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兰格日报

10月29日钢市晚报

发表日期:2024-10-29 兰格钢铁

【热点新闻】

“最大力度”地方化债规模可期 “置换债券”或重启:一揽子化债方案落地一年有余,地方政府化解存量隐性债务(以下简称“地方化债”)力度继续加大。为缓解地方政府化债压力,财政部拟“一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”,这将是近年来最大力度的地方化债措施,财政部部长蓝佛安称其为政策“及时雨”。

从应对局部地区财政压力、推动更多存量隐性债务“由隐转显”看,开展较大规模的存量隐性债务置换是应对短期风险与加强债务监控的必要之举。在受访专家看来,新一轮债务置换规模或将达到6万亿至10万亿元。地方政府可重启发行“置换债券”,或继续发行“特殊再融资债券”“特殊新增专项债券”,用于缓释地方债务违约风险,助力地方政府将更多精力和资源投入经济发展和民生保障中。

山东16地市均成立专班推动收购存量商品房用作保障性住房:10月28日,中国人民银行山东省分行召开2024年前三季度山东省金融统计数据新闻发布会。记者从会上获悉,山东加大收购存量商品房用作保障性住房的推动力度,全省16地市均已成立工作专班,部分地市已完成制定收购管理办法、初选收购主体、发布房源征集公告等工作。

人民银行山东省分行指导金融机构自2024年10月1日起,发放商业性个人住房贷款按照最低首付比例15%执行。同时,组织全省商业银行于10月31日前,统一对包括首套、二套及以上的存量房贷利率实施批量调整,预计利率平均降幅在0.5个百分点左右,全省居民每年将减少房贷利息支出约129亿元。

美国大选临近“特朗普交易” 热度攀升,需警惕潜在逆转风险!10月以来,特朗普在民调中后来居上,市场开始对冲特朗普当选的风险,“高利率、强美元、稳美股”为特征的特朗普交易热度不断升温。

有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者尼克·蒂米劳斯(Nick Timiraos)在近期发布的文章中表示,经济学家普遍担心特朗普在贸易和移民政策方面的主张将推高通胀,如通胀重新上行,美联储很难袖手旁观。

【钢市要闻】

重大人事变动!王世锋任新兴铸管副总经理:10月29日,新兴铸管股份有限公司发布公告称,10月28日以现场和视频相结合的方式召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会决定聘任王世锋先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

鞍钢冷轧产品可以向这个国家出口啦!近日,鞍钢股份冷轧厂冷板卷、冷硬卷凭借卓越的品质成功通过SNI(印度尼西亚国家标准)出口认证,标志鞍钢产品开拓国际市场又迈出坚实一步。

为顺利通过该项认证工作,该厂组织专业技术团队依据印尼标准(SNI 07-3567-2006)从产品尺寸规格、性能要求等多个维度开展准备工作,顺利通过所有环节考验。

天管:460机组成功改造环形炉装出料机控制:近期,三轧管分厂对标中信泰富特钢集团兄弟单位,成功改造460机组环形炉装出料机控制,确保了关键设备稳定运行,降低了安全隐患,预计每年节约设备维护成本50余万元。

三轧管分厂460机组环形炉的装出料机一直是生产线上的关键设备,每套设备使用2台带增量型编码器的电机变频驱动,由接近开关配合进行限位。在实际生产中,编码器安装在电机本体非负荷端抱闸盘外侧,多年使用,编码器支撑支架频繁出现机械故障,严重影响生产正常进行,一旦编码器定位失效,就会造成安全生产隐患。

【钢市综述】

今日国内钢市价格稳中偏弱运行;建材市场价格小幅下降、热轧价格小幅走弱、中厚板价格盘整趋稳、冷轧价格主稳个降、涂镀价格主稳运行、带钢价格偏弱运行、无缝管价格持稳运行、型材价格维稳运行、优特钢市场价格持稳运行;各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建材:10月29日国内建筑钢材市场价小幅下降;主导市场,北京、杭州、广州、天津价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3652元,较昨日成交价降13元;国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为3787元,较昨日成交价降16元。主导城市方面:北京三级盘螺(8mm)3620元,降20元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3650元,降10元;上海三级盘螺(8mm)3740元,持稳;三级螺纹钢(25mm)3530元,持稳。

今日开市,早盘期螺震荡下降,各地区现货价格稳中趋弱。午后期螺延续偏弱态势,市场价格下降20-60。具体来看,北京今日市场价下降,螺纹主流价格在3550元。武汉建材主流资源市场价下降,主流价格报3430元。广州市场主流价格下降,目前一线资源主流韶湘粤3530-3550元,柳钢万钢3510-3530元,河钢西林3490-3510元。需求端释放缓慢,下游观望情绪浓厚,午后市场低价资源较多,报价较乱。综合上述分析,预计10月30日市场行情或震荡趋弱。

热轧:10月29日,国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3570元,较上个交易日下跌13元。热卷期货震荡下行,现货方面,早盘贸易商报价小幅走弱,今日市场跌幅在10-30元;不过午后随着期货重心继续下移,部分区域现货价格也存在多次下调操作。下游以及终端业者多观望后期热卷走势,入市采购按需为主,今日热卷市场交投一般。南北价差方面,重点城市乐从3570元、唐山3520元,两地价差50元;邯郸3560元、无锡热卷3600元,两地价差40元。

从目前市场运行状况来看,热卷市场主要驱动逻辑仍在于宏观预期的提振。但由于昨天期货以及现货涨幅太大,在缺乏后续驱动力的情况下,透支了后期部分涨势,也导致今日期货盘面存在小幅回调的走势,现货价格跟随下行。不过整体来看,期货盘面上涨的趋势暂时并没有改变,后期或仍存在一定上涨的可能,不过需要重点关注政策面以及海外宏观因素对于市场行情的扰动。短期来看,热卷市场基本面暂时没有明显利空,不过现货市场出货还是存在一定压力,预计近期热卷市场或窄幅下行为主。

中厚板:10月29日国内中厚板市场价格盘整趋稳,截止发稿,十大重点城市14-25mm均价为3640元,较上个成交日下调1元,较上周同期上调52元左右。

今日开市,国内中厚板市场价格普遍趋稳运行,除个别重点城市窄幅调整外,各地下游市场观望情绪有所加重,主要是因黑色系期货自上个成交日夜盘开始,收涨幅度放缓,空单相比前期明显增长,带动现货市场趋稳,好在市场临近冬季,北方部分地区存在追赶工期操作,刚需环境仍有支撑,加之目前资源供需结构较前期有所改善,库存量处于相对低位,市场出货压力不大,因此短期内各地市场价格大幅下跌的空间不大。另外,从政策面来看,近期市场仍有利好政策释放,但落地后对于市场影响力度并未达到预期,后期若重磅消息支撑,市场价格或维持弱势震荡格局,有鉴于此,预计明日国内中厚板市场价格或呈现震荡趋弱走势。

冷轧:10月29日国内冷轧市场价格主稳个降。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1.0mm冷卷均价4155元,较上一个交易日下降2元。上海1.0mm冷轧板卷价格4070元,较上一交易日下降10元;广州1.0mm冷轧板卷价格4280元,较上一交易日持平;天津1.0mm冷轧板卷价格4060元,较上一交易日持平。

全国冷轧板卷市场价格主稳个降,十大主导城市价格八平二降。期货方面来看,今日回吐昨日涨幅,黑色系全线收跌,截至收盘,热卷跌0.94%,收于3569。成本端:今日冷轧基料午后成交价格3470元,较上个交易日下降30元,基料价格跟随盘面小幅下跌。市场方面:近期市场受情绪和预期影响波动,财政宽松政策的预期支撑冷轧价格坚挺。市场成交表现一般,仍以刚需采购为主,市场投机行为较少。现实和预期博弈之下,预计明日冷轧市场或将弱稳运行。

涂镀:10月29日国内涂镀价格主稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4407元,较上一个交易日价格涨5元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5740元,较上一个交易日价格跌62元。

今日国内涂镀价格主稳运行。热卷期货小幅下跌,市场从昨天到今天经历了倒V形走势,行情快涨快跌让人难以把握。现货方面,镀锌十大城市2涨8平,彩涂十大城市4跌6平。政策预期下期货带动现货价格上涨之后,市场成交寥寥,部分地区现货出现暗降。需求端目前变化不大,刚需采购为主,对高价接受度不佳。贸易商心态较为谨慎,前期钢厂订货价格较高,目前以出货完成协议量为主,挺价意愿一般。部分民营钢厂价格小幅下调,出货仍有压力。综合来看,政策强预期与需求弱现实博弈,而涂镀库存相对较高,预计明日国内涂镀价格小幅下跌。

带钢:29日国内热轧带钢价格偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3596元,较昨跌19元。

今日开市,期货震荡走低,带钢厂商出价小幅偏弱,以10元幅度逐步下挫为主;午后期现弱势盘整。截至发稿:唐山宝生小窄带出厂3480元含税,累计下调20元;300系主流钢厂唐山东海钢铁报3440元,累计下调30元;唐山瑞丰485-647出厂价格3490元,下调10元。市场方面,华东地区,无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3590元,跌20元;华南地区,乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3710元,跌20元。南北方区域价格同步调整,价格差小幅波动。

据反馈,今日北方重污染天气应急响应管控解除,钢厂相继复产;而市场情绪低迷,交投清淡;午后部分厂商报价追降10-20元,降后个别低位资源成交有所回暖。目前下游镀锌带钢、焊接钢管管厂部分厂内原料库存仍然偏低,待协议原料到库补充,操作仍偏谨慎。至尾盘,期卷01合约收绿3569,仍处在10日均线以上,跌幅属于快涨后的调整范围;现货方坯部分出厂价下调30元,和带钢基本相当。预计国内热轧带钢市场稳中偏弱,出货为主。

无缝管:10月29日国内主流无缝管价格持稳运行,山东管坯出厂价格小幅下调20元,现20#热轧管坯市场价格报3620-3720元。据兰格钢铁网数据平台监测显示,国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4809元,与上个交易相比持平。

今日期螺震荡下行,原料管坯价格小幅下跌,无缝管价格持稳运行,成交方面,受上涨氛围带动,低价资源出货较好,终端按需采购为主。

近期一系列宏观消息对市场由弱转强起到主导作用,四季度GDP增速有望回升至5%以上,以完成年初制定的“5.0%左右”的全年经济增长目标。国内四季度经济目标不变,政策信号释放,可以看到国家实现年内经济目标的决心,提升了市场的期待值,宏观预期保持向上态势。产业端来看,虽然目前供需矛盾有所显现,无缝管市场目前仍是供大于求。当然也要警惕随着淡季来临,需求转弱,抑制无缝管价上涨空间。目前而言,宏观预期高涨,加上产业矛盾并未持续激化,短期内无缝管价格或稳中上涨,还得警惕宏观预期提前透支后期行情的可能。

型钢:29日国内型钢市场价格保持维稳,据兰格钢铁网调研数据显示,国内市场工字钢平均价格为3794元,价格较上一成交日保持不变,槽钢平均价格为3768元,价格较上一成交日下跌1元,角钢平均价格为3753元,价格较上一成交日下跌2元,H型钢平均价格为3612元,价格较上一成交日下跌1元。上游方面:29日唐山迁安地区普方坯价格稳,执行3180元含税出厂。29日山西晋南型钢挂牌价格维稳,江苏正祥工字钢挂牌价不变,唐山地区多数钢厂也保持不变,今日新加坡铁矿主连合约涨幅0.05%,整体来讲成本端消息保持维稳,对价格方向并没有明确指引作用。兰格调研据统计截止16:30唐山24家型材钢厂出货总量约12600吨,较上一交易日降幅47.6%,其中工字钢340吨;槽钢5260吨;角钢7000吨。今日期螺开盘震荡回落带动市场观望情绪增加,部分钢厂贸易商保持降价优惠操作保持销量,市场成交不温不火交投比较谨慎,目前环保限产已经解除,唐山调坯厂多数选择复产,整体开工率有所上行,后面从供应端对价格压力变大。期螺今日收盘收出一根小阴线K线形态,收盘重心相比前一交易日出现下移,不过今天收盘价依然收在前一交易日50%以上,多头K线组合并没有破坏,目前短期均线也依然多头排列,整体是上涨走势中的正常调整。日线MACD快慢线有在零轴上方二次金叉的可能性整体维持多头思路,综合来看预计明日型钢先抑后扬走势节奏。

优特钢:今日优特钢市场价格持稳运行,据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价3904元,较上一交易日上涨4元;40Cr合结钢85mm 平均报价4070元,较上一交易日上涨4元。

钢厂方面:截至10月29日,兰格调研样本7家样本钢厂材总库存17万吨,较上周增加0.2万吨,环比增加1.19%。据以上数据可见,本周山东库存小幅累库,钢厂销售情况不佳,基本面偏弱,产业弱现实交易权重上升;江苏6家优特钢厂棒材总库存43.5万吨,较上周减少3.9万吨,周环比降低8.23%。本周钢厂销售有所改善,但下游终端补库意愿依旧谨慎,投机需求较多,贸易商多以补充缺失规格拿货为主。马上迎来11月初,宏观会议预期犹在,短期或延续去库状态。

市场方面:今日期货盘面波动加剧,市场情绪谨慎,多为投机需求,现货价格跟随期货有不同程度的涨跌,但整体成交一般。据华东贸易商反馈,今日下游终端询单小幅增加,但实际成交却较少,且有一定的议价空间,多为刚需拿货为主。多数贸易商对于后市走势持理性观望态度居多;华北、华中地区终端企业和贸易商也同样延续刚性需求,成交改善不明显,市场氛围相对清淡,综合来看,预计明日国内优特钢市场主稳运行。

【炉料动态】

今日炉料市场价格稳中偏弱运行。进口矿石市场价格小幅下跌、国产矿石市场价格主稳运行、焦炭市场价格趋弱运行、钢坯市场价格窄幅调整、生铁市场价格趋弱运行;据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

进口矿石:10月29日进口矿市场小幅下跌。根据兰格钢铁网监测数据显示,截止15:00,新加坡铁矿石掉期主连合约102美元,跌1.35%。日照港61.5%PB粉参考价格为765元,较上一工作日跌10元,61%麦克粉参考价格为745元,较上一工作日跌10元。青岛港61.5%PB粉参考价格为765元,较上一工作日跌10元。61%麦克粉参考价格为745元,较上一工作日跌10元。天津港61.5%PB粉参考价格为785元,较上一工作日跌10元;超特粉参考价格655元,较上一工作日跌10元。

今日进口矿市场小幅下跌。铁矿石主力合约昨日夜盘价格震荡运行,今日上午价震荡下行,下午价格震荡收跌。澳大利亚、巴西以及其他非主流地区的铁矿石发运量均出现了一定程度的回升,在此情形下,铁矿石的供应状况依旧保持宽松。今日,铁矿价格呈现下行趋势,贸易商们的报价积极性表现平平,主要以合适价格出货为主。钢厂方面持续处于盈利状态,高炉开工率有小幅提升,这使得铁矿石的需求仍能获得支撑,钢厂大多按需采购,个别钢厂还有招标计划。

综合来看,预计10月30日进口矿市场震荡运行。

国产矿石:10月29日国产矿市场价格主稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为785元,较上一工作日价格持平;建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为760元,较上一工作日价格持平;淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为975元,较上一工作日价格持平。

唐山地区:区域内选矿企业生产情况一般,铁精粉供应资源偏紧,不过随着重污染天气Ⅱ级应急响应接触及连铁盘面震荡下挫,矿企涨价心态回落,市场报价暂稳观望。需求端,目前钢厂利润修复,但对于采购价格仍不及矿企心理预期,市场成交一般,继续以刚需补库为准。整体来看,目前矿企库存处于低位,暂无供应压力,下游主导钢厂以执行长协订单为主,对于增加新采购量观望心态占据主导,预计后期唐山铁精粉市场主稳运行。辽东地区:区域内选矿企业生产情况一般,整体库存处于相对低位。昨日周边地区铁精粉价格均有所上调,但受今日连铁盘面飘绿及本地铁精粉供应量尚可影响,矿企报价暂无波动。需求端,目前钢厂库存尚能维持正常生产,叠加内外矿价格高频波动,下游多压价询货,成交集中于性价比较高资源。整体来看,下游需求相当一般,矿企出货稳健,预计后期辽东市场延续主稳走势。综合因素分析,预计明日国内铁精粉市场弱稳运行。

焦炭:10月29日国内焦炭主流市场趋弱运行。据兰格钢铁网监测数据显示:唐山地区准一级冶金焦1810元现汇出厂,较上一交易日稳;临汾地区准一级冶金焦1750元现汇出厂,较上一交易日稳;吕梁地区准一级冶金焦1650元现汇出厂,较上一交易日稳。

今日焦炭市场趋弱运行。原料方面,产区煤矿生产工作有序进行,焦煤市场供应相对宽松,下游焦企多按需采购焦煤,贸易商询价现象逐渐减少,矿点签单情况欠佳,部分矿点焦煤库存小幅累积,线上竞拍流拍现象不减,市场观望情绪浓厚,不排除后期矿方为缓解库存压力继续降价销售的可能。供应方面,焦化利润重回盈亏边缘线,一定程度上抑制了焦企生产积极性,焦炭产量与前期相比并无增量,但下游需求出现走弱迹象,焦炭出货节奏有所放缓。需求方面,钢厂铁水产量仍处相对高位,焦炭刚需尚存,但随着钢厂厂内原料库存回升,部分钢厂对采购焦炭出现控量行为,但因近日盘面价格回弹,港口询盘行为增加。综合来看,成品材季节性旺季进入尾声,钢材基本面边际转弱,铁水见顶预期增强,同时基于当前钢厂原料库存处于合理水平,钢厂补库需求减弱,外加原料成本持续回落,焦炭成本支撑转弱,预计短期内焦炭市场或仍有下调预期。

钢坯:截至发稿,唐山迁安普方坯出厂价执行3160元含税,较昨日降20元;松汀普方坯出厂价格执行3170元,较昨日降30元。钢坯现货价格窄幅调整,唐山报3240-3250元左右,华东价格在3260-3270元左右,下游成品材价格部分下调,市场成交表现一般。截至今晨,唐山地区样本仓库钢坯库存总量约98.98万吨,单日入库总量2.57万吨,出库总量2.21万吨。

今日期盘走势震荡弱行,现货市场商贸报价小幅下调,午后随着期盘重心的持续下移,部分地区现货市场价格继续下调,下游及商贸对于后市多采取谨慎观望态度,采购操作按需为主。截至16:30唐山样本型钢轧钢企业,成品材出货总量在1.26万吨,较上个交易日减少1.15万吨左右,出货量持续减少。昨日期盘大幅上调,市场价格跟随调整,导致今日期盘走势存在小幅回调的调整走势,然期盘整体上调的运行趋势暂时没有改变,后期仍存上调机率,钢坯利润较前期有所回升,综合预计明日钢坯价格或窄幅调整运行。

生铁:10月29日国内生铁市场价格趋弱运行。据兰格钢铁网监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报2800元,较上一交易日持平;翼城地区报2970元,较上一交易日下调50元;临沂地区报3000元,较上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3300元,较上一交易日下调50元;徐州地区报3300元,较上一交易日持平;淄博地区报3200元,较上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3270元,较上一交易日下调50元;徐州地区报3280元,较上一交易日持平;临沂地区报3380元,较上一交易日下调20元。

成本方面:近期有焦炭第二轮提降声音出现,市场报价暂稳观望;今日铁矿石盘面震荡下挫,铁精粉市场报价主稳运行;原料价格松动,部分生铁市场宽幅下调报价。供需方面:目前下游需求情况不佳,工厂难寻新订单,市场成交疲软,生铁商家供应压力逐步提升。市场方面:近期宏观预测再次加码,但下游成材去库缓慢,原料库存多处于合理或略高水平,下游企业采购积极性不高,叠加当前生铁供应宽松及成本端支撑减弱,利空生铁市场价格。综合因素分析,预计明日国内生铁市场偏弱运行。

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