【热点新闻】

“超级央行周”前夕市场紧张不安 美联储未来利率路径仍存不确定性：亚洲交易时段，美元指数一度下滑至101关口，刷新了本周以来的最低记录。与此同时，日元汇率攀升至2024年的最高水平，美元兑日元跌至140.64一线。面对即将到来的“超级央行周”，尤其是围绕美联储是否将大幅降息的不确定性，投资者情绪显得尤为谨慎。

市场普遍预期，美联储将在下周的政策会议上宣布降息，但具体降息幅度是25个基点还是50个基点仍存在分歧。这种不确定性对美元构成了压力，并加剧了市场的紧张情绪。

欧洲央行继续坚持审慎降息 经济疲软可能触发利率加速下行：欧洲中央银行9月货币政策会议再次宣布降息，符合市场预期。分析人士指出，尽管欧洲央行仍坚持不承诺未来的利率路径，但不排除经济进一步疲软可能会加快欧元区明年下调利率的步伐。

欧洲央行理事会决策者周四（9月12日）一致决定将隔夜存款利率下调25个基点。这样的降息幅度是投资者此前普遍意料之中的。

扩内需惠民生，水利建设全面提速：穿秦岭、牵渭河，汉江水润关中，今年以来，引汉济渭二期工程不断刷新进度条。南粤大地，西江干流顺德鲤鱼洲，泵站轰鸣，珠三角水资源配置工程于6月1日开始向沿线受水地区供应西江水。

今年前7个月完成水利建设投资6894亿元，同比增长12.8%。作为基础设施投资的重要领域，水利工程特别是重大水利工程充分发挥吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多的功能，对扩大有效投资、推动区域协调发展、促进经济稳定增长发挥有力支撑作用。

【钢市要闻】

沙钢蝉联中国企业500强：9月11日，在2024中国500强企业高峰论坛上，中国企业联合会、中国企业家协会连续第23次向社会发布“中国企业500强”榜单，沙钢再次光荣上榜，位列中国企业500强第98位。

沙钢始终把企业发展愿景与国家崛起、民族复兴的宏伟蓝图高度契合，坚持党的领导、坚定钢铁报国、坚守为民情怀，秉承“认真做事、领先一步、创新思维”的核心价值观，发扬“自力更生、艰苦奋斗、勇于创新、不断登攀”的企业精神，为国家提供精品钢铁材料，为社会持续创造更多价值，为客户真诚提供优质服务，为职工创造幸福温馨家园，逐步打造成为具有强大品牌影响力、一流指标竞争力、高度创新活力和强烈社会责任感的世界知名钢铁企业。

枚德“大口径沟槽连接钢管及管件项目”荣获2024年山东省机械工业科学技术一等奖：2024年09月08日，山东省机械工业科学技术协会网站下发了《关于公布2024年山东省机械工业科学技术奖的通知》，玫德集团有限公司提报的“大口径沟槽连接钢管及管件项目”荣获山东省机械工业科学技术一等奖。

“管通四海 拥抱世界”磐金钢管首次亮相2024年印度尼西亚国际冶金及铸造展：2024 年9月11-14 日，享誉全球的2024年印尼国际冶金及铸造展（METEC Indonesia&GIFA Indonesia ）将于雅加达国际展览中心正式拉开帷幕。山东磐金钢管制造有限公司将以“管通四海 拥抱世界”为主题进行首次亮相。我们将在C2-7318展位向来自世界各地的客户全面展示磐金钢管先进的工艺装备、完善的生产体系、严格的质量管控及各类高质量产品，进一步提升公司影响力，开启深耕亚洲市场迈向全球市场的崭新征程。

【钢市综述】

今日国内钢市价格偏强运行；建材市场价格小幅上涨、热轧价格小幅上涨、中厚板价格继续推涨、冷轧价格宽幅上涨、涂镀价格暂稳运行、带钢价格涨势收窄、焊管镀锌管价格随行偏强、无缝管价格普遍上调、型材价格整体上涨、优特钢价格主稳运行；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：9月13日国内建筑钢材市场价小幅上涨；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3343元，较昨日成交价涨33元；国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为3574元，较昨日成交价涨32元。主导城市方面：北京三级盘螺(8mm）3510元，涨10元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3340元，涨50元；上海三级盘螺(8mm)3570元，涨30元；三级螺纹钢(25mm)3320元，涨30元。

今日开市，早盘期螺震荡趋强，各地区现货价格上涨30-50。午后期螺震荡趋弱，部分市场价格下降10-20元。具体来看，北京今日市场价上涨，螺纹主流价格在3220元。武汉建材主流资源市场价涨30，主流价格报3180元。广州市场主流价格上涨，目前一线资源主流韶湘粤3170-3200元，柳钢万钢3150-3170元，河钢西林3130-3150元。另外下游需求持续释放，市场报价偏乱，商家多兑现利润出货为主。综合上述分析，预计9月14日市场行情或震荡趋强。

热轧：9月13日，国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3165元，较昨日价格上涨34元。

热卷期货震荡上涨，不过午后涨幅有所收窄。现货市场，早盘贸易商顺势上涨，市场涨幅在20-30元；不过随着午后期货中心小幅下移，市场出货压力有所增加，部分地区贸易商报价存在10元左右的降幅。整体来看，期货暂时上冲遇到一定阻力，现货市场存在一定恐高情绪，下游以及终端接货情绪维持谨慎，今日市场成交普遍一般。南北价差方面，重点城市乐从3150元、唐山3150元，两地价格持平；邯郸3120元、无锡3220元，两地价差100元左右。经过持续拉涨行情之后，热卷价格已经处于相对高位，但热卷基本面暂无明显利好支撑，业者购销相对谨慎。整体来看，近期热卷出货量不及期货和现货涨幅，也在一定程度上增加了业者的观望情绪。临近中秋假期，市场暂无明显备货行为，贸易商出货仍存在一定压力。后期来看，美联储降息靴子即将于下周落地，新增专项债也将加快发行，终端需求端存在一定增量的预期。综合来看，预计下周热卷市场或窄幅上涨，不排除周内或存在一定反复的情况。

中厚板：9月13日国内中厚板市场价格继续推涨，调整幅度在10-60元不等。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3215元，较上个成交日涨29元，较上周同期涨56元。

今日，国内中厚板市场价格有所走高，贸易商报价积极性尚可，部分区域惜售情绪增加。期货盘面仍有走高，对现货支撑尚可，中厚板市场价格持续跟进上涨，市场交投氛围稍有转弱，目前邯郸报3140元、天津报3150元、乐从报3320元，较上个交易日涨10-40元不等，北方涨幅较大。北方邯郸、唐山、天津等地成交尚可，近期武安库存持续降低，对市场业者心态有所支撑，贸易商报价持续走高，出货情况较上周好转；南方市场江阴、上海、杭州等地价格持续拉涨，贸易商出货情绪一般，部分大户惜售情绪增加，外加中秋节临近，节前期货已收尾，期货无盘面期间价格或维持稳定。南北价差略有变化，目前邯郸和江阴价差在130元，江阴较高；上海和唐山价差在110元。预计节后中厚板市场价格或仍有小幅走高。

冷轧：9月13日国内冷轧市场价格宽幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1.0mm冷卷均价3672元，较上一个交易日上涨27元。上海1.0mm冷轧板卷价格3560元，较上一交易日持平；广州1.0mm冷轧板卷价格3710元，较上一交易日上涨30元；天津1.0mm冷轧板卷价格3560元，较上一交易日上涨50元。

全国冷轧板卷市场价格宽幅上涨，十大主导城市价格八涨二平。期货方面来看，黑色系期货盘面震荡上涨，虽午前有所下行，但价格整体维持上行。截至收盘，热卷涨0.76%，收于3200点。成本端：今日冷轧基料午后成交价格3110元，较上个交易日上涨10元。基料价格延续上涨，支撑冷轧价格上行。市场方面：今日冷轧价格被动拉涨，多地调涨20-60元，但实际成交议价空间较大。据贸易商反馈，小长假补库需求稀少，市场需求无明显起色。随着小长假临近，市场交投氛围转淡，预计明日冷轧板卷市场或将主稳运行。

涂镀：9月13日国内涂镀价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4121元，较上一个交易日价格涨11元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5526元，较上一个交易日价格跌17元。

今日国内涂镀价格暂稳运行。黑色系期货高位盘整，市场乐观情绪增多。现货方面，镀锌十大城市价格3涨7平，彩涂十大城市价格1涨1跌8平。临近节前，市场交投氛围有些许降温，贸易商报价多持稳，部分城市成交稍好报价小幅上涨。据贸易商反馈，涂镀板材相比于热卷反应相对迟缓，价格难以上涨。究其原因，仍然是供需结构性矛盾突出导致，库存消化速度偏慢。钢厂开工率再度提升，库存或迎来增加。综合来看，需求改善仍需时日，供给再度提升，预计明日国内涂镀价格持稳运行。

带钢：13日国内热轧带钢价格涨势收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3223元，较昨涨29元。

今日开盘期现继续冲高，带钢厂商报价涨幅30-60元；中午前后盘面涨势回吐，部分报价跟随回调。截至发稿：唐山宝生小窄带出厂3170元含税，上调30元；355系主流钢厂唐山东海报3050元，上调20元；唐山瑞丰485-647出厂价格3140元，上调60元。市场方面，华东地区，无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3160元，涨20元；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3240元，涨30元。南北方区域价格局部涨幅回吐，价差小幅波动。

钢市如预期逐渐进入节前的休整行情，整体交投氛围不如昨日，早盘逢低抢货、低位无货的现象减少。目前钢厂端145系窄带、中宽带间价格差在70-120元，期现交易占据主导，下游冷轧、焊接钢管管厂等用钢企业回归按需补货，个别出清日产；仓储现货和钢厂间价格差收窄至零线附近，盘面回调空间有限，参与出货的商户不多。综合厂商整体出货放缓。至尾盘，热卷01合约收红3245，未能回到月初跌价前位置，不过无夜盘、下周交易时间3天，资金带动涨跌的量能有限。现货目前方坯出厂价和月初相差不大，带钢部分还有50元左右的距离，加上焦炭开始第一轮提涨，成本端有一定支撑。预计国内热轧带钢市场坚挺整理为主。

焊管镀锌管：13日国内焊镀管市场价格随行偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，4寸*3.5mm镀锌管平均报价4227元，较昨涨18元；焊管平均报价3591元，较昨涨10元。

夜盘黑色系强势鼓舞，今日开盘期现惯性上冲，焊镀管价格政策跟随报涨40-60元，涨势走扩，市场陆续落实涨幅。目前4寸*3.5mm镀锌管，华东地区主流报价3900-4700元；中南地区主流报价3900-5000元；华北地区主流报价3900-4500元；东北地区主流报价4000-4600元。

但截至目前期现已经持续推高3-4天，加上基本进入休假前的最后一日，中下游追高采购出现犹豫；午后上游部分回吐涨幅，现货相对平静，多是按需补货的订单，统计管厂、贸易商销量有所下滑。综合来看，钢市如期迎来节前的休整行情，至尾盘螺纹01合约收红3190，未能回到月初跌价前位置；现货原料方坯出厂价已和月初相差不大，加上焦炭开启首轮提涨，而带钢、焊管还有50元左右的距离，成本端形成短暂支撑。假期及节后仅3个交易日时间，除非出现“黑天鹅”事件，资金及需求启动及带动出方向的量能不一定充足。因此预计焊镀管价格将进入盘整，随行出货为主。

无缝管：9月13日国内主流无缝管价格普遍上调40-50元，山东管坯出厂价格上调30元，现20#热轧管坯市场价格报3150-3420元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4527元，与上个交易相比上涨8元。

今日国内主流无缝管厂价格普遍上调，黑色系期货高位震荡运行。现货偏强运行，部分地区涨幅扩大。成交方面，低价成交活跃，整体出货量明显提升。临近中秋小长假，行情一波接一波上涨，市场悲观情绪得到进一步缓和，本次续涨的动力主要是原料端，市场终端需求始终表现一般，“金九”需求验证还未有结论。不过，市场缺规格现象明显，不少贸易商正等待管厂复产。宏观方面，一方面国内重要会议强调要坚定不移完成全年经济社会发展目标，给了市场一定的信心，同时有传言可能在9月份降低存量住房贷款的利率，市场对宏观再存好转预期。另一方面，美国8月未季调CPI年率为2.5%，为连续第5个月走低，创2021年2月以来最低水平，预估为2.5%，前值为2.9%，市场对9月降息的预期重回25基点，市场预期有所落空。综上，目前行情反弹表现强势，但要警惕假期前后不确定因素扰动，短期内无缝管价格或趋强运行。

型钢：13日国内型钢市场价格整体上涨，据兰格钢铁网调研数据显示，国内市场工字钢平均价格为3541元，价格较上一成交日上涨36元。槽钢平均价格为3509元，价格较上一成交日上涨45元。角钢平均价格为3501元，价格较上一成交日上涨37元。H型钢平均价格为3345元，价格较上一成交日上涨18元。

上游方面：13日唐山迁安地区普方坯价格涨20元，执行2910元含税出厂。13日天津兆博电力角钢价格上调30元，江苏正祥工字钢挂牌价上调50元。唐山地区部分钢厂上调60-70元。今日新加坡铁矿主连合约跌幅2.02%。整体来讲成本端消息偏多，对价格存在支撑作用。

兰格调研据统计截止16：30唐山24家型材钢厂出货总量约26880吨，较上一交易日降幅34.3%，其中工字钢2870吨；槽钢12700吨；角钢11310吨。今日受期螺冲高回落以及近期价格偏高影响，今日成交较为清淡，另外由于节假日前车辆物流调度较困难造成出货减少。本周期螺周线形成下影线较长的阳线形态，局部K线组合形成看涨刺透形态，周线级别反弹态势确立，日线看价格已经连续上破8、13、21日均线压力，短期均线组合已经多头排列，同时MACD的底背离金叉也暗示反弹没有结束，不过由于临近34日均线的压力且短线涨幅过大，下周初会面临短线回调需求，随后会继续多头发力。综合来看预计下周型材市场价格先抑后扬走势。

优特钢：今日优特钢市场价格主稳运行，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价3566元，较上一交易日持稳；40Cr合结钢85mm 平均报价3731元，较上一交易日持稳。

山东地区主流钢厂报价3310-3680元。华东地区主流报价3460-3750元。华中地区郑州济源钢铁主流规格报价4110元。华北地区天津钢铁主流规格报价3200元。这两日黑色系期螺走强，市场心态有所提振，考虑到近期需求好转，生产企业对短期市场的降库预期仍在，钢厂心态相比前期仍处于改善状态。

市场方面:“金九银十”旺季第二周周需求超预期恢复，优特钢下游需求也在同步好转，今日成交小幅增量。叠加中秋佳节降至，节前市场陆续开始存补库预期，短期内刚需存在一定韧性。分地区来看，今日江浙一带成交表现放量，但现货价格上升力度不高，下游有节前补库需求，加速去库去化，基本面小幅改善。华北、华中地区成交也偏强，但高价资源依旧不被市场认可，集中成交在低价资源，综合来看，明日国内优特钢市场或小幅趋强运行。

【炉料动态】

今日炉料市场价格涨跌互现运行。进口矿石市场价格下跌、国产矿石市场价格主稳个调、焦炭主流市场发起第一轮提涨、钢坯市场价格小幅上调、废钢市场价格主稳运行、生铁市场价格小幅探涨；据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

进口矿石：9月13日进口矿市场价格下跌。根据兰格钢铁网监测数据显示，截止15:00，新加坡铁矿石掉期主连合约92.5美元，跌2.38%。日照港61.5%PB粉参考价格为695元，较上一工作日跌10元，61%麦克粉参考价格为680元，较上一工作日跌10元。青岛港61.5%PB粉参考价格为695元，较上一工作日跌10元。61%麦克粉参考价格为680元，较上一工作日跌10元。天津港61.5%PB粉参考价格为720元，较上一工作日跌10元；超特粉参考价格605元，较上一工作日跌10元。

今日进口矿市场价格下跌。铁矿石主力合约昨日夜盘震荡运行，今日上午价格震荡运行，下午价格高开低走。铁矿石盘面震荡走弱，市场活跃度明显减弱，待假情绪极为浓厚。贸易商多采取观察等待的态度，整体上报盘和报价的积极性较为一般。钢厂在今日的询盘采购数量较少，多数钢厂已然完成中秋节前的采购任务，仅有个别钢厂仍在进行补库操作。

综合来看，预计 9月14日进口矿市场主稳运行。

国产矿：9月13日国产矿市场价格主稳个调。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为765元，较上一工作日价格涨10元；建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为705元，较上一工作日价格持平；淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为915元，较上一工作日价格持平。

辽东地区：区域内选矿企业开工情况一般，在连铁反弹多日后，部分停产矿企陆续计划复产，但随着午后盘面震荡回落，市场情绪再度转弱，出货适度让利。需求端，目前钢厂按长协订单采购，市场询货以压价为主。由于采购报价低于矿企预期，市场实际成交欠佳，当前处于供需博弈阶段。内蒙古地区：区域内选矿企业生产情况欠佳，贸易商对于低价出货不认可。一方面是矿企库存处于相对低位，市场上流通的多为前期高价资源；另一方面是因为在产矿企较少，铁精粉供应资源紧张。需求端，目前钢厂采购以刚需为主，且外矿性价比优于内矿，对于国产铁矿采购积极性不高，以谨慎观望为主。综合因素分析，预计明日国内国产矿市场主稳运行。

焦炭：9月13日国内焦炭主流市场发起第一轮提涨，涨幅50-55元/吨。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦1560元现汇出厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦1500元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦1400元现汇出厂，较上一交易日稳。

今日焦炭市场发起第一轮提涨。原料方面，产区多数煤矿生产基本维持正常水平，市场炼焦煤供应相对宽松，当前下游对原料仍以刚需采购为主，贸易商进场拿货有限，市场交投氛围一般，部分煤矿出货略显压力，线上竞拍流拍现象仍存，矿方多根据自身情况小幅调整报价。供应方面，焦化行业持续亏损，焦企生产承压，多数焦企存在减产行为，焦炉开工低位，但

下游刚需仍存，焦炭销售情况尚可，厂内焦炭库存低位运行。需求方面，钢材价格止跌企稳，钢厂利润日渐修复，高炉缓慢复工复产，焦炭刚需存在增加预期，中间商集港情绪渐起，港口贸易氛围回暖。综合来看，进入传统需求旺季，成材需求环比改善，市场运行情况与季节性规律相符合，市场悲观情绪缓和，铁水回升预期增强，焦炭日耗或将增加，加之期货盘面多日大幅收涨，预计短期内焦炭市场或稳中偏强运行。

钢坯：截至发稿，唐山迁安普方坯出厂价执行2910元含税，较昨日涨20元；松汀普方坯出厂价格执行2920元，较昨日涨30元。钢坯现货价格小幅上调，唐山报2980-2990元左右，华东价格在3020-3030元左右，下游成品材价格上调为主，整体交投表现偏弱。截至今晨，唐山地区样本仓库钢坯库存总量约113.09万吨，单日入库总量1.86万吨，出库总量3.3万吨。

期盘震荡上调运行，然午后临近收盘涨幅收窄。市场价格午前跟随小幅上调，午后随着期盘重心的下移，市场交投略显乏力，今日出货集中午前为主。截至16：30唐山样本型钢轧钢企业，成品材出货总量在2.69万吨，较上个交易日减少1.4万吨左右。期货上行冲力减弱，市场恐高情绪出现，下游及终端商贸交易操作略显谨慎，今日成交整体表现一般，综合预计明日钢坯价格或窄幅调整。

废钢：9月13日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2018涨13:其中重废品种综合基准价格指数为2009涨14，破碎料品种综合基准价格指数为2047涨12。唐山地区重废市场报价2150元，较上个交易日持平，张家港地区重废市场报价在1960元，较上交易日价格持平，今日唐山比张家港地区市场价格高90元，较上交易日价格差持平。

钢厂方面：近期，期螺价格呈现回暖态势，部分钢厂纷纷启动拉涨策略，旨在吸引采购商的关注。然而，现货市场的交易表现却并不理想，废钢市场的支撑力量也在逐渐减弱。尽管如此，随着部分地区钢厂的生产逐渐恢复，对废钢的需求有所增加。铁水成本性价比的提升预计将进一步压制废钢价格，限制其反弹空间。在短期内，废钢市场预计将保持稳定，价格波动幅度有限。然而，当前我们的收货量并不理想，这一状况与周边加工基地的收货量密切相关。目前，资源供应紧张，抢货现象严重，竞争压力日益增大。在这种背景下，废钢市场的供需关系显得尤为紧张。一方面，钢厂对废钢的需求有所增加，另一方面，废钢的供应却相对紧张，这无疑加剧了市场的竞争。在这种形势下，钢厂和废钢供应商都在积极寻求应对策略。一方面，钢厂通过调整生产计划，优化资源配置，以应对废钢价格的波动；另一方面，废钢供应商也在积极拓展市场，寻找新的销售渠道，以缓解供应压力。总体来看，尽管废钢市场面临诸多挑战，但短期内市场预计仍将保持稳定。然而，长期来看，废钢市场的发展仍需关注供需关系的变化，以及政策、环保等因素的影响。

综合分析，9月13日，国内废钢市场呈现小幅震荡上扬态势。总体来看，当前旺季成品钢材需求略显不足，钢厂生产盈利能力受到考验。尽管部分企业有降价降低成本的想法，但由于场地收货困难，市场废钢资源紧张，加上中秋、国庆双节将至，部分企业有补库需求，预计废钢价格下跌空间有限，短期内废钢价格或将继续震荡上扬，波动幅度较小。

生铁：9月13日国内生铁市场小幅探涨。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁（L10）：唐山地区报2600元，较上一交易日涨70元；翼城地区报2860元，较上一交易日持平；临沂地区报2840元，较上一交易日涨40元。铸造生铁（Z18）：翼城地区报3130元，较上一交易日持平；徐州地区报3180元，较上一交易日持平；淄博地区报3040元，较上一交易日涨40元。球墨铸铁（Q12）：翼城地区报3170元，较上一交易日持平；徐州地区报3180元，较上一交易日持平；临沂地区报3260元，较上一交易日持平。

成本方面：焦炭首轮提涨发起；连铁盘面震荡回落；原料端支撑有限，生铁价格小幅探涨。

供需方面：目前部分工厂陆续复产，生铁流通资源尚可，去库存放缓。需求端，下游采购继续维持刚需补库，节前无备货计划。

市场方面：从目前来看，市场仍对旺季有所预期，在宏观利好消息支撑及成本价格有望上行的多重因素影响下，市场情绪好转，后期生铁价格或将继续小幅上行。综合因素分析，预计明日国内生铁市场继续偏强观望。

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