午价格波动下行，下午价格震荡运行。目前政策“真空期”，缺乏重要的消息指引，铁矿石市场处于区间震荡阶段。贸易商仍处于观望状态，全天交投情绪一般；冬季效应显现，钢材需求边际走弱，钢厂高炉检修停炉计划或增多，铁矿石需求预期下滑，钢厂低库存运行，个别钢厂有招标采购计划，市场成交较少。

综合来看，预计11月29日进口矿市场主稳运行。

国产矿石：11月28日国产矿市场价格主稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为775元，与上一工作日价格持平；建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为750元，与上一工作日价格持平；淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为990元，与上一工作日价格持平。

唐山地区：区域内选矿企业生产情况一般，铁精粉延续偏紧走势。目前原料采购成本较高，矿企低价惜售情绪浓厚，市场成交冷清。需求端，逐步进入传统需求淡季，钢厂由盈转亏，由于铁精粉议价空间有限，钢厂采购积极性不高，观望情绪占据主导。山西地区：区域内选矿企业生产情况欠佳，一方面是部分地区受环保影响，个别矿企临时检修半个月以内；另一方面是在产矿企以执行长协订单为主，市场成交偏冷清。需求方面：下游钢厂对本地矿采购需求较少，首先是进口矿更具性价比，其次是钢厂利润收窄，暂无采购需求。综合因素分析，预计后期铁精粉市场价格主稳个调。

焦炭：11月28日国内焦炭主流市场弱势运行。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦1710元现汇出厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦1650元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦1550元现汇出厂，较上一交易日稳。

今日焦炭市场弱势运行。原料方面，虽然月底部分煤矿完成销量减产，但市场交易之差远超预期，下游焦企维持少量刚需补库，中间环节多暂缓采购，坑口成交不及预期，厂内焦煤库存压力渐显，焦煤供需依旧宽松，线上竞拍成交价格再破新低，市场情绪低迷，煤价仍处于下行通道。供应方面，焦化厂在利润尚存的支撑下暂无减产计划，焦炉继续保持相对高水平开工，但当前焦炭出货阻力明显，厂内焦炭库存日渐累积，焦企多加大出货力度。需求方面，受淡季需求疲软影响，钢材消费以下降为主，钢厂生产情绪持续走弱，部分钢厂陆续开启年末检修计划，焦炭刚需走弱，钢厂多有控制到货行为。综合来看，部分钢厂颁布冬季检修计划，铁水产量预计会进一步降低，而钢厂冬储暂未集中释放，对原料端采购仅维持刚需，加之即使后续冬储，上方空间也有限，市场看空情绪加剧，预计短期内焦炭市场或下行压力不减。

钢坯：截至发稿，唐山迁安普方坯出厂价执行3090元含税，较昨日持平；松汀普方坯出厂价格执行3100元，较昨日持平。钢坯现货价格窄幅调整，唐山报3140-3150元左右，华东价格在3160-3170元左右，下游成品材价格小幅震荡运行，市场报价谨慎，成交有所下降。截至今晨，唐山地区样本仓库钢坯库存总量约82.56万吨，单日入库总量1.83万吨，出库总量1.7万吨。

今日期螺开盘后继续弱势震荡，部分成品材厂家下调价格促成交，下游商贸大多按需采购，午前成交相比昨日减少，市场交投氛围谨慎，截至16：30唐山样本型钢轧钢企业，成品材出货总量在3.05万吨，较上个交易日减少2.99万吨左右。厂家利润仍处亏损，但较上周有所缓解，现货市场采购大多仍以少量按需为主。据本周最新调研数据显示，唐山地区样本长流程钢厂，铁水累计成本不含税在2236-2375元区间，均值为2322元；钢坯含税累计成本（不含三费）在3040-3136元区间，均值为3095元，较上期减少29元。按照目前迁安地区主导钢厂，普碳方坯出厂执行3090元的价格计算，钢坯亏损5元，较上期减少39元。近期市场走势盘整运行，消息面暂无明显指向性政策出台，市场需求偏弱情况持续，逐渐寒冷的天气对于市场交易也带来了一定影响，市场商贸对于后市走势持谨慎心态，综合预计明日钢坯价格或窄幅弱调运行。

生铁：11月28日国内生铁市场价格主稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁（L10）：唐山地区报2750元，与上一交易日价格持平；翼城地区报2860元，与上一交易日价格持平；临沂地区报2850元，与上一交易日价格持平。铸造生铁（Z18）：翼城地区报3190元，与上一交易日价格持平；徐州地区报3200元，与上一交易日价格持平；淄博地区报3050元，与上一交易日价格持平。球墨铸铁（Q12）：翼城地区报3130元，与上一交易日价格持平；徐州地区报3180元，与上一交易日价格持平；临沂地区报3180元，与上一交易日价格持平。

成本方面：业内反应钢厂对焦炭仍有提降预期，双焦市场弱势调整；铁矿期货波动运行，铁矿石主稳个调；原料端谨慎调整，生铁市场暂稳观望。

供需方面：目前生铁工厂多为按单排产，新订单成交不易，市场交投疲软。钢厂由盈转亏，个别钢厂启动冬季检修计划，生铁需求同步下滑；下游铸造厂继续维持小幅刚需补库。

市场方面：生铁市场还在相对弱平衡的状态下运行，生铁的价格并未失控，也没有出现大幅变动。目前下游钢厂、铸造厂的出货情况受天气和终端停工影响边际走弱。生铁工厂多维持正常生产，并且前期订单多已交付完成，库存继续小幅增加。综合因素分析，预计明日生铁市场价格主稳运行。

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