【热点新闻】

6月末我国外储规模32224亿美元：根据国家外汇管理局7月7日发布的统计数据，截至2024年6月末，我国外汇储备规模为32224亿美元，较5月末下降97亿美元，降幅为0.30%。业内人士表示，在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，6月当月外汇储备规模下降。展望未来，我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。

中国民生银行首席经济学家温彬分析称，6月，美国各项经济数据喜忧参半，市场预计美联储将于9月开启降息，叠加欧洲央行先于美联储降息，推动美元指数走高，全球金融资产价格总体上涨。汇率方面，美元指数环比上升1.1%，主要非美元货币均有所下跌，日元、欧元、英镑兑美元分别贬值2.2%、1.2%、0.8%。债券价格方面，以美元标价的已对冲全球债券指数上涨0.9%；10年期欧债收益率下降25个基点至2.49%；10年期日债收益率环比小幅下降2个基点至1.06%。他说，综合考虑汇率折算和资产价格变化影响，6月末外储较上月末下降97亿美元至32224亿美元。

央行：将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作：公开市场业务公告［2024］第3号

各公开市场业务一级交易商：

为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从即日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。如果当日开展操作，操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。

特此通知。

中国人民银行公开市场业务操作室

二〇二四年七月八日

总规模300亿！国有企业土地资产盘活专项基金成立：7月5日，国有企业土地资产盘活专项基金成立仪式在京举行。

据悉，此次设立国有企业土地资金盘活专项基金，以市场化方式推动传统国有企业土地资产高效利用，为金融赋能实体产业提供了新的战略选择，对于更好地服务国资国企改革发展大局、实现经济高质量发展具有重要作用。专项基金落地丰台，为丰台完善资本市场生态圈、带动提高土地资源利用和管理水平、推动经济社会高质量发展注入“强心剂”。

【钢市要闻】

钢铁业将实施六项强制性国家标准：钢铁工业是国民经济的重要基础产业。近期，钢铁行业六项强制性国家标准发布，涉及钢筋和钢丝绳各3项标准，并将于9月25日实施。

该六项重点产品强制性国家标准包括《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》《冷轧带肋钢筋》《电梯用钢丝绳》《索道用钢丝绳》《矿井提升用钢丝绳》。

建龙集团副总裁魏国栋，已兼任山西建龙董事长、总经理！据2024年7月6日建龙集团官微显示，建龙集团副总裁魏国栋，已兼任山西建龙董事长、总经理；此前山西建龙董事长、总经理为李大亮。

重大人事调整！迟鸣任鞍钢集团党委常委、副总经理！据2024年7月8日鞍钢集团官微显示，迟鸣已担任鞍钢集团党委常委、副总经理。

【钢市综述】

今日国内钢市价格下调运行；建材市场价格大幅下降、热轧价格普遍下调、中厚板价格小幅下行、冷轧价格小幅下调、涂镀价格偏弱运行、带钢价格整体偏弱、焊管镀锌管价格整体跟降、无缝管价格暂稳、型材价格全面下跌、优特钢价格小幅趋弱运行；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：7月8日国内建筑钢材市场价大幅下降；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格大幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3605元，较昨日成交价降24元；国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为3835元，较昨日成交价降21元。主导城市方面：北京三级盘螺(8mm）3830元，降10元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3660元，降10元；上海三级盘螺(8mm)3810元，降10元；三级螺纹钢(25mm)3470元，降10元。

今日开市，早盘期螺震荡趋弱，各地区现货价格下降10-20元。午后期螺大幅走弱，市场价格再降10-20元。具体来看，北京今日市场价格下降，螺纹主流价格在3540元。武汉建材主流资源市场价下降，主流价格报3370元。广州市场主流价格下降，目前一线资源主流韶湘粤3450-3470元，柳钢万钢3430-3450元，河钢西林3410-3430元。另外需求端释放缓慢，各地区降雨天气较多，午后市场低价资源偏多。综合上述分析，预计7月9日市场行情或震荡趋弱。

热轧：7月8日，国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3715元，价格较上个交易日下调19元。周初开市，国内热卷市场价格普遍下调10-30元之间，截止发稿，部分地区仍有追降操作。后期来看，近期宏观因素仍在博弈，后期市场涨跌趋势并未明朗，需要持续关注月末政治局会议针对市场释放的相关政策，但从短线来看，由于近期市场对于各项利好政策有过度解读的趋势，多空博弈有所加剧，加之原料市场涨幅过快，宏观市场脱离基本面，国内各地下游行业认可程度较低。至于本周市场，各期货主力纷纷呈现宽幅下行走势，相较前期涨势，逐渐形成回吐格局，在此情形带动下，现货市场交投氛围呈现清淡，观望情绪比较浓重。另外，从近期市场了解到，目前南方市场仍受天气因素制约，对本就偏淡的市场来说，影响力度尚在接受范围之内，因此，短期内国内热卷市场价格或持续呈现震荡走弱格局。

中厚板：7月8日国内中厚板市场价格小幅下行，幅度在10-30元不等。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3708元，较上个成交日降22元，较上周同期降12元。

今日，国内中厚板市场价格下行为主，商家心态偏弱，主流价格持续让利。期货盘面大幅走低，对现货面拖拽明显，中厚板商家报盘积极性尚可，大多让利销售，为刺激出货，让利空间增加，目前中厚板邯郸3580元、天津报3600元、乐从报3890元，较上个交易日降10-30元左右。北方邯郸、唐山、天津等地价格较低，商家出货情绪尚可，但买方接单意向不足，大多维持观望，买张不买降心态居多；南方市场江阴、上海、杭州等地价格宽幅走低，商家挺价心态较弱，大多提前降价，但目前销量较差，终端采购积极性不足，次终端补货情绪偏弱，买方观望情绪明显。南北价差稍有变化，南方市场以江阴、上海等地为主，邯郸和江阴价差在90元，江阴较高；上海和唐山价差在50元。预计短期中厚板价格或仍有小幅下行。

冷轧：7月8日国内冷轧市场价格小幅下调。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1.0mm冷卷均价4147元，较上一个交易日下降10元。上海1.0mm冷轧板卷价格4100元，较上一交易日持平；广州1.0mm冷轧板卷价格4150元，较上一交易日下降10元；天津1.0mm冷轧板卷价格4080元，较上一交易日下降10元。

全国冷轧板卷市场价格小幅下调，十大主导城市六降四平。黑色期货盘面低开低走，单边下滑。截止收盘热卷跌1.85%，收于3706。成本端：今日冷轧基料午后成交价格3600元，较上个交易日下降40元，铁水产量见顶，原料刚需补库有限，成本支撑疲软下滑。市场方面，今日黑色期货盘面下行，市场悲观情绪较浓，观望心态加剧。个别订单刚需采购，市场成交不佳。冷轧市场持续疲软，投机行为减少，供需双方操作较为谨慎。预计明日冷轧板卷市场或将趋弱运行。

涂镀：7月8日国内涂镀价格偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4715元，较上一个交易日价格跌13元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5825元，较上一个交易日价格跌5元。

今日国内涂镀价格偏弱运行。期货方面，黑色系期货盘面震荡趋弱运行，市场信心不足，多持谨慎观望态度。截至收盘，焦炭跌62.5跌幅2.73%，收于2227；铁矿石跌28.5跌幅3.34%，收于825.5；热卷跌70跌幅1.85%，收于3706。成本方面，焦炭市场主稳运行；钢坯价格窄幅波动；矿石价格整体仍坚挺，成本压力再度成为生铁业内关注焦点。现货方面，镀锌板十大城市价格汇总4平6跌，彩涂板十大城市价格汇总9平1跌。民营钢厂价格小幅回落，天津新宇4280元，较上一交易日下调50元；河北兆建4260元，较上一交易日下调20元。随着盘面偏弱运行，市场信心不足，谨慎情绪加重，整体交投氛围不佳。目前市场观望情绪较重，下游采购节奏有所放缓，商家出货压力不减。预计明日国内涂镀板卷价格主稳个调。

带钢：8日国内带钢价格整体偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3714元，较上周五跌27元。

今日开盘期货延续增仓下探，带钢厂商报价随之松动，午后部分追降10元。截至发稿：唐山宝生小窄带出厂3530元含税，周末下调20元今日下调20元；355系主流钢厂唐山东海报3520元，周末下调30元今日下调20元；唐山瑞丰485-540出厂价格3590元，周末下调20元今日下调20元。市场方面，华东地区，无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3670元，较上周五跌30元；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3760元，较上周五跌20元。北方区域价格跌幅稍大，南北方区域价差小幅走扩。

今日期现延续弱势行情，下游冷轧镀锌带及管厂企业接单不畅，对带钢维持较慢的消耗节奏；目前厂商带钢低位资源出厂报价再刷新月内低，价差不大，资源竞争趋于激烈。另外，虽然上周部分钢厂带钢轧线检修，但近日有复产计划，且在当前行情压制下，对基本面压力的缓解力度不够，产能产量的“双控”有待落地才能确定政策的力度，因此厂商整体销量处于低位。尾盘期卷10主力合约收盘至3706，在日线最低点附近，弱势调整暂难改变。预计国内带钢市场价格续弱调整，观望出货为主。

焊管镀锌管：8日国内焊镀管市场价格跟降20-30元。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，4寸*3.5mm镀锌管平均报价4655元，焊管平均报价4017元，均较上周五跌15元。

今日开市期货震荡下探，上游价格延续周末下调趋势，焊镀管厂商价格整体跟降。目前4寸*3.5mm镀锌管，华东地区主流报价4400-5000元；中南地区主流报价4400-5200元；华北地区主流报价4300-4700元；东北地区主流报价4400-4600元。

周末各地市场成交疲软，今日早盘中下游延后采购；而盘中期货不见止跌迹象，市场交易散单为主，整体清淡，统计管厂、市场销量处于低位徘徊。综合今日行情，股市、商品全线下跌，出现空头发力迹象，期螺10合约持仓再次增至220万手附近，收盘3503处于日线最低点附近，调整并未结束。今天周一关于会议炒作的话题暂未如期展开，需关注后续经济数据的出台对盘面的影响，且周中江淮一带雨水天气再次来袭，现实需求仍弱，预计焊镀管价格延续偏弱，出货为主。

无缝管：7月8日国内无缝管出厂价格暂稳，管坯出厂价格小幅下降，现20#热轧管坯市场价格报3750-3912元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至8日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4823元，与上个交易相比下降4元。

今日黑色期货盘面震荡下行，今日华东地区市场成交量较为一般，现货市场出货相对稳定，市场活跃度以及行业信心不佳，管坯价格跌幅20元左右。根据兰格钢铁网调研显示，目前市场社会库存量小幅上升，市场交投氛围较差，资源流通速度放缓，日成交量无明显放量。阶段性供应力度有所减弱。综上，预计明日全国地区无缝管价格稳中趋弱运行为主。

型钢：8日国内型钢市场价格全面下跌。据兰格钢铁网调研数据显示，国内市场工字钢平均价格为3935元，价格较上一成交日下跌29元。槽钢平均价格为3880元，价格较上一成交日下跌28元。角钢平均价格为3862元，价格较上一成交日下跌23元。H型钢平均价格为3830元，价格均较上一成交日下跌15元。上游方面：8日唐山迁安地区普方坯价格稳，执行3310元含税出厂。江苏正祥工字钢挂牌价格下调50元，8日首钢长治H型钢价格较上周五下调30元，唐山多数钢厂出厂价下调30-50元。今日新加坡铁矿主连合约跌幅1.8%。整体来讲成本端消息利空，对价格有明显打压作用。现货市场：兰格调研据统计截止15：30唐山24家型材钢厂出货总量约10950吨，较上一交易日降幅8%，其中工字钢425吨；槽钢6295吨；角钢4230吨。今日期螺出现持续下行，下游终端纷纷观望，下游目前基本是按需采购，提前备货库存意愿不强，叠加雨水淡季，目前出货较为冷清。今日走势日线最终收出一根实体阴线K线形态，前期的黄昏之星K线看跌形态成立，短线上空头动能占据优势，日线MACD快慢线红色柱能持续减少。目前日线斐波那契均线21/34/55均线完全空头排列.日线下跌趋势保持良好。综合来看预计明日国内型钢继续下跌运行格局。

优特钢：今日优特钢市场价格整体小幅趋弱运行，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价4001元，较上一交易日下降7元；40Cr合结钢85mm平均报价4166元，较上一交易日下降7元。

钢厂方面：8日常州东方优特钢出厂价格稳。现45 # 碳结钢中25-42mm出厂3910元，20cr、40cr合结钢中25-42mm出厂4110元，20 # 热轧管坏中25-42mm出厂3910元，20CrMoA-42CrMoA铬钜钢中25-42mm出厂4930元，20CrMnTi齿轮钢中25-42mm出厂4240元。

山东地区主流钢厂报价3680-3940元。华东地区主流报价3880-4150元。华中地区郑州济源钢铁主流规格报价4470元。华北地区天津钢铁主流规格报价3720元。整体来看，生产企业成交偏弱，钢厂仍是以订单为主，生产积极性不高，市场销售多存有投机需求。

市场方面：今日国内优特钢市场价格小幅趋弱，整体成交表现一般。近期受梅雨天气影响拖累下游开工，使得钢材需求反弹乏力，多贸易商谨慎操作为主，市场采购节奏有所放缓，成材销售乏力。综合来看，预计明日国内优特钢市场价格趋弱运行。

【炉料动态】

今日炉料市场价格涨跌互现运行。进口矿石市场价格下跌、国产矿石市场价格震荡运行、焦炭市场价格主稳运行、钢坯市场价格偏弱、废钢市场价格持稳运行、生铁市场价格偏强观望；据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

进口矿石：7月8日进口矿市场价格下跌。根据兰格钢铁网监测数据显示，截止15:00，新加坡铁矿石掉期主连合约108.3美元，跌1.86%。日照港61.5%PB粉参考价格为820元，较上一工作日跌15元，61%麦克粉参考价格为800元，较上一工作日跌15元。青岛港61.5%PB粉参考价格为820元，较上一工作日跌15元。61%麦克粉参考价格为800元，较上一工作日跌15元。天津港61.5%PB粉参考价格为835元，较上一工作日跌15元；超特粉参考价格665元，较上一工作日跌15元。今日进口矿市场价格下跌。铁矿石主力合约周五夜盘震荡运行，今日上午价格震荡运行，下午价格震荡下行。铁矿石发运季末冲量结束，澳洲、巴西以及非主流发运回落都比较明显，整体发运宽幅回落，但仍高于去年同期，供应端继续呈现宽松格局。贸易商报价积极性一般，适价出货为主；钢厂铁矿石日消耗量微幅减少，厂库铁矿石资源充足，采购情绪一般，按需补库为主。

综合来看，预计 7月 9日进口矿市场偏弱震荡。

国产矿：7月8日国产矿市场价格震荡运行。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为845元，较上一工作日价格持平；建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为790元，较上一工作日价格持平；淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为1070元，较上一工作日价格涨55元。

承德地区：区域内选矿企业生产情况欠佳，市场上可流通资源紧张，矿企报价暂稳。周初盘面宽幅下挫，停产矿企复产计划暂稳，谨慎观望后市。需求端，目前受铁矿石盘面回落影响，钢招继续压价，成交以低价刚需为主。辽东地区：区域内选矿企业开工率处于偏低位，甚至个别矿企受安全检查影响已经全面停产，铁精粉资源紧张，矿企报价处于高位。需求端，目前贸易商对后市看法不一，一部分持货商继续捂货惜售，另外一部分维持套现心态，随采随销。钢企对于原料成本带来的压力，通过调整铁精粉和球团的配比来缓解。整体来看，目前市场成交表现一般，观望心态占据市场主导。综合来看，预计明日国内国产矿市场偏弱运行。

焦炭：7月8日国内焦炭主流市场主稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦1960元承兑到厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦1900元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦1800元现汇出厂，较上一交易日稳。

今日焦炭市场主稳运行。原料方面，主产地煤矿延续稳定生产，焦煤供应量缓慢回升，除了本地拉运外，终端长途客户采购意愿相对增加，市场交投氛围回暖，线上竞拍成交价格小幅上涨，但下游多对高价煤接受能力依旧有限，矿方报价并未大幅上涨。供应方面，焦企盈利水平尚可，生产积极性较好，焦炉开工基本稳定，目前焦炭市场拉运顺畅，厂内焦炭低库存运行。需求方面，钢厂铁水产量仍处于较高水平，焦炭日耗不减，部分低库存钢厂补库需求明显，近期投机需求询货增加，港口贸易氛围渐浓。综合来看，虽然焦炭刚需支撑较强，但终端需求依旧偏弱，钢材市场淡季效应仍存，今日钢价再度走弱，叠加双焦盘面回落，市场信心受挫，预计短期内焦炭市场上行风险或降低。

钢坯：截至发稿，唐山迁安普方坯出厂价执行3310元含税，较昨日持稳，较上周五价格降20元；松汀普方坯出厂价格执行3320元，较昨日持稳，较上周五价格降20元。钢坯现货价格偏弱，唐山报3350-3370元左右，华东价格在3330-3350元左右，整体交投表现清淡。下游成品材价格下调，整体成交表现清淡。截至今晨，唐山地区样本仓库钢坯库存总量约92.94万吨，单日入库总量1.54万吨，出库总量0.76万吨。

今日期螺弱势下行，市场整体交投氛围表现清淡，截至15：30唐山样本型钢轧钢企业，成品材出货总量在1.1万吨，较上个交易日减少0.1万吨。近期市场淡季效应凸显，下游需求跟进不足，市场交投氛围仍显低迷，近期部分地区受梅雨天气影响下游开工进程，使得市场需求反弹乏力，贸易商大多以谨慎操作为主，市场采购节奏有所放缓，成品材成交显乏力，综合预计明日钢坯价格或弱势调整。

废钢：7月8日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2381跌4:其中重废品种综合基准价格指数为2359跌4，破碎料品种综合基准价格指数为2403跌4。唐山地区重废市场报价2530元，较上个交易日持平，张家港地区重废市场报价在2470元，较上交易日价格持平，今日唐山比张家港地区市场价格高60元，较上交易日价格差持平。

钢厂方面： 观察钢厂的利润情况，我们发现钢厂减少废钢使用的趋势才刚刚开始。由于需求下降，废钢价格可能会进一步下跌。钢厂利润的大幅减少预示着钢厂可能会面临更多设备检修、减产甚至停产的情况。根据过去几年的经验，一旦钢厂亏损加剧且成品钢材进入销售淡季，钢厂通常会首先减少废钢的使用量。

市场方面：自6月份以来，黑色系品种如螺纹钢、铁矿石、双焦、废钢等，均出现了冲高回落的行情。这一走势的主要影响因素是，随着华东等地区进入梅雨季节，钢材的需求端呈现疲软状态，库存逐渐累积，导致钢厂的利润出现明显下滑。同时，在宏观层面，我国坚持绿色发展理念，对钢铁行业进行产能压减和产业升级，这也对黑色系品种的价格走势产生了一定影响。

综合看来，短期内全国废钢价格或将继续维持震荡。

生铁：7月8日国内生铁市场偏强观望。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁（L10）：唐山地区报2950元，较上一交易日持平；翼城地区报3100元，较上一交易日持平；临沂地区报3100元，较上一交易日持平。铸造生铁（Z18）：翼城地区报3360元，较上一交易日持平；徐州地区报3400元，较上一交易日涨50元；淄博地区报3300元，较上一交易日持平。球墨铸铁（Q12）：翼城地区报3320元，较上一交易日持平；徐州地区报3400元，较上一交易日涨20元；临沂地区报3410元，较上一交易日涨20元。

成本方面：焦炭市场主稳运行；钢坯价格窄幅波动；矿石价格整体仍坚挺，成本压力再度成为生铁业内关注焦点，生铁市场稳中探涨。

供需方面：目前多数铁厂库存处于相对低位甚至是负库存，不过受利润持续收窄影响，个别生铁工厂有继续延长检修时间或增加高炉检修继续，供应压力减弱，部分厂家提涨意愿增加。需求端，淡季效应凸显，下游需求跟进不足，市场交投氛围仍显低迷。

市场方面：目前生铁厂家面临低需求、高成本的双重制约，空有提涨意愿，但上行动力明显不足，后期若想好转仍有待宏观面带动。

综合因素分析，预计明日国内生铁市场小幅探涨。

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