【热点新闻】

核心通胀意外上涨 美联储大幅降息预期降温：美国劳工部11日公布的数据显示，今年8月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.5%，涨幅较7月收窄0.4个百分点。这是2021年2月以来最小涨幅，显示出通货膨胀继续放缓的迹象。

这一最新数据虽较2022年6月9.1%的高点显著下降，但仍高于美国联邦储备委员会设定的2%长期通胀目标。

8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海”：9月10日，8月份进出口成绩单“出炉”，其中汽车出口表现亮眼。

海关总署公布的数据显示，8月份我国出口汽车（包括底盘）61.0万辆，出口金额779.4亿元，较7月份（55.3万辆，710.8亿元）有较大幅度增长。1月份至8月份，我国汽车出口409.4万辆，同比增长27.5%；出口金额5408.4亿元，同比增长22.2%。

超50地出台房票安置政策 积极发挥消化存量作用：9月10日，江苏印发的《关于巩固增强经济回升向好态势进一步推动高质量发展的若干政策措施》提出，“积极盘活存量房源。集成政府奖励、购房补贴、房企优惠等政策，支持各地因城施策扩大房票购买不动产范围”“积极推进城市更新，稳步实施城中村改造，采取房票和收购存量住房等用于安置”。

房票主要作为各地在拆迁安置过程中货币补偿和实物安置模式的一种补充形式出现。今年以来，已有超50地推出房票安置政策，并出台相关优惠政策鼓励房票安置。

【钢市要闻】

唐山一钢企新建两个项目！近日，唐山文丰特钢有限公司拟投资7000万元，开展新项目。目前，河北省生态环境厅拟对建设项目环境影响文件进行审批。项目主要内容如下：

1、唐山文丰特钢有限公司炼钢厂新建KR铁水脱硫炉工程项目

为积极响应我国钢铁产业结构调整相关要求，加快企业技改升级，实现炼钢厂冶炼低硫品种钢，冶炼品种钢工艺流程更加完善，文丰特钢拟投资417.67万美元（折合人民币3000万元，汇率按1:7.1827计算）建设1座KR脱硫炉（两工位），配套建设搅拌头升降与旋转装置、布袋除尘器、电力变压器等设备，以及脱硫粉剂输送系统、KR脱硫除尘系统、能源介质系统、自动化控制系统等辅助设施，保证KR脱硫炉投产后正常运行。项目建设后，铁水脱硫处理量约240万吨/年，受限于前端炼铁工序产能，本项目铁水脱硫处理量按照182万吨/年核算。不涉及炼铁、炼钢产能变化。

中国企业500强重磅发布！建龙集团位列第119位：9月11日，中国企业联合会、中国企业家协会发布“中国企业500强”排行榜。北京建龙重工集团有限公司以营业收入2412亿元，位列2024年中国企业500强第119位。

2007年至今，建龙集团已连续17年进入该榜单。2023年，建龙集团继续聚焦钢铁、资源两大主业，围绕贸易、物流、钒钛、股权投资四大相关产业，不断提升经营能力和科技创新能力，着力推进向经营型企业、创新型企业、数智化企业、美好企业转型。集团全年完成钢产量3699万吨，位居全国第5、全球第8；完成营业收入2411亿元，实现利润总额28亿元，上缴税金41亿元。集团主体长期信用等级被评为“AA+”，评级展望为“稳定”。据悉，2024中国企业500强营业收入迈上新台阶，突破了110万亿元大关，达110.07万亿元，较上年增长1.58%，同时榜单入围门槛达到473.81亿元，提升3.83亿元，实现22连升。未来，建龙集团将继续深入贯彻新发展理念，全方位发掘和培育新质生产力，加快推进科技创新和转型升级，全力打好高质量发展攻坚战，为助力中国式现代化贡献建龙力量。

瞄准世界一流 共赴新质未来 荣程集团受邀参加2024中国500强企业高峰论坛：9月10日，2024中国500强企业高峰论坛在天津梅江会展中心启幕。论坛由中国企业联合会、中国企业家协会主办，以“向‘新’而行 打造更多世界一流企业”为主题，旨在引导中国企业以全面深化改革为动力，进一步发扬企业家精神，大力实施创新驱动发展战略，加快建设更多世界一流企业，在中国式现代化进程中展现更大担当作为。

【钢市综述】

今日国内钢市价格偏强运行；建材市场价格小幅上涨、热轧价格多次上调、中厚板价格上扬、冷轧价格主稳个涨、涂镀价格暂稳运行、带钢价格涨势扩大、无缝管价格持稳运行、型材价格全面上涨、优特钢价格主稳运行；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：9月12日国内建筑钢材市场价小幅上涨；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3293元，较昨日成交价涨33元；国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为3525元，较昨日成交价涨31元。主导城市方面：北京三级盘螺(8mm）3500元，涨40元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3290元，涨40元；上海三级盘螺(8mm)3520元，涨30元；三级螺纹钢(25mm)3270元，涨30元。

今日开市，早盘期螺震荡趋强，各地区现货价格上涨20-30。午后期螺继续拉涨，市场价格再涨20-30元。具体来看，北京今日市场价上涨，螺纹主流价格在3160元。武汉建材主流资源市场价涨40，主流价格报3150元。广州市场主流价格上涨，目前一线资源主流韶湘粤3150-3170元，柳钢万钢3130-3150元，河钢西林3110-3130元。另外下游需求有所释放，市场积极出货为主，另外部分地区钢厂调整规格加价，挺价意愿较强。综合上述分析，预计9月13日市场行情或震荡趋强。

热轧：9月12日，国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3129元，较上个交易日上涨43元。热卷盘面涨势增加，收盘上涨108点。现货市场方面，早盘贸易商报价小幅上涨，市场交投整体一般；但随着午后期货盘面持续攀升，现货市场迎来多次上调操作，市场成交小有好转。整体来看，现货市场涨幅明显弱于期货盘面，贸易商仍以出货为主；市场购销方面，下游以及终端业者入市适度采购，市场成交情况不及预期。南北价差方面，重点城市乐从3080元、唐山3130元，两地价差50元左右；邯郸3060元、无锡3180元，两地价差120元左右。近期热卷期货盘面震荡上扬，带动现货价格重心有所上移，但现货涨幅以及出货情况不及盘面表现。今日市场出货来看，市场差异化情况较为明显，部分区域出货情况有所好转，但仍有贸易商出货压力不减。市场业者对于后市存在一定观望情绪，叠加需求增量有限，下游对于库存控制在相对低位。不过随着期货盘面持续拉升，热卷价差明显扩大，部分期现公司存在入市采购的情况，也在一定程度上支撑市场成交量小幅增加。短期来看，节前热卷市场仍有支撑，预计近期热卷市场或仍存小幅上涨空间。

中厚板：9月12日国内中厚板市场价格上扬，部分区域窄幅调涨10-30元不等。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3185元，较上个成交日涨25元，较上周同期涨1元。

今日，国内中厚板市场价格表现上涨，贸易商出货情况尚可，买方部分需求仍有释放。期货盘面继续走高，且拉涨幅度较大，对现货市场价格有所支撑，中厚板商家报价大多随期货走高，买方预期较好，需求有所释放，目前邯郸报3100元、天津报3130元、乐从报3310元，较上个交易日涨10-30元不等。北方邯郸、唐山、天津等地成交略有好转，部分买方需求有所释放，但贸易商惜售情绪增加，整体成交量增量较小；南方市场江阴、上海、杭州等地行情表现不一，江阴区域上午涨幅较大，其他区域逐渐调整，目前部分贸易商惜售心态较浓，出货积极性一般，买方碍于价格走高，接单意向一般。南北价差略有变化，目前邯郸和江阴价差在160元，江阴较高；上海和唐山价差在100元。预计短期中厚板价格或仍将小幅上涨。

冷轧：9月12日国内冷轧市场价格主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1.0mm冷卷均价3643元，较上一个交易日上涨7元。上海1.0mm冷轧板卷价格3560元，较上一交易日持平；广州1.0mm冷轧板卷价格3660元，较上一交易日上涨30元；天津1.0mm冷轧板卷价格3510元，较上一交易日持平。

全国冷轧板卷市场价格主稳个涨，十大主导城市价格二涨九平。期货方面来看，黑色系期货盘面大幅上涨，涨幅均在3%以上，双焦领涨5%左右。热卷涨3.35%，收于3205点。成本端：今日冷轧基料午后成交价格3100元，较上个交易日上涨50元。基料价格快速拉涨，情绪上支撑冷轧价格向上，实际成本支撑尚需传导。市场方面：今日冷轧价格主稳，市场观望情绪浓厚，现货交投氛围一般。据贸易商反馈，现货成交多集中在长期合作客户，市场投机较少，价格对成交影响有限，库存压力不大。预计明日冷轧板卷市场或将主稳运行。

涂镀：9月12日国内涂镀价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4110元，较上一个交易日价格跌17元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5543元，较上一个交易日价格跌38元。

今日国内涂镀价格暂稳运行。热卷期货明显上涨，市场预期有所增强。现货方面，镀锌十大城市价格2涨2跌6平，彩涂十大城市价格1涨2跌7平。供应端9月订货陆续到库，库存有增加趋势。贸易商操作继续以出货为主，库存维持低位，拿货意愿不足，对后市看法偏空。代理商协议量也有所缩减，多以服务长期客户为主，订单较为稳定。期货拉涨情况下，也难激发市场投机需求。区域来看，华北、华东出货较为一般，华南地区成交稍好。综合来看，涂镀板材库存居高不下，需求增量有限，但是短期市场情绪好转，预计明日国内涂镀价格小幅上涨。

带钢：12日国内热轧带钢价格涨势扩大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3179元，较昨涨49元。

今日开盘期货走势相对震荡，带钢主流钢厂如预期补涨，厂商整体价格惯性上冲；午后盘面再次发力，带动报价进一步追涨。截至发稿：唐山宝生小窄带出厂3140元含税，上调60元；355系主流钢厂唐山东海报3030元，上调40元；唐山瑞丰485-647出厂价格3080元，上调40元。市场方面，华东地区，无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3140元，涨60元；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3210元，涨40元。南北方区域价格涨幅同步走扩，价差变动不大。

目前钢厂端145系窄带、中宽带间价格差继续拉大至100-120元，仓储现货和钢厂间价格差回正至30-60元；中午前后盘面再次上冲，且仍然是原料、成材共振上行，下游冷轧、焊接钢管管厂等用钢企业配合采购，部分厂家出清日产，贸易商低位出现惜售，交投再现午后走强的态势。至尾盘，盘面上主力焦煤单日涨超5%，热卷涨幅3.44%，整体热度未退。但临近假期，下游用钢企业控制库存累积高度的心态仍然存在，因此需要关注涨后需求的跟进情况。预计国内热轧带钢市场仍有补涨空间，幅度收窄。

无缝管：9月12日国内主流无缝管价格持稳运行，山东管坯出厂价格上调50元，现20#热轧管坯市场价格报3150-3420元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4519元，与上个交易相比持平。

今日国内主流无缝管厂价格持稳，黑色系期货震荡上行，个别管厂小幅上调出厂价格。成交方面，市场整体成交偏谨慎，少数地区市场成交活跃。市场涨跌无常，表现也较为纠结，临近中秋假期，贸易商目前还是以出货为主。进入传统旺季以来，市场基本面变化不大，虽然季节性需求有所放量，但需求复苏缓慢，尤其房地产需求仍然不乐观，无缝管缺乏持续向上的动力，无论如何反弹，高度有限。目前管厂及贸易商对后市普遍持谨慎观望态度，期货的短暂性反弹很难带动无缝管价格上涨，而且无缝管市场具有滞后性，现在终端需求并无明显改善，供需矛盾仍存，临近中秋，需求证伪也到了关键期，目前无缝管上行压力较大大。另外，美国8月CPI公布在即，美联储降息前的最后一个关键数据，宏观波动将进一步加大。综上，目前资金和情绪发挥主要作用，短期内无缝管价格或偏强运行，需要等待实际需求好转。

型钢：12日国内型钢市场价格全面上涨，据兰格钢铁网调研数据显示，国内市场工字钢平均价格为3502元，价格较上一成交日上涨32元。槽钢平均价格为3463元，价格较上一成交日上涨40元。角钢平均价格为3456元，价格较上一成交日上涨39元。H型钢平均价格为3327元，价格较上一成交日上涨18元。

上游方面：12日唐山迁安地区普方坯价格涨20元，执行2850元含税出厂。山西晋南型钢挂牌价格追涨10元，累涨20元，江苏正祥工字钢挂牌价上调10元，累涨50元。唐山地区钢厂整体上调60-80元。今日新加坡铁矿主连合约涨幅2.38%。整体来讲，成本端消息利多，对价格存在支撑作用。

兰格调研据统计截止16：30唐山24家型材钢厂出货总量约40900吨，较上一交易日降幅13.9%，其中工字钢5500吨；槽钢22700吨；角钢12700吨。今日出货相比昨日出货放缓，一方面下游需求改善存在滞后性对高价资源接受度不高，另外由于节假日前车辆物流调度较困难造成出货减少。不过近期钢坯价格不断上调，型钢价格底部支撑增强，有利于价格的持续走高。

期螺今日走势如同我们分析一致继续出现大幅拉升，日线形成一根光头光脚大阳线K线形态，短线多头明显占据上风，目前价格正好走到13日与21日均线的重叠位3160区域，如果能够突破站稳此区域将会有更大的反弹空间。小级别看短线有回调需求但是中期反弹没有结束，本周周线如果站稳3200区域将会形成周级别反转。综合来看预计明日型材市场价格继续偏强运行。

优特钢：今日优特钢市场价格主稳运行，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价3566元，较上一交易日持稳；40Cr合结钢85mm 平均报价3731元，较上一交易日持稳。

钢厂方面： 杭钢9月中旬优特钢出厂价格下调80元，现45#碳结钢出厂3590元，40cr合结钢出厂o3800元，Q235普圆出厂3540元。以上均为含税价格，以上调价即9月11日起开始执行;衢州元立9月中旬优特钢出厂价格碳合钢、工业普圆下调50元，现45#碳结钢出厂3550元;线材、带钢产品均下调50元，以上调价即9月11日开始执行。从部分主流优特钢厂的中旬报价政策来看，对旺季需求预期仍偏悲观，加之下游表不佳以及成本下移态势短期恐难改变，因此多数厂家纷纷下调价格出货去库存为主，缓解资金压力。

市场方面：今日黑色系期螺盘面调整相对充分，高位震荡，市场情绪好转，但关注的“金九银十”旺季需求仍然处在验证期，仍需关注旺季需求端的表现。 今日国内优特钢成交好转，阶段性小幅增量，但下游终端依旧对持续性存疑，因此拿货依旧谨慎。综合来看，优特钢品种供应过剩格局仍未更改，终端情况若未有明显好转，价格反弹困难。 预计明日国内优特钢市场企稳运行。

【炉料动态】

今日炉料市场价格主稳偏强运行。进口矿石市场价格上涨、国产矿石市场价格涨跌互现、焦炭市场价格弱稳运行、钢坯市场价格小幅上调、废钢市场价格主稳运行、生铁市场价格承压挺价；据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

进口矿石：9月12日进口矿市场价格上涨。根据兰格钢铁网监测数据显示，截止15:00，新加坡铁矿石掉期主连合约94.75美元，涨2.17%。日照港61.5%PB粉参考价格为705元，较上一工作日涨10元，61%麦克粉参考价格为690元，较上一工作日涨10元。青岛港61.5%PB粉参考价格为705元，较上一工作日涨10元。61%麦克粉参考价格为690元，较上一工作日涨10元。天津港61.5%PB粉参考价格为730元，较上一工作日持平；超特粉参考价格615元，较上一工作日涨10元。

今日进口矿市场价格上涨。铁矿石主力合约昨日夜盘窄幅波动，今日上午价格震荡运行，下午价格继续上行。铁矿石期货盘价格持续飘红上扬，有力地提振了市场信心。与此同时，港口现货价格也呈现上涨态势，贸易商报价积极主动，且报价紧跟市场行情。由于钢厂利润好转，部分钢厂逐步复产，铁水产量随之回升，在一定程度上对铁矿需求起到了提振作用。钢厂根据自身需求进行补库，个别钢厂制定了招标计划，且多侧重于粉矿。

综合来看，预计 9月13日进口矿市场窄幅调整。

国产矿：9月12日国产矿市场价格涨跌互现。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为755元，较上一工作日价格涨5元；建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为705元，较上一工作日价格跌25元；淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为915元，较上一工作日价格持平。

山西地区：区域内选矿企业生产情况欠佳，市场供应资源紧张。一方面是部分选矿企业计划性减产检修，厂内为负库存状态；另一方面在产矿企为降低自身风险，按单排产，厂内库存处于相对低位。目前连铁盘面持续向上，商家心态有所缓和，报价暂稳观望。需求端，钢厂仍处于亏损阶段，叠加外矿性价比优于内矿，对本地采购除长协订单以外，观望情绪占据主导。整体来看，钢厂矿石需求有限，出于成本考虑，对内矿需求减弱，预计后期价格弱稳运行。四川地区：区域内选矿企业开工情况较差，某主导矿企计划中秋节以后复产，叠加利润收窄导致矿山企业选择自主停产检修，市场可流通内矿资源紧张，市场询货略有好转。需求端，目前下游采购积极性不高，但随着资源减少影响，钢厂低价资源难寻，短期市场呈现供需僵持局面。综合因素分析，预计明日国内国产矿市场震荡运行。

焦炭：9月12日国内焦炭主流市场弱稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦1560元现汇出厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦1500元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦1400元现汇出厂，较上一交易日稳。

今日焦炭市场弱稳运行。原料方面，产地多数煤矿维持正常开工水平，炼焦煤供应相对宽松，下游焦企节前补库积极性一般，中间环节拉运频率降低，市场贸易氛围持续走弱，坑口签单量减少，煤矿出货再次承压，线上竞拍流拍率逐渐上升，现货报价小幅回调。供应方面，虽成本端煤炭价格下调，但焦炭八轮几乎同频落地，焦企利润亏损情况并未得到有效缓解，开工积极性偏弱，同时下游钢厂采购意愿不足，焦炭销售也存在一定压力。需求方面，近日钢坯价格虽有反弹但仍处低位，钢厂复产动作不明显，焦炭日耗依然有限，但期货盘面回升幅度尚可，港口出现少量询价现象。综合来看，近期原料端价格下跌速度快于成材，钢厂盘面利润和现实利润均有所修复，但终端需求未至预期，铁水增产动力不足，对焦炭需求偏低，进而制约焦炭价格，预计短期内焦炭市场或稳中偏弱运行。

钢坯：截至发稿，唐山迁安普方坯出厂价执行2850元含税，较昨日涨20元；松汀普方坯出厂价格执行2890元，较昨日涨50元。钢坯现货价格小幅上调，唐山报2930-2970元左右，华东价格在3000-3010元左右，下游成品材价格上调为主，整体交投表现一般。截至今晨，唐山地区样本仓库钢坯库存总量约114.53万吨，单日入库总量1.75万吨，出库总量4.61万吨，库存已连续四日呈现降势。

今日期盘窄幅向上调整，市场部分商贸情绪小幅好转，需求端持续释放，主导地区仓储钢坯库存少量降库，市场交投氛围表现尚可，截至16：30唐山样本型钢轧钢企业，成品材出货总量在4.09万吨，较上个交易日减少0.67万吨左右。市场比较关注的金九银十消费旺季，需求释放程度处于验证期间，需持续关注下游及终端需求端的具体表现。今日成交氛围小幅好转，出货量小幅增加，然仍有部分下游对于后市持谨慎观望态度，综合预计明日钢坯价格或窄幅调整。

废钢：9月12日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2015涨10:其中重废品种综合基准价格指数为1995涨11，破碎料品种综合基准价格指数为2035涨9。唐山地区重废市场报价2150元，较上个交易日持平，张家港地区重废市场报价在1960元，较上交易日价格持平，今日唐山比张家港地区市场价格高90元，较上交易日价格差持平。

钢厂方面：期螺价格回暖，部分钢厂启动拉涨策略以吸引采购；然而，现货市场交易表现不佳，废钢市场支撑力量减弱；随着部分地区钢厂恢复生产，对废钢的需求有所增加；第八轮价格调整正式实施，铁水成本性价比提升，预计将进一步压制废钢价格，限制其反弹空间。短期内，废钢市场预计将保持稳定，价格波动幅度有限。当前，我们的收货量并不理想，这一状况与周边加工基地的收货量密切相关。目前，资源供应紧张，抢货现象严重，竞争压力日益增大。

综合分析，9月12日全国废钢短期震荡偏强。整体而言，当前旺季成品需求略显疲软，钢厂生产效益面临挑战。尽管部分厂家存在压价降本的想法，但鉴于场地收货难度较大，市场废钢资源紧张，加之中秋国庆佳节临近，部分厂家有补库需求，预计废钢价格下跌空间有限，短期内废钢价格或将保持震荡偏强的走势中窄幅波动。

生铁：9月12日国内生铁市场承压挺价。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁（L10）：唐山地区报2530元，较上一交易日涨30元；翼城地区报2860元，较上一交易日持平；临沂地区报2800元，较上一交易日涨10元。铸造生铁（Z18）：翼城地区报3130元，较上一交易日持平；徐州地区报3180元，较上一交易日持平；淄博地区报3000元，较上一交易日涨10元。球墨铸铁（Q12）：翼城地区报3170元，较上一交易日持平；徐州地区报3180元，较上一交易日持平；临沂地区报3260元，较上一交易日持平。

成本方面：焦炭市场延续弱稳走势；铁矿石市场涨跌互现；原料继续让利走势暂缓；个别地区小幅上调报价，生铁市场整体主稳运行。

供需方面：目前生铁厂家面临的最大问题是新订单难询，老客户多维持长协价格，市场出货虽相对稳定，但利润仍在收窄。需求端，下游钢企复产不及预期，临近中秋小长假，补库操作较少，继续按需采购。

市场方面：从目前市场运行情况来看，行情延续反弹。一方面废钢的上涨也一定程度减少了铁废价差，钢厂为降本增效将一定程度上改变铁废配比，对生铁价格有一定利好支撑。叠加目前钢厂亏损幅度有所收窄，整体表现回升，对于生铁的需求也将进一步增加。综合因素分析，预计明日国内生铁市场小幅探涨。

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