9月9日钢市晚报
发表日期:2024-09-09 兰格钢铁
【热点新闻】
我国外汇储备规模连续9个月稳定在3.2万亿美元以上:国家外汇管理局7日发布的统计数据显示,截至2024年8月末,我国外汇储备规模为32882亿美元,较7月末上升318亿美元,升幅为0.98%,我国外汇储备规模已连续9个月稳定在3.2万亿美元以上。
国家外汇管理局相关负责人表示,2024年8月,受主要经济体宏观数据和货币政策预期等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。
“金九银十”汽车销售旺季到来 政策升级激发市场活力:“金九银十”作为车市传统的销售旺季,今年不仅汇聚了消费者对于汽车更新的强烈需求,也叠加了促消费政策。近期,北京、重庆、湖北等多地陆续发布政策,积极推动汽车以旧换新。
以旧换新政策加码
自今年3月份国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来,相关部门陆续出台了《汽车以旧换新补贴实施细则》等政策,为汽车以旧换新工作提供了全面的政策指导。
目前支持海南救灾和灾后恢复重建资金逾11亿元:记者从8日晚举行的海南省防御台风“摩羯”应急指挥部新闻发布会上获悉,目前支持海南省救灾和灾后恢复重建的资金共计11.85亿元,水电和通信抢修等工作在积极推进中。
海南省财政厅副厅长曹树育介绍,目前支持海南省救灾和灾后恢复重建的资金共计11.85亿元,包括中央下达海南省第一批自然灾害救灾资金0.85亿元,国家发展改革委下达台风灾害灾后应急恢复资金1亿元和统筹省级自有财力10亿元。相关部门正着手制定救灾资金管理办法,抓紧制定资金分配方案。
【钢市要闻】
生态环境部部长黄润秋:今年年底将把钢铁等重点排放行业纳入全国碳排放权交易市场:生态环境部部长黄润秋7日在2024全球能源转型大会开幕式上表示,积极应对气候变化。落实好碳达峰碳中和“1+N”政策体系,推动能耗双控逐步转向碳排放双控。进一步加强碳市场建设,稳步扩大行业覆盖范围,丰富交易品种和方式,完善全国温室气体自愿减排交易市场。今年年底,全国碳排放权交易市场除了现有的电力行业以外,还将纳入钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业。进一步完善碳定价机制,加快建立碳足迹管理体系。(金融界)
沙钢永兴产能整合项目高炉筒仓顺利封顶:近日,在沙钢永兴公司产能整合项目高炉筒仓土建安装工程施工现场,随着最后一方混凝土的浇筑完成,标志着新建高炉筒仓主体结构的顺利封顶,同时也拉开了钢结构及设备安装的序幕。
据了解,此次封顶的6个筒仓总高50米,占地2326.09㎡,单个筒仓直径21.35米,单列布置,整体采用钢筋混凝土结构。筒仓容量储存可实现焦炭20000吨、煤20000吨,且具有占地少、储量大的优点。筒仓施工过程须连续作业,建设质量至关重要,项目办和施工单位克服了天气湿热、技术难度大、工期紧张等多重困难,科学规划、精心组织、昼夜奋战,加强培训提升施工单位质量意识,安排专职质量管理员进行全过程、全方位监督,确保了工程质量和进度的双重胜利。
国铭铸管炼铁厂1号高炉利用系数创新高:9月3日,炼铁厂1号高炉日利用系数达4.987吨/立方米,再次打破单日指标记录,创历史最佳水平。
8月中旬以来,炼铁厂坚持立足实际、眼睛向内,抓落实,积极开展行业对标,寻差距、挖潜力,严抓上仓料、不断优化高炉操作。借助“一人一表”责任机制,将生产管理指标分解到岗到人,不断优化配料方案和炉料结构,强化进厂物料检验、生产流程全过程的工艺质量管控,稳定上仓料结构成分,细化设备管理、能源管理,高炉运行技术经济指标不断提升,高炉提效降耗取得新进展。
【钢市综述】
今日国内钢市价格偏弱运行;建材市场价格小幅下降、热轧价格小幅上涨运行、中厚板价格窄幅下行、冷轧价格延续下跌、涂镀价格小幅下跌、带钢价格局部反弹、焊管镀锌管价格整体补降、无缝管价格小幅下行、型材价格呈现下跌、优特钢价格小幅趋弱运行;各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建材:9月9日国内建筑钢材市场价小幅下降;主导市场,北京、杭州、广州、天津价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3200元,较昨日成交价降10元;国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为3436元,较昨日成交价降11元。主导城市方面:北京三级盘螺(8mm)3390元,持稳;三级螺纹钢(25mm)主流规格3180元,持稳;上海三级盘螺(8mm)3460元,降10元;三级螺纹钢(25mm)3190元,降10元。
今日开市,早盘期螺震荡趋弱,各地区现货价格下降10-20。午后期螺震荡趋强,市场价格反弹10-20元。具体来看,北京今日市场价格稳,螺纹主流价格在3060元。武汉建材主流资源市场价涨20,主流价格报3030元。广州市场主流价格下降,目前一线资源主流韶湘粤3030-3050元,柳钢万钢3010-3030元,河钢西林2990-3010元。另外下游需求有所释放,工地刚需采购,午后市场低价资源出货尚可。综合上述分析,预计9月10日市场行情或震荡趋强。
热轧:9月9日,国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3048元,较上个交易日下跌12元。早盘热卷期货震荡偏弱运行,贸易商热卷现货出货意愿较强,市场存在一定下调操作;但午盘后随着期价收涨,部分区域贸易商报价顺势推涨,热卷价格相比周五重心小幅上移。下游以及终端业者整体询价意愿较弱,不过午后随着期货上涨带动,部分业者入市存在少量采购需求。南北价差方面,重点城市乐从3010元、唐山3000元,两地价差10元左右;邯郸2970元、无锡3050元,两地价差80元左右。经过近段时间的连续下跌行情之后,部分区域热卷价格已经进入“2”字头,像是邯郸涉县天铁热卷价格2960元。整体来看,今日原燃料走势依然偏弱,铁矿石掉期盘中跌破90美元/吨,后期重回91美元以上,不过焦炭期货仍然以跌势收盘。但经过近期连跌行情之后,热卷市场经营风险得到一定释放,贸易商受成本影响降价空间不足。短期来看,热卷市场多空博弈,近期或呈现稳中震荡格局,市场交投维持清淡。
中厚板:9月9日国内中厚板市场价格窄幅下行,幅度在20-50元不等。据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为3141元,较上个成交日降18元,较上周同期降119元。
今日,国内中厚板市场价格窄幅下行,商家出货表现尚可,市场需求略有释放。期货盘面守稳大幅反弹,对现货成交有所支撑,中厚板价格大多守稳,但交易量表现好转,目前邯郸报3050元、天津报3040元、乐从报3300元,较上个交易日降0-20元不等。北方邯郸、唐山、天津等地价格局部小幅下移,受期货尾盘走高支撑,买方需求略有释放,但大部分贸易商持保守心态;南方市场江阴、上海、杭州等地价格略有盘整,期货虽有走高,但贸易商挺价情绪明显,目前维持出货为主,不分区域终端需求略有释放,成交氛围好转。南北价差略有变化,目前北方邯郸价格为全国最低,南方市场处于偏高水平,邯郸和江阴价差在120元,江阴较高;上海和唐山价差在110元。预计短期中厚板价格或仍将维持盘整。
冷轧:9月9日国内冷轧市场价格延续下跌。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1.0mm冷卷均价3633元,较上一个交易日下降19元。上海1.0mm冷轧板卷价格3610元,较上一交易日持平;广州1.0mm冷轧板卷价格3620元,较上一交易日下降30元;天津1.0mm冷轧板卷价格3510元,较上一交易日下降30元。黑色系日内震荡反弹,日卷最低达3037,日内反弹逾百点。截至收盘,热卷涨0.81%,收于3101。成本端:今日冷轧基料午后成交价格3010元,较上个交易日上涨30元。基料价格小幅反弹,但双焦价格疲软,成本端支撑仍然偏弱。据了解,现货市场出现两种阵营:其一,在市场需求有限的情况下,现货资源价格竞争激烈,低价抢占市场。其二,在恶性竞争之下,主动退出内卷,报价不议价,佛系经营。无论身处哪一阵营,都是无奈之举。今日其他品种稳中探涨之后,明日冷轧板卷市场跌幅或将收窄。
涂镀:9月9日国内涂镀价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4110元,较上一个交易日价格跌28元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5575元,较上一个交易日价格跌12元。
今日国内涂镀价格小幅下跌。热卷期货先抑后扬,探底之后快速回升,市场情绪转暖。现货方面,虽然处于传统旺季,但是下游需求依然未见起色。期货探底回升之后,刺激部分补货需求释放,成交稍好。据贸易商反馈,目前维持低库存,以快进快出为主。原料端,冷轧基料价格持稳,涂镀利润持平,涂镀价格下跌空间有限。宏观方面,8月PPI同比下降1.8%,环比下降0.7%,显示出工业品价格处于下跌阶段,制造业供需关系仍需平衡。综合来看,期货反弹鼓舞市场信心,促进刚需释放,但是实际需求增加有限,预计明日国内涂镀价格主稳运行。
带钢:周末国内热轧带钢价格整体续弱,9日局部反弹。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3139元,较上周五跌12元。
今日开盘期货低位震荡,带钢厂商价格以稳为主;午前个别5-10元试探高靠,午后随盘面翻红,追涨操作逐渐增多。截至发稿:唐山宝生小窄带出厂3020元含税,周末下调30元今日上调40元;355系主流钢厂唐山东海报2960元,周末下调20元今日上调40元;唐山瑞丰485-647出厂价格2990元,周末下调40元今日上调30元。市场方面,华东地区,无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3020元,跌10元;华南地区,乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3160元,稳。北方区域价格先跌后涨,南方跟随跌幅收窄,价差波动为主。
从调价节奏来看,连续数日阴跌之后,周末带钢厂商低位资源继续调整的意愿已大大下降,经过蓄势,加上盘面创新低之后阳线收盘提振,调动厂商回涨积极。午后唐山主要钢厂部分方坯出厂价上调20元至2770元,较上周五稳,带钢厂商报价较上周五有涨有跌10-20元,目前145系窄带、中宽带间价格差50-70元,暂时变动不大;仓储现货和钢厂间价格差0-20元,倒挂态势有所改善。不过下游冷轧、焊接钢管管厂等用钢企业对原料按需、择低采购的现象没有改变,局部交投回暖,但整体仍偏一般。本周中秋假期将近,加上有美联储降息预期背景,多空博弈加剧,行情尚未稳定反弹,加上部分用钢企业仍在接收协议原料,会倾向低位择机采购,需关注其备货的持续性。预计国内热轧带钢市场价格延续局部高靠,出货为主。
焊管镀锌管:9日国内焊镀管市场价格整体补降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,4寸*3.5mm镀锌管平均报价4188元,较上周五跌60元;焊管平均报价3565元,较上周五跌44元。
周末上游惯性下挫,加上今日早盘螺纹钢主力合约一度跌破3000,焊镀管价格大多补降;而午前上游出现回涨,管厂价格政策跟随上调,实际成交暂未涨实。目前4寸*3.5mm镀锌管,华东地区主流报价3900-4700元;中南地区主流报价3900-5000元;华北地区主流报价3900-4500元;东北地区主流报价4000-4600元。
在此背景下,早盘市场交易气氛偏淡,中下游观望情绪较重;午前期现相互呼应、渐有反弹迹象,成交陆续跟进。而午后上游部分带钢价格更是连续追涨,市场对明日主流钢厂续涨的信心渐起,贸易商前期拿货资源得以消化,统计管厂、市场销量均有不同程度地增长。至尾盘期螺01合约收报收3078,持仓部分资金空翻多;加上本周中秋假期将近,交投环境有望改善,但持续阴跌后贸易商对后市心态仍偏谨慎,节前的补货增量或不大,因此钢市多迎来阶段底部,需求入场的持续性待反弹条件进一步转化。因此预计焊镀管价格将止跌盘整,出货为主。
无缝管:9月9日主流无缝管出厂价格小幅下行,山东管坯出厂价格持稳,现20#热轧管坯市场价格报3150-3410元。据兰格钢铁网数据平台监测显示,国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4519元,与上个交易相比下降23元。
今日国内主流无缝管厂价格小幅下行,九月开始,期现不断刷新新低,市场悲观情绪被放大,当前市场矛盾突出,管厂自身产量和利润难以达成平衡,使得原料共振下行,铁矿石、管坯等原料价格明显下跌,无缝管成本支撑下移。另一方面,市场基本面偏弱,“金九”未能迎来需求的释放,需求表现疲软,无缝管价格一时难以止跌,引发市场谨慎情绪。宏观方面,央行表现法定存款准备金利率还有一定下降空间,美联储降息概率较大,政策面预期偏好。在8月下旬减产推动下,产量数据符合现实,螺纹旧标资源出清,基本面表现尚可。不过,无缝管价格接连下跌并创新低,市场信心极其脆弱,目前修复市场信心很重要。综合来看,尽管9月有利好政策预期,但落地前对市场影响有限,面对终端需求弱预期,成本端支撑下移等利空影响,短期内无缝管或震荡偏弱运行。
型钢:9日国内型钢市场价格呈现下跌,据兰格钢铁网调研数据显示,国内市场工字钢平均价格为3455元,价格较上一成交日下跌40元。槽钢平均价格为3405元,价格较上一成交日下跌39元。角钢平均价格为3401元,价格较上一成交日下跌32元。H型钢平均价格为3312元,价格较上一成交日下跌30元。
上游方面:9日唐山迁安地区普方坯价格涨20元,执行2760元含税出厂。首钢长治H型钢指导价较上周五下调30元,江苏正祥工字钢挂牌价尾盘探涨10元。唐山地区部分钢厂午盘上调价格。今日新加坡铁矿主连合约探底回升。整体来讲,成本端消息偏多,对价格存在支撑作用。
兰格调研据统计截止16:30唐山24家型材钢厂出货总量约110900吨,较上一交易日增幅202.6%,其中工字钢18000吨;槽钢45600吨;角钢47300吨。今日期螺探底回升,市场成交出现大幅增加,下游趁机低价抄底买货占据大多数,投机需求出现一定增长,部分钢厂在盘中上调价格挺价现象比较浓厚,市场信心得到一定修复,贸易商开始逐步库存操作,有利于价格的逐步持稳。
期螺今日探底回升,日线形成一根下影线较长的小阳线K线形态,前期提到的下跌时间周期已经接近第一变盘窗口,结合指标出现底背离迹象以及今天上行的表现,价格近期出现反弹的可能性较高,重点关注3030区域的支撑力度,只要价格站稳此区域将会呈现反弹走势。综合来看预计明日型材市场价格偏强运行。
优特钢:今日优特钢市场价格小幅趋弱运行,据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价3567元,较上一交易日下跌21元;40Cr合结钢85mm 平均报价3732元,较上一交易日下跌21元。
钢厂方面:山东地区主流钢厂报价3310-3680元。华东地区主流报价3460-3750元。华中地区郑州济源钢铁主流规格报价4110元。华北地区天津钢铁主流规格报价3200元。盘面仍然位处弱势,整体市场情绪显悲观。钢企端轮库速度已经开始放缓,下游需求恢复不及预期,累库压力渐显。前期在一些利好政策刺激下市场有些许好转,但整体需求反弹高度受限,说明市场信心尤为不足。
市场方面:目前9月份旺季需求仍然处在验证期,品种钢价格上行驱动力不足。原燃料弱势,对成材支撑力度不强,带动价格重心不断下移。总之,预期与现实之间的博弈仍再持续。因缺乏下游需求的支撑以及强有力的政策刺激,致使成材市场旺季需求预期一再转弱。若优特钢厂若不加大减产力度,供需压力可能再度发酵。综合来看,短期内基本面依旧错配,预计明日国内优特钢市场偏弱震荡。
【炉料动态】
今日炉料市场价格偏弱运行。进口矿石市场价格涨跌互现、国产矿石市场价格弱势运行、焦炭市场价格持稳运行、钢坯市场价格弱调、废钢市场价格震荡偏弱、生铁市场价格偏弱运行;据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
进口矿石:9月9日进口矿市场涨跌互现。根据兰格钢铁网监测数据显示,截止15:00,新加坡铁矿石掉期主连合约91.65美元,跌0.05%。日照港61.5%PB粉参考价格为690元,较上一工作日涨5元,61%麦克粉参考价格为675元,较上一工作日涨5元。青岛港61.5%PB粉参考价格为690元,较上一工作日涨5元。61%麦克粉参考价格为680元,较上一工作日涨10元。天津港61.5%PB粉参考价格为710元,较上一工作日跌10元;超特粉参考价格605元,较上一工作日涨5元。
今日进口矿市场涨跌互现。铁矿石主力合约周五夜盘震荡下行,今日上午价格震荡运行,下午价格震荡收涨。铁矿石掉期在早盘跌破 90 美元大关后,旋即展开窄幅反弹。市场情绪呈现出分歧态势。一部分人觉得此次下跌使得铁矿已然触底,后期有望开启反弹之路;而另一部分人则认为,目前外资依旧在持续增仓空单,铁矿尚有下降的空间。贸易商普遍对后市持谨慎观望态度,在交易决策方面显得颇为保守。钢厂利润有所恢复,铁水产量回升,铁矿石的需求依旧存在支撑。钢厂维持低库存运行状态,按需进行采购。
综合来看,预计 9月10日进口矿市场震荡运行。
国产矿:9月9日国产矿市场价格弱势运行。据兰格钢铁网监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为745元,较上一工作日价格持平;建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为730元,较上一工作日价格跌20元;淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为915元,较上一工作日价格跌65元。
内蒙古地区:区域内选矿企业开工率处于相对低位,虽有个别矿企复产,但资源紧张局面并未从根本上改变。受近期连铁盘面震荡运行影响,市场氛围悲观,部分持货商为降低自身风险,大幅下调报价。需求端,目前钢厂采购以长协订单资源为主,市场询盘欠佳,散货成交集中于低价资源。承德地区:区域内在产矿企多维持正常生产水平,前期停产钢企也有复产计划,但短期资源紧张局面难改,矿企继续降价出货意愿不高,以现价观望为主。甚至随着周初铁矿石盘面震荡回调,部分地区有探涨操作。需求端,钢厂亏损局面难改,采购以长协订单和外矿为主。综合因素分析,预计明日国内国产矿市场主稳个调。
焦炭:9月9日国内焦炭主流市场持稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示:唐山地区准一级冶金焦1610元承兑到厂,较上一交易日稳;临汾地区准一级冶金焦1550元现汇出厂,较上一交易日稳;吕梁地区准一级冶金焦1450元现汇出厂,较上一交易日稳。
今日焦炭市场持稳运行。原料方面,主产区煤矿保持正常生产水平,市场炼焦煤供应稳定,煤价小涨后坑口拉运车辆小幅下滑,拉运主力偏向周边贸易客户,终端长途拉运积极性一般,但经过前期出货后矿端库存压力小幅缓解,线上竞拍价格涨跌互现,矿方报价以稳为主。供应方面,煤价的上涨使焦企生产成本不断增加,焦化利润倒挂,不少焦企通过减产来降低亏损,但市场情绪回落后,部分投机环节开始解套释放货源,供应端有增量表现。需求方面,终端需求没有明显改善,钢价再次承压,钢厂扭亏为盈阻力增加,铁水产量回升缓慢,采购焦炭积极性一般,贸易商集港情绪转弱,港口成交较少。综合来看,市场反馈钢材需求恢复仍显乏力,前期煤价反弹更多是市场在超跌后,并未形成反转之势,在钢材市场在供应回升、需求相对偏低的情况下,市场参与者变得非常谨慎,且随着黑色系盘面屡创新低,市场情绪再度转向悲观,预计短期内焦炭市场或弱稳运行。
钢坯:截至发稿,唐山迁安普方坯出厂价执行2760元含税,较昨日涨20元,较上周五持平;松汀普方坯出厂价格执行2770元,较昨日涨20元,较上周五持平。钢坯现货价格弱调,唐山报2800-2840元左右,华东价格在2870-2880元左右,下游成品材价格窄幅调整,整体交投表现一般。截至今晨,唐山地区样本仓库钢坯库存总量约120.75万吨,单日入库总量2.04万吨,出库总量2.15万吨。
今日早盘期货震荡偏弱调整运行,商贸出货意愿较强,市场价格均呈下跌调整趋势;然午后期盘走势上扬,部分地区商贸价格小幅上调,出货量有所增加。截至16:30唐山样本型钢轧钢企业,成品材出货总量在11.09万吨,较上个交易日增加7.4万吨左右。整体来看,下游及终端商贸询价积极性较弱,仅有少部分商贸在午后少量采购部分资源,综合预计明日钢坯价格或以稳为主。
废钢:9月9日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2002跌19:其中重废品种综合基准价格指数为1980跌19,破碎料品种综合基准价格指数为2024跌19。唐山地区重废市场报价2560元,较上个交易日持平,张家港地区重废市场报价在2470元,较上交易日价格持平,今日唐山比张家港地区市场价格高90元,较上交易日价格差持平。
钢厂方面:全国范围内,废钢价格普遍出现下调,期螺开盘略显低迷,但日内行情逐渐回暖;现货市场交易活跃度不高,废钢市场支撑力量不足;随着部分地区电炉的恢复生产,短期内废钢需求有所提升;目前市场废钢资源相对紧张,加之部分地区受雨水和高温天气的影响,到货量有所波动。
综合分析,9月9日全国废钢震荡偏弱。整体而言,当前旺季成品需求略显疲软,钢厂生产效益面临挑战。尽管部分厂家存在压价降本的想法,但鉴于场地收货难度较大,市场废钢资源紧张,加之中秋国庆佳节临近,部分厂家有补库需求,预计废钢价格下跌空间有限,短期内废钢价格或将保持稳中窄幅波动。
生铁:9月9日国内生铁市场偏弱运行。据兰格钢铁网监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报2540元,较上一交易日跌20元;翼城地区报2860元,较上一交易日持平;临沂地区报2800元,较上一交易日跌30元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3130元,较上一交易日持平;徐州地区报3180元,较上一交易日跌20元;淄博地区报3000元,较上一交易日跌30元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3170元,较上一交易日持平;徐州地区报3180元,较上一交易日持平;临沂地区报3260元,较上一交易日持平。
成本方面:双焦盘面继续下挫,焦炭现货市场弱势观望;铁矿石盘面微幅收涨,国产矿价格延续下行走势,不过考虑到近期铁矿石需求弱恢复,后期铁矿石市场或将止跌企稳;原料端不断让利,部分地区下调生铁报价。
供需方面:目前高炉复产带动生铁厂内库存增加,市场供应压力增加,生铁企业出货受阻。需求端,下游铸造企业亏损未有根本性改善,市场成交依旧疲软,采购集中在刚需资源。
市场方面:从目前来看,当前旺季预期兑现力度不足,钢厂利润修复主要靠原料端让利,黑链整体走势不稳,生铁需求继续走弱。若后期下游钢企及铸造企业复产情况不及预期的话,那生铁库存压力将进一步加剧。综合因素分析,预计明日国内生铁市场弱稳观望。
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