【热点新闻】

上海第三批次土拍揽金91亿元 房企拿地坚持区域深耕策略：7月9日，2024年上海第三批次土拍结束，4宗地块全部成功出让，总建筑面积29万平方米，总出让金额91亿元。其中，2宗溢价成交，2宗底价成交。

“本批次土拍是‘沪九条’出台后的首批宅地出让。自该批次起，上海取消自2021年实行的溢价率10%封顶原则，且并未在出让条件中规定相关房地联动价。”中指研究院上海高级分析师陈炬兰表示，取消溢价率上限代表着上海土地市场在经历三年限价后，回归“价高者得”的市场逻辑。

昆明：由国有企业收购已建成未出售的存量商品住房用作保障性住房：7月8日， 昆明市住房和城乡建设局发布《关于印发优化昆明市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》（以下简称《通知》），《通知》包含优化供给结构、加强项目规划服务、提升要素保障质效、推动存量住房去化等方面，共25条主要措施。

一是优化供给结构。包括：根据市场需求及时优化土地供应结构，除企业自身确有需求外，原则上暂停新的商业办公用地供应；对已出让尚未建设的非住宅商品房用地，允许按规定转型用于养老、文旅、体育等新兴产业项目的开发建设；对已出让尚未建设的商业商务用地，可适当降低商业商务用房开发量；对已出让的用地，在用地性质和容积率不变的情况下，允许企业申请合理调整规划条件和设计要求，更好地适应市场需求等4条措施。

鲍威尔国会听证会释放信号 美联储降息步伐渐近：北京时间7月9日，美联储主席杰罗姆·鲍威尔出席国会参议院银行业委员会的货币政策听证会，其发言揭示了美联储在平衡其双重使命——最大化就业与稳定物价方面的审慎考量，为未来可能的降息铺垫了道路。鲍威尔的证词及其与国会议员的互动，为理解美联储对当前经济挑战的应对策略提供了重要窗口。

美联储的双重使命与经济现状

鲍威尔在听证会上强调，美联储持续专注于促进就业最大化和稳定物价，这两个目标在过去两年中取得了显著进展。劳动力市场保持强劲，但已适度降温，就业与通胀目标之间的风险更加均衡。然而，降息决策需基于通胀持续趋近2%目标的坚实证据。

【钢市要闻】

山东钢铁完成董事会、监事会换届！山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举产生了公司第八届董事会职工代表董事和第八届监事会职工代表监事；2024 年 7 月 9 日公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日分别召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于确定公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于由公司副总经理兼财务负责人唐邦秀代行董事会秘书职责的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》。

“大”道致远，“同”心笃行！中信泰富特钢集团召开2024汽车用钢、精品线材战略用户研讨会：“大”道致远，“同”心笃行！7月上旬，中信泰富特钢集团在山西大同召开汽车用钢及精品线材战略用户研讨会。集团副总裁罗元东、销售总公司总经理蒋乔、总裁助理惠荣；青岛特钢总经理孙广亿等领导，与来自汽车用钢、精品线材产业链160家战略用户，围绕行业态势和发展需求展开广泛的交流探讨。

包钢钢管有限公司召开一届二次职代会职工代表提案立案审查会：7月8日，包钢钢管有限公司召开一届二次职代会职工代表提案立案审查会。包钢钢管有限公司相关领导及职能部室负责人，职代会提案审查监督检查委员会委员和相关提案人参加会议。会议介绍了提案征集的前期处理情况。各相关承办部门就所负责的提案逐条进行了说明。

【钢市综述】

今日国内钢市价格偏弱运行；建材市场价格小幅下降、热轧价格震荡下行、中厚板价格持续下调、冷轧价格继续小幅补跌、涂镀价格主稳个跌、带钢价格延续偏弱、焊管镀锌管价格局部补跌、无缝管价格持稳、型材价格基本维稳、优特钢价格小幅趋弱运行；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：7月10日国内建筑钢材市场价小幅下降；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3571元，较昨日成交价降12元；国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为3807元，较昨日成交价降9元。主导城市方面：北京三级盘螺(8mm）3810元，降10元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3640元，降10元；上海三级盘螺(8mm)3770元，持稳；三级螺纹钢(25mm)3430元，持稳。

今日开市，早盘期螺震荡趋弱，各地区现货价格下降10-20元。午后期螺大幅下降，市场价格再降10-20。具体来看，北京今日市场价格下降，螺纹主流价格在3520元。武汉建材主流资源市场价下降，主流价格报3350元。广州市场主流价格持稳，目前一线资源主流韶湘粤3450-3470元，柳钢万钢3430-3450元，河钢西林3410-3430元。另外需求端释放缓慢，市场低价资源偏多，不过钢厂挺价意愿加强。综合上述分析，预计7月11日市场行情或震荡趋弱。

热轧：7月10日，国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3677元，价格较上个交易日下调8元。今日开市，国内热卷市场价格维持震荡下行格局，但各重点区域跌幅明显放缓。从今日各地反馈情况来看，近期现货价格一路下滑，前期涨幅已基本回吐完毕，且随着价格持续下探，新到资源成本倒挂趋势比较明显，目前大部分商家悲观情绪发酵，对于后期市场普遍唱衰为主。至于宏观层面，从近期宏观消息来看，国内市场虽然提振消息不断落地，但对于商家心态带动有限，主要是因大环境整体偏弱势，加之美联储释放有可能降息的信号，导致黑色系期货不确定性增加，短期内市场悲观情绪难有改观。另外，从今日成交数据来看，期现价格虽然呈现下行格局，但有部分终端企业释放刚需订单，市场交投氛围尚可，不过在成交过程中，让利的空间有小幅扩张趋势，有鉴于此，预计明日国内热卷市场价格或继续保持弱势震荡格局。

中厚板：7月10日国内中厚板市场价格持续下调，幅度在10-20元不等。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3686元，较上个成交日降10元，较上周同期降39元。

今日，国内中厚板市场价格持续下行，主流需求持续一般，商家心态不足，报价有所让利。期货盘面延续走低，对现货价格仍有拖拽，中厚板商家价格随期货小幅下行，目前中厚板价格已处于近两年新低，邯郸3550元、天津报3580元、乐从报3870元，较上个交易日降0-20元左右。北方邯郸、唐山、天津等地价格大部分有所下调，商家报价心态偏弱，买方观望情绪明显，市场供需矛盾仍存，市场交投氛围一般；南方市场江阴、上海、杭州等地价格延续走低，市场需求持续偏弱，商家出货情况一般，业者担忧情绪较浓，终端按需采购大多按需为主。南北价差稍有变化，南方市场以江阴、上海等地为主，邯郸和江阴价差在90元，江阴较高；上海和唐山价差在40元。预计短期中厚板价格或仍有小幅下行可能。

冷轧：7月10日国内冷轧市场价格继续小幅补跌。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1.0mm冷卷均价4123元，较上一个交易日下降7元。上海1.0mm冷轧板卷价格4100元，较上一交易日持平；广州1.0mm冷轧板卷价格4110元，较上一交易日下降10元；天津1.0mm冷轧板卷价格4050元，较上一交易日下降20元。

全国冷轧板卷市场价格继续补跌，十大主导城市六平四降。黑色期货盘面继续下跌，截止收盘热卷跌0.73%，收于3681。成本端：今日冷轧基料午后成交价格3570元，较上个交易日下降20元，基料价格连续下跌，成本支撑不断减弱。市场方面，今日冷轧现货市场价格继续补跌，刚需采购，且成交多以低价资源为主。宝钢下月普冷板价格下调100元/吨，供需矛盾短期难以化解，价格仍被看空。预计明日冷轧板卷市场或将趋弱运行。

涂镀：7月10日国内涂镀价格主稳个跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4701元，较上一个交易日价格跌8元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5825元，较上一个交易日价格持平。

今日国内涂镀价格主稳个跌。期货方面，黑色系期货低位震荡，市场情绪低迷，整体交投氛围不佳。截至收盘，焦炭跌23.5跌幅1.05%，收于2215；铁矿石跌15跌幅1.81%，收于813；热卷跌27跌幅0.73%，收于3681。成本方面，焦炭需求有走弱迹象，市场报价暂稳；钢坯价格弱势运行；铁矿石盘面大幅下挫，现货价格暂稳；生铁市场维持主稳走势。现货方面，镀锌板十大城市价格汇总7平3跌，彩涂板十大城市价格汇总均较上一交易日持平。民营钢厂价格偏弱运行，天津新宇4230元，较上一交易日下调20元；山东华信4310元，较上一交易日持平。据贸易商反馈，目前下游拿货积极性不高，库存周转速度放缓，基本面依旧脆弱。临近政治会议，但受制于需求偏弱影响，短期内市场悲观情绪难有改观。综合因素分析，预计明日国内涂镀板卷价格仍将偏弱运行。

带钢：10日国内带钢价格延续偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3687元，较昨跌13元。

今日开盘期货走势震荡，带钢厂商报价多稳；而后盘面再现走弱，厂商报价部分追降。截至发稿：唐山宝生小窄带出厂3520元含税，累计下调20元；355系主流钢厂唐山东海报3500元，下调20元；唐山瑞丰485-540出厂价格3560元，稳。市场方面，华东地区，无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3670元，稳；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3740元，跌10元。南北方区域价格调整同步，价差变动不大。

今日期现行情延续弱势，加上昨日部分抄底需求已释放，整体交投偏清淡。日内盘面增仓下探未见缓和迹象，钢厂和仓储资源带钢报价同步追降，维持偏窄价差，资源竞争激烈，而下游冷轧镀锌带及管厂企业生产持续处于亏损中，对带钢维持较慢的消耗节奏。同时热卷10合约收盘至最低点3680附近，再次来到年内低点区间上方，支撑位较为关键，中下游观望心态加重，基本面企稳难度加大，关注会前政策及宏观数据出台对盘面的带动。预计国内带钢市场价格延续局部偏弱，出货为主。

焊管镀锌管：10日国内焊镀管市场价格局部补跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，4寸*3.5mm镀锌管平均报价4628元，较昨跌14元；焊管平均报价4001元，较昨跌11元。

今日开市期现行情先稳后跌，焊镀管厂商价格陆续补降昨日跌幅。目前4寸*3.5mm镀锌管，华东地区主流报价4400-5000元；中南地区主流报价4400-5200元；华北地区主流报价4300-4700元；东北地区主流报价4400-4600元。

日内CPI数据低于预期，盘面持续增仓下探，尾盘期螺10合约收盘至3478，在最低点略上方，处于年内低点区间范围内。弱势行情压制，市场交投不畅、成交较差；中部江淮一带雨水天气已至，需求压力加重，统计管厂、市场销量重回低位。综合数据的扰动及疲软的现实，加重行情的弱势，期现均回至年内低点附近找支撑，不过重要会议前扰动因素较多，上游生产利润在盈亏边缘，焊镀管厂商持续处于亏损中，调整幅度均偏谨慎，而明日有部分钢厂补降预期。预计焊镀管价格延续偏弱，观望底部多空博弈情况。

无缝管：7月10日国内无缝管出厂价格持稳，管坯出厂价格小幅下跌，现20#热轧管坯市场价格报3746-3908元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至10日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4817元，与上个交易日持稳。

今日黑色期货盘面震荡下行，目前市场情绪较悲观，无缝管价格呈现下跌趋势。目前华东地区步入梅雨季节，钢材需求减少，库存逐步增加，华东地区由于现市场无缝管消化量不及预期，终端采购也保持相对稳定增量不明显，市场价格普遍以出货为主。新一波雨水天气再次来袭，工程方亦是零星进货，全天销量没有明显回暖，统计管厂、市场整体出货情况变动不大。后市仍需关注预期和现实博弈结果，短期仍是震荡格局。综上，预计无缝管价格稳中趋弱运行。

型钢：10日国内型钢市场价格基本维稳。据兰格钢铁网调研数据显示，国内市场工字钢平均价格为3915元，槽钢平均价格为3859元，角钢平均价格为3843元，H型钢平均价格为3812元，价格基本均较上一成交日维持不变。上游方面：10日唐山迁安地区普方坯价格稳，执行3280元含税出厂。江苏正祥工字钢挂牌价格维持不变，首钢长治H型钢价格下调30元，唐山多数钢厂出厂价维持不变。今日新加坡铁矿主连合约跌幅3.89%。整体来讲成本端消息偏利空，对价格存在打压作用。现货市场：兰格调研据统计截止15：30唐山24家型材钢厂出货总量约16110吨，较上一交易日降幅46.3%，其中工字钢830吨；槽钢7430吨；角钢7850吨。今日受黑色系期货的下跌引发市场观望，盘中部分厂家接连下调价格以及打包促销优惠操作，不过部分钢厂依然存在无人问津的现象。下游企业需求不佳，基本都是按需采购低资源为主，市场观望情绪浓厚。今日走势日线最终收出一根中阴线K线形态，收盘K线重心继续创出新低，短线空头完全占据优势，日线MACD快慢线绿色空头柱能持续增加。日线斐波那契均线21/34/55均线完全空头排列.小级别周期有超跌背离反弹需求。综合来看预计明日国内型钢低位持稳运行格局。

优特钢：今日优特钢市场价格继续小幅趋弱运行，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价3994元，较上一交易日下降2元；40Cr合结钢85mm平均报价4159元，较上一交易日下降2元。

钢厂方面：10日常州东方优特钢出厂价格稳。现45 # 碳结钢中25-42mm出厂3910元，20cr、40cr合结钢中25-42mm出厂4110元，20 # 热轧管坏中25-42mm出厂3910元，20CrMoA-42CrMoA铬钜钢中25-42mm出厂4930元，20CrMnTi齿轮钢中25-42mm出厂4240元。

山东地区主流钢厂报价3680-3940元。华东地区主流报价3880-4150元。华中地区郑州济源钢铁主流规格报价4470元。华北地区天津钢铁主流规格报价3680元。整体来看，今日期货低位震荡，市场情绪低迷，下游拿货消极，轮库速度继续放缓，基本面依旧脆弱。

市场方面：今日国内优特钢市场价格继续小幅趋弱，整体成交表现弱。目前现货段实际需求跟进不足，下游以刚需采购为主。钢贸商对后市心态摇摆，淡季效应明显。综合来看，预计明日国内优特钢市场价格继续趋弱运行。

【炉料动态】

今日炉料市场价格主稳个调运行。进口矿石市场价格宽幅下行、国产矿石市场价格主稳运行、焦炭市场价格持稳运行、钢坯市场价格窄幅调整、废钢市场价格持稳运行、生铁市场价格主稳运行；据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

进口矿石：7月10日进口矿市场宽幅下行。根据兰格钢铁网监测数据显示，截止15:00，新加坡铁矿石掉期主连合约105.6美元，跌3.48%。日照港61.5%PB粉参考价格为810元，较上一工作日跌15元，61%麦克粉参考价格为780元，较上一工作日跌25元。青岛港61.5%PB粉参考价格为805元，较上一工作日跌20元。61%麦克粉参考价格为780元，较上一工作日跌25元。天津港61.5%PB粉参考价格为830元，较上一工作日跌15元；超特粉参考价格670元，较上一工作日跌15元。

今日进口矿市场宽幅下行。铁矿石主力合约昨日夜盘大幅下挫，今日上午价格震荡磨底，下午价格震荡下挫。短期内铁矿石到港量仍维持高位，港口库存由降转增，高库存问题并未得到有效解决。铁矿石价格下跌明显，贸易商报盘报价情绪较差，投机情绪不高；终端需求受天气影响开展缓慢，铁水产量受限，难以继续增加，部分钢厂逢低补库，采购以粉矿为主。

综合来看，预计 7月 11日进口矿市场维稳运行。

国产矿：7月10日国产矿市场价格主稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为845元，较上一工作日价格持平；建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为800元，较上一工作日价格涨10元；淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为1070元，较上一工作日价格持平。

辽西地区：区域内选矿企业开工率偏低，安全检查仍在继续，铁精粉资源紧张，矿企报价暂稳。需求端，目前贸易商利润收窄，采购以订单为主；钢厂继续逢低补库策略。整体来看，近期下游采购积极性略有提升，但受盘面持续下挫影响，暂无投机囤货现象，备库以完成当前所需为主。安徽地区：区域内选矿企业开工率欠佳。分区域来看，繁昌地区矿企多受政策因素影响，仅个别在产，议价空间较大；庐江地区多按单排产，市场交投冷清；霍邱地区以维持长协订单为主，散货成交集中于小批量，整体库存处于偏低位，市场报价暂稳。需求端，近期市场询盘活跃，但钢材利润情况欠佳，实际成交一般，采购倾向于刚需。综合来看，预计明日国内国产矿市场主稳运行。

焦炭：7月10日国内焦炭主流市场持稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦1960元承兑到厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦1900元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦1800元现汇出厂，较上一交易日稳。

今日焦炭市场持稳运行。原料方面，产地煤矿生产工作缓慢恢复中，炼焦煤产量平稳释放，下游整体采购量有所增加，坑口拉运煤车较前期增多，厂内焦煤库存压力减小，市场处于回温阶段，暂时谈不上火热，煤矿调涨较为谨慎，多采取小幅度频率高的灵活探涨模式。供应方面，目前焦企存在一定利润空间，生产较为积极，焦炉保持高稳开工，当前焦炭出货较为顺利，厂内焦炭库存几无。需求方面，钢铁高炉开工率未见明显下滑，焦炭刚性需求仍有支撑，且近期钢厂到货阻力持续受阻，对焦炭采购意向较好，贸易商集港积极性一般，港口活跃度平淡。综合来看，钢厂铁水产量尚在高位盘旋，且原料库存偏低，现阶段依然存在补库需求，但终端成材市场消费情况欠佳，钢材价格也同步走低，加之近几日双盘连续下跌，压制焦炭价格上行，预计短期内焦炭市场或难涨难跌。

钢坯：截至发稿，唐山迁安普方坯出厂价执行3280元含税，较昨日持稳；松汀普方坯出厂价格执行3270元，较昨日降20元。钢坯现货价格窄幅调整，唐山报3340-3350元左右，华东价格在3300-3320元左右，整体交投表现清淡。下游成品材价格主稳个降，整体成交表现清淡。截至今晨，唐山地区样本仓库钢坯库存总量约91.99万吨，单日入库总量1.37万吨，出库总量1.85万吨。

今日期螺盘面小幅下挫，下游成品材价格主稳个降，降幅在10-20元，市场整体交投氛围表现清淡，截至15：30唐山样本型钢轧钢企业，成品材出货总量在1.61万吨，较上个交易日减少1.39万吨左右。据最新调研数据显示，本周唐山地区样本长流程钢厂，铁水累计成本不含税在2550-2600元区间，均值为2577元；钢坯含税累计成本（不含三费）在3320-3570元区间，均值为3442元，较上期增加51元。按照目前迁安地区主导钢厂，普碳方坯出厂执行3280元的价格计算，钢坯亏损162元，较上期增加81元。近期钢坯市场预期表现尚不理想，市场价格走势低迷，大多厂家处于亏损状态，目前市场暂无有效的利好因素支撑，供强需弱格局难破，商贸采购操作较少，仓储库存持续累积，综合预计明日钢坯价格或小幅下跌。

废钢：7月10日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2375跌1:其中重废品种综合基准价格指数为2354跌1，破碎料品种综合基准价格指数为2397跌1。唐山地区重废市场报价2530元，较上个交易日持平，张家港地区重废市场报价在2470元，较上交易日价格持平，今日唐山比张家港地区市场价格高60元，较上交易日价格差持平。

钢厂方面： 通过观察钢厂的盈利情况，我们注意到钢厂减少废钢使用的趋势才刚刚兴起。受需求下降的影响，废钢价格可能会进一步降低。钢厂利润的大幅减少预示着钢厂可能会面临更多设备维修、减产甚至停产的困境。根据过去几年的经验，一旦钢厂亏损加剧且成品钢材进入销售淡季，钢厂通常会首先减少废钢的使用量。

市场方面：自7月份起，黑色系商品如螺纹钢、铁矿石、双焦、废钢等均呈现价格下跌趋势。主要原因是，华东等地区步入梅雨季节，钢材需求端显得疲弱，库存逐步增加，使得钢厂利润明显减少。另外，在宏观层面，我国秉持绿色发展理念，对钢铁行业实施产能压减和产业升级，这也在一定程度上影响了黑色系品种的价格走势。

综合看来，短期内全国废钢价格或将继续维持震荡弱行。

生铁：7月10日国内生铁市场主稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁（L10）：唐山地区报2930元，较上一交易日持平；翼城地区报3100元，较上一交易日持平；临沂地区报3100元，较上一交易日持平。铸造生铁（Z18）：翼城地区报3360元，较上一交易日持平；徐州地区报3400元，较上一交易日持平；淄博地区报3300元，较上一交易日持平。球墨铸铁（Q12）：翼城地区报3320元，较上一交易日持平；徐州地区报3400元，较上一交易日持平；临沂地区报3410元，较上一交易日持平。

成本方面：焦炭需求有走弱迹象，市场报价暂稳；钢坯价格弱势运行；铁矿石盘面大幅下挫，现货价格暂稳；生铁市场维持主稳走势。

供需方面：生铁厂家开工率维稳，厂内库存偏低，销售压力减弱，但受黑色系整体走弱影响，商家盼涨情绪回落，报价暂无波动。需求端，钢企利润亏损及铸造企业新订单成交受阻，导致生铁需求持续减少，采购多集中于刚需资源。

市场方面：生铁厂家维持以单排产策略，供应压力尚可，但成本并未明显走弱，生铁市场下行空间有限，大部分厂家挺价观望后市。叠加当前处于淡季阶段，下游项目开工率持续下降，采购需求释放缓慢。短期生铁市场供需博弈仍将延续，需要多关注下游采购变化情况及重要会议带来的预期影响。

综合因素分析，预计明日国内生铁市场主稳运行。

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