11月7日钢市晚报
发表日期:2024-11-07 兰格钢铁
【热点新闻】
美联储11月议息会议前瞻:美联储后续降息路径再遇考验:美联储本次利率决议推迟一天揭晓,最终利率决议将于北京时间11月8日(周五)凌晨三点发布。
分析师普遍认为,美联储降息25个基点已基本“板上钉钉”,或将利率从4.75%-5%降至4.5%-4.75%,但新一届美国政府的政策以及美国当前互相矛盾且波动较大的经济数据,都让美联储后续利率路径充满变数。
中国人民银行召开外资金融机构座谈会:据中国人民银行官网消息,为深入贯彻落实党的二十届三中全会关于推动高水平对外开放的重要部署,11月6日,中国人民银行召开外资金融机构座谈会,听取外资金融机构意见建议,研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。中国人民银行党委书记、行长潘功胜出席会议并讲话。中国人民银行党委委员、副行长宣昌能主持会议。
公积金贷款利率调整呼声起 专家称仍有下调空间:某国有大行广州分行工作人员向记者表示,广州地区主要商业银行将自11月7日起统一调整房贷利率,各家银行商业房贷利率最低不得低于3%。在此之前,有报道称广州地区首套房贷利率已与同期个人住房公积金贷款利率持平甚至略低,有关公积金贷款利率调整的讨论由此升温。
受访专家认为,目前公积金贷款利率确有进一步下调空间。不过,由于商业性个人住房贷款和公积金贷款的利率形成机制从根本上有所不同,二者不能简单类比。公积金贷款的政策支持属性更强,由此决定了它应站在缴存人利益立场上考虑是否调整,同时,还要做好央地之间、地方各相关部门之间的沟通协调,以便更及时地作出灵活动态调整。
【钢市要闻】
中信泰富特钢应邀参加2024中国国际特殊钢工业展览会 天管产品备受关注:11月5日,由中国特钢企业协会主办的2024中国国际特殊钢工业展览会踏秋而来。此次行业盛会在上海新国际博览中心举办,展示特钢最前沿的科创成果、见证行业的进步升级、探索未来的发展方向。中信泰富特钢集团应邀参展。
中国工程院院士、原冶金部副部长翁宇庆;中国工程院院士、原中国工程院副院长干勇;中国钢铁工业协会党委副书记、副会长兼秘书长姜维;中国钢铁工业协会副会长,中信泰富党委副书记、总裁,中信泰富特钢党委书记、董事长钱刚;中国特钢企业协会执行会长王文金等领导出席开幕式。
辽宁省委副书记、省长李乐成到鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司调研:11月3日,辽宁省委副书记、省长李乐成先后到盘锦和营口调研。他强调,要深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,认真落实习近平总书记对国家级经济技术开发区工作的重要指示精神,按照省委工作要求,进一步深化开发区体制机制改革,持续做大做强主导产业,加快产业项目建设,牵引带动经济高质量发展,努力完成全年经济社会发展目标任务。
11月1日美国国际贸易委员会对中国发起第三次反倾销:2024年11月1日,美国国际贸易委员会(ITC)对进口自中国的不锈钢焊接压力管(Circular Welded Austenitic, Stainless Pressure Pipe)发起第三次反倾销和反补贴日落复审产业损害调查、对进口自马来西亚、泰国和越南的不锈钢焊接压力管发起第二次反倾销日落复审产业损害调查,审查若取消现行反倾销和反补贴措施,在合理可预见期间内,涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。
【钢市综述】
今日国内钢市价格主稳偏强运行;建材市场价格以稳为主、热轧价格主稳个涨运行、中厚板价格部分小幅探涨、冷轧价格主稳个涨、涂镀价格暂稳运行、带钢价格震荡偏强、焊管镀锌管价格暂窄幅盘整、无缝管价格持稳运行、型材价格小幅回落、优特钢市场价格继续主稳运行;各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建材:11月7日国内建筑钢材市场价以稳为主;主导市场,北京、杭州、广州、天津价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3584元,较昨日成交价涨5元;国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为3724元,较昨日成交价涨4元。主导城市方面:北京三级盘螺(8mm)3600元,持稳;三级螺纹钢(25mm)主流规格3580元,持稳;上海三级盘螺(8mm)3740元,涨20元;三级螺纹钢(25mm)3530元,涨20元。
今日开市,早盘期螺震荡运行,各地区现货价格主稳个调。午后期螺震荡走强,市场价格稳中趋强。具体来看,北京今日市场价持稳,螺纹主流价格在3480元。武汉建材主流资源市场价上涨,主流价格报3400元。广州市场主流价格上涨,目前一线资源主流韶湘粤3490-3510元,柳钢万钢3470-3490元,河钢西林3450-3470元。需求端释放缓慢,目前期现分化,北方地区资源陆续发往南方地区,市场报价较乱。综合上述分析,预计11月8日市场行情或震荡运行。
热轧:11月7日,国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3576元,较上个交易日上涨13元。热卷期货走势震荡偏强运行,收盘小幅上涨。现货方面,早盘贸易商报价守稳为主,不过后期随着期货重心上移,贸易商存在10元左右的涨幅。整体来看,贸易商仍以出货为主,现货推涨相对谨慎。下游以及终端观望情绪较为浓郁,今日热卷市场购销气氛一般。
南北价差方面,重点城市乐从3580元、唐山3540元,两地价差40元;邯郸3570元、无锡热卷3590元,两地价差20元。
今日来看,热卷市场走势震荡,不过价格重心小幅上移,但整体来看,无论是期货盘面还是现货市场价格波动的幅度都比较有限,反馈市场购销仍比较谨慎。目前来看,黑色系市场仍处于美国大选过后的消化阶段,市场在观望情绪中等待国内政策消息出台。目前热卷市场交易逻辑仍在于消息面以及政策面,现货基本面暂时没有出现明显利空下,热卷市场交投存在一定韧性。短期来看,国内政策仍存在一定预期,预计近期热卷市场或震荡偏强运行。
中厚板:11月7日国内中厚板市场价格部分小幅探涨,幅度在10-20元。据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为3620元,较上个成交日涨7元,较上周同期降8元。
今日,国内中厚板市场价格局部小幅探涨为主,受期货盘面支撑,部分业者心态略好转,需求有部分释放。期货盘面仍显震荡,昨日国外政策影响昨日基本已释放完毕,今日期货盘面小幅上扬,对现货商家心态有所支撑,中厚板价格部分小幅调涨,目前邯郸报3540元、天津报3550元、乐从报3820元,较上个交易日涨10-20元左右。北方邯郸、唐山、天津等地市场价格部分小幅拉涨,受期货盘面支撑,市场成交氛围略好转,买方需求少量释放;南方市场江阴、上海、杭州等地价格大部分维稳,个别城市小幅盘整,目前期货小幅上扬,但业者观望情绪仍较高,对后市预期存在担忧情绪,终端需求虽有所释放的,但增量较小,市场需求仍显一般。南北价差较小,目前邯郸和江阴价差在20元,江阴较高;上海和唐山价差在10元。预计短期中厚板价格或盘整为主。
冷轧:11月7日国内冷轧市场价格主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1.0mm冷卷均价4164元,较上一个交易日上涨3元。上海1.0mm冷轧板卷价格4080元,较上一交易日持平;广州1.0mm冷轧板卷价格4280元,较上一交易日持平;天津1.0mm冷轧板卷价格4050元,较上一交易日持平。
全国冷轧板卷市场价格主稳个调,十大主导城市价格九八平二涨。期货方面来看,今日黑色期货盘面震荡趋强,全线收涨。截至收盘,热卷涨0.7%,收于3590。成本端:今日冷轧基料午后成交价格3490元,较上个交易日上涨30元,基料价格跟随盘面震荡上行,成本端支撑韧性较强。市场方面:国内重要会议正在召开,市场预期主导冷轧价格稳中趋强,另外市场现货资源流通减少,社会库存持续下降,进一步支撑冷轧价格坚挺。市场成交表现相对理性,多刚需采购,鲜有投机需求。宏观预期支撑之下,预计明日冷轧市场或将稳中趋强运行。
涂镀:11月7日国内涂镀价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4400元,较上一个交易日价格持平;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5747元,较上一个交易日价格持平。
今日国内涂镀价格持稳运行。海外热点事件落地并未对黑色系盘面造成太大影响,热卷期货低开高走,鼓舞市场信心。现货方面,镀锌十大城市价格均持平,彩涂十大城市价格均持平。需求方面,进入四季度,各地开始赶工保供,制造业企业生产积极性较高,相应的涂镀板材需求正在加速释放。南方地区温度适宜,涂镀板材降库力度加大,而钢厂到货速度偏慢,导致部分品种规格有缺货情况。北方天气降温,户外生产受到影响,库存有上升苗头,今年的“北材南下”或更早一些。钢厂方面,生产较为饱满,后续产能释放或将持续。综合来看,需求释放差异较大,赶工需求逐步释放,预计明日国内涂镀价格小幅上涨。
带钢:7日国内热轧带钢价格震荡偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3579元,较昨涨17元。
今日期货震荡上探,带钢厂商出价跟随逐步上调。截至发稿:唐山宝生小窄带出厂3490元含税,上调20元;300系主流钢厂唐山东海钢铁报3450元,上调20元;唐山瑞丰485-647出厂价格3490元,上调20元。市场方面,华东地区,无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3580元,涨20元;华南地区,乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3700元,涨20元。南北方区域价格同步调整,价格差小幅波动。
今日股市期市纷纷翻红,避险情绪有所降温,现货厂商情绪略转积极,开盘报价普遍上调10-20元。交投顺势好转,低价资源出货顺畅,午前整体表现尚可;午后部分资源继续追涨10-20元,涨后交投放缓,其中仓储资源报价涨幅较钢厂略大。至尾盘,期卷01合约收红3590,最终涨幅25个点,收盘价仍在近日运行区间内,上涨空间仍待打开。现货由于天津、河北部分地区再次开启二级环保管控预警,对资源向下运输限制;加上原料焦炭第二轮提降,市场信心略显不足。不过方坯出厂价上调30元至3160元,可见厂商挺涨心态仍存。预计国内热轧带钢市场继续窄幅偏强试探,出货为主。
焊管镀锌管:7日早盘国内焊镀管市场价格暂窄幅盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,4寸*3.5mm镀锌管平均报价4666元,较昨跌7元;焊管平均报价4002元,较昨跌1元。
今日开市,期现震荡逐步上移,带钢厂商出价累计上调20-30元,焊镀管厂价格政策陆续跟调,落地相对灵活,因此市场暂多稳为主。目前4寸*3.5mm镀锌管,华东地区主流报价4300-5100元;中南地区主流报价4300-5200元;华北地区主流报价4350-4900元;东北地区主流报价4400-4900元。
早盘市场交易趋暖,中下游按计划陆续报单,昨日美国大选的影响已有所消化,供需相互交投情绪稳定。午后,期货继续向上整固,部分市场报价灵活跟进、落实涨价。而全天订单基本属于刚需采购,加上天津、河北部分区域再次开启开启二级环保管控预警,当地国六以上车辆较少,资源运输再次受限。统计管厂、市场销量多是小幅增加。至尾盘,期螺01合约收红3436,继续上涨的空间仍待打开,不过原料铁矿涨超2%,现货原料方坯出厂价上调30元至3160元,上游挺涨心态尚存。预计焊镀管厂商价格局部随行上探,出货为主。
无缝管:11月7日国内主流无缝管价格持稳运行,山东管坯出厂价格上调30元,现20#热轧管坯市场价格报3630-3700元。据兰格钢铁网数据平台监测显示,国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4788元,与上个交易相比下调3元。
今日期螺盘面震荡运行,午后走势趋强,受美国大选扰动,今日黑色系期货盘面处于大选过后的消化阶段,成交方面,采购积极性不佳,需求表现疲软,贸易商以出货为主。
美国大选结束,本周第一个大事件基本尘埃落定,美元指数飙升,短期市场行情难免波动。对于国内而言,特朗普将贸易保护主义政策主张对中国等国加征高进口关税影响,该结果会对中国钢材出口造成很大压力,我国化债以及内需不足问题仍需要进一步解决。随着市场情绪回归理性,货币、财政或会变得更加有力,更关注年底政策预期情况以及对无分管行业需求的影响,因此宏观基调是偏暖的。产业方面,北方无分管产量、需求存在一定程度的回落,而南方部分市场还在赶工期,短期供需矛盾不大。综上,短期内无分管价格或震荡运行。
型钢:7日早晨国内型钢市场价格小幅回落,据兰格钢铁网调研数据显示,国内市场工字钢平均价格为3743元,价格较上一成交日下跌11元,槽钢平均价格为3708元,价格较上一成交日下跌19元,角钢平均价格为3694元,价格较上一成交日下跌13元,H型钢平均价格为3602元,价格较上一成交日维持不变。
上游方面:7日唐山迁安地区松汀普方坯价格涨30元,执行3170元含税出厂。7日山西晋南型钢挂牌价格下调20元,江苏正祥工字钢挂牌价下调20元,唐山地区部分钢厂下调20元,但随着午盘期螺上行,钢厂盘中上调20元。今日新加坡铁矿主连合约涨幅1.74%,整体来讲成本端消息偏多,对价格方向存在支撑作用。
兰格调研据统计截止16:30唐山24家型材钢厂出货总量约50800吨,较上一交易日增幅138.5%,其中工字钢5600吨;槽钢20600吨;角钢24600吨。今日上午市场成交较弱,随着午盘期螺的逐渐走强,市场信心逐步增强,钢坯价格跟随上调,贸易商情绪积极性增加,近期受环保因素限产时段较多,借此会影响唐山调坯厂的开工率,预期短期唐山型钢供应量会维持一定的偏低阶段,短期对型钢价格会形成一定支撑。
期螺今日形成了一根光头光脚的中阳线K线形态,从K线力度和节奏来看多头毫无疑问占据优势,价格再次站上短期均线组合,从结构来看3460区域是前期多次测试的平台上沿阻力位,如果价格能上破此区域将会打开短线的上行空间,目标位直指周线3580区域压力位,次级别MACD指标已经发出金叉信号,整体来讲综合来看预计明日型钢上行走势节奏。
优特钢:今日优特钢市场价格继续主稳运行,据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价3873元,较上一交易日持稳;40Cr合结钢85mm 平均报价4038元,较上一交易日持稳。
钢厂方面:山东地区7家钢厂总棒线15条,开工13条,整体开工率85.7%,较上周持平。下游终端需求表现企稳,钢厂端利润虽有所收窄但依旧存在,基本面角度没有出现继续恶化的情况,短期内真实用钢需求持续情况市场仍在谨慎观察,生产端多观望。
市场方面:从基本面来看,目前进入传统季节性淡季,整体呈现供需双弱格局,库存去化出现边际放缓,供需压力也显现,政策预期扰动下,短期市场暂无明显变动,优特钢市场主稳对待,后续需重点关注政策发力情况。分地区来看,今日华东地区成材市场情绪改善,但需求并未明显释放,商家操作谨慎,市场价格大体持稳;华北、华中地区市场观望情绪一日较浓,下游采货能力有限,轮库速度依旧缓慢,目前成交仍集中在低价刚需资源。综合来看,预计明日国内优特钢市场价格窄幅震荡运行。
【炉料动态】
今日炉料市场价格主稳个调运行。进口矿石市场价格上涨运行、国产矿石市场价格弱稳运行、焦炭市场价格暂稳运行、钢坯市场价格窄幅调整、生铁市场价格主稳运行;据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
进口矿石:11月7日进口矿市场价格上涨。根据兰格钢铁网监测数据显示,截止15:00,新加坡铁矿石掉期主连合约105.55美元,涨1.55%。日照港61.5%PB粉参考价格为785元,较上一工作日涨15元,61%麦克粉参考价格为760元,较上一工作日涨15元。青岛港61.5%PB粉参考价格为785元,较上一工作日涨15元。61%麦克粉参考价格为765元,较上一工作日涨15元。天津港61.5%PB粉参考价格为805元,较上一工作日涨15元;超特粉参考价格685元,较上一工作日涨15元。
今日进口矿市场价格上涨。铁矿石主力合约昨日夜盘价格低开低走,今日上午价格冲高震荡,下午价格波动上涨。海外发运处于季节性旺季,供应量高位增加,使得港口库存压力进一步加剧。现货价格呈现出明显的上涨态势,贸易商们报价积极,选择在合适价格时出货,而且远月市场的交易和投资情绪也还不错;受天气因素影响,北方钢材市场可能会出现季节性的疲弱情况,钢厂继续提高产量的动力不足,对铁矿石的需求支撑也随之减弱,钢厂维持低库存运转,在采购方面十分谨慎。
综合来看,预计11月8日进口矿市场宽幅震荡。
国产矿石:11月7日国产矿市场价格弱稳。据兰格钢铁网监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为770元,与上一工作日价格持平;建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为760元,与上一工作日价格持平;淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为1000元,与上一工作日价格持平。
四川方面:区域内选矿企业生产情况欠佳,铁精粉流通资源紧张。一方面是受环保检查影响,部分矿企停产检修;另一方面是矿企报价高要后,市场成交冷清。需求端,近期主导钢厂多通过调整原料配比控制成本,加之周边地区铁精粉更具性价比,市场询盘以压价为主。整体来看,目前钢厂需求仍有增加空间,但本地铁精粉资源紧张,预计短期矿企报价延续挺价心态。山西地区:区域内在产矿企维持正常生产,铁精粉可流通资源持续紧张,矿企报价暂稳观望。目前出货以交付长协订单为主,加之目前宏观政策也暂未明朗,商家调价相对谨慎。需求端,下游补库需求一般,市场询盘活跃度偏低,成交集中在刚需资源。整体来看,本地铁精粉资源紧张局面难改,在下游需求相对稳健的支撑下,后期山西铁精粉市场或主稳运行。综合因素分析,预计明日国内铁精粉市场震荡运行。
焦炭:11月6日国内焦炭主流市场暂稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示:唐山地区准一级冶金焦1810元现汇出厂,较上一交易日稳;临汾地区准一级冶金焦1750元现汇出厂,较上一交易日稳;吕梁地区准一级冶金焦1650元现汇出厂,较上一交易日稳。
今日焦炭市场暂稳运行。原料方面,产区煤矿生产基本稳定,焦煤供应偏宽松,下游焦企按需补库消耗厂内原料库存为主,中间环节接货意愿不足,市场贸易氛围偏冷清,厂内焦炭库存压力逐步增加,线上竞拍个别煤种成交价格微幅上涨,但涨价底气不足,现货方面延续弱势运行,价格继续承压下调。供应方面,入炉煤跌幅大于焦炭,焦企利润有所修复,开工积极性较好,但受制于下游钢厂大于原料出现控量行为,影响部分焦企出货节奏放缓,厂内焦炭库存小幅累积。需求方面,近日钢材价格小幅反弹,钢厂盈利能力提升,高炉保持高水平开工,焦炭刚需暂稳,但随着双焦盘面翻红,投机需求再次出场,港口报盘价回升。综合来看,虽然市场中暂未出现影响走势的明显驱动力,但终端钢材需求表现平淡,叠加钢厂采购积极性下降,焦炭库存向焦企端转移,焦炭供需矛盾正在累积,叠加原料端底部支撑不足,预计短期内焦炭市场或弱稳运行。
钢坯:截至发稿,唐山迁安普方坯出厂价执行3160元含税,较昨日涨30元;松汀普方坯出厂价格执行3170元,较昨日涨30元。钢坯现货价格窄幅调整,唐山报3200-3240元左右,华东价格在3270-3280元左右,下游成品材价格窄幅调整,市场成交表现一般。截至今晨,唐山地区样本仓库钢坯库存总量约94.71万吨,单日入库总量1.89万吨,出库总量3.64万吨。
现货市场价格早盘主稳运行,午后随着期盘走势上移,商贸市场价格跟随上调,今日市场整体以出货为主,现货价格涨幅有限,交投表现一般,截至16:30唐山样本型钢轧钢企业,成品材出货总量在5.08万吨,较上个交易日增加2.95万吨左右。期盘走势震荡上移,现货市场价格跟随上调,但市场实际交投表现一般,需求释放仍显弱势,终端工地赶工需求逐步释放,受宏观利好政策影响,价格底部支撑逐渐增强,期盘走势震荡上移,综合预计明日钢坯价格或小幅上调。
生铁:11月7日国内生铁市场价格主稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报2800元,与上一交易日持平;翼城地区报2970元,与上一交易日持平;临沂地区报2950元,与上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3300元,与上一交易日持平;徐州地区报3250元,与上一交易日持平;淄博地区报3150元,与上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3250元,与上一交易日持平;徐州地区报3280元,与上一交易日持平;临沂地区报3310元,与上一交易日持平。
成本方面:焦炭报价暂稳;进口矿震荡反复,国产矿主稳个调;成本端价格小幅调整,生铁市场观望氛围浓厚。
供需方面:大部分生铁厂利润处于盈亏边缘,叠加原料成本支撑,商家探涨情绪加重。不过考虑到下游需求空间有限,供需矛盾仍在累积,抑制生铁价格上涨。
市场方面:近期业内担忧情绪升温,一方面是下游需求边际走弱,压制生铁市场上涨;另一方面是生铁库存持续增加,供应宽松,商家为出货谨慎调价。后期需关注下游库存消耗情况及明日重要会议中政策细则。综合因素分析,预计明日国内生铁市场主稳运行。
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