【热点新闻】

山东国资国企与港澳合作方签约25个项目 投资额超过30亿美元：山东省国资委28日在港举办“鲁港澳合作 政银企共促”山东国资国企港澳对接交流会，10家山东省属企业与港澳合作方签约25个项目，总投资金额约32亿美元。

参与签约的企业包括山东黄金、山东港口、浪潮集团、山东海洋等，涉及矿山、金融保险、通信、医养健康、交通运输等行业领域，签约项目数量及投资规模均远超去年。

中国央行：今日进行2500亿元7天期逆回购操作：中国央行：今日进行2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。（同花顺）

财政部今年将在香港发行550亿元人民币国债：经国务院批准，2024年财政部将在香港特别行政区，分六期发行550亿元人民币国债。其中，首期120亿元人民币国债已于3月发行。现定于6月5日通过招标发行第二期110亿元人民币国债，包括2年期30亿元、3年期30亿元、5年期30亿元和10年期20亿元，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）公布。（财政部）

【钢市要闻】

年产300万吨！宝武中南钢铁新项目开工！将军屯南部矿区熔剂矿项目是根据市政府会议精神，由中国宝武旗下中南钢铁股份有限公司与市属国企韶关市工贸发展集团有限公司共同投资，在翁源县铁龙镇将军屯投资建设的省市重点项目。项目总投资约45,800万元，年产量300万吨，开采年限约14年（含闭坑修复期1年）。将军屯项目既能有效保障中南钢铁股份生产用熔剂矿的稳定供应，又将推进县域、镇域经济社会发展，同时推进百千万工程。

2024年5月25日上午，将军屯南部矿区熔剂矿项目开工仪式在韶关市翁源县铁龙镇盛大举行，市国资委党委副书记李湘柱，中南钢铁股份高级副总裁程晓文，市工贸集团党委书记、董事长、总经理李清泉，翁源县副县长林继开等领导出席；市国资委，翁源县政府，相关镇、村，中南钢铁股份，市工贸集团，项目参建单位及合作单位参加项目开工仪式。

沙钢股份收购67%股权！子公司法人变更！江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日、2024年4月1日分别召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联交易的议案》，同意公司以协议转让方式收购东北特殊钢集团股份有限公司持有的东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司（以下简称“山东鹰轮”）67%的股权。

近日，山东鹰轮已完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了山东省招远市行政审批服务局换发的《营业执照》。

建龙集团与山东省港口集团签署战略合作协议：5月25日，北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”）受邀参加2024济南·服务黄河流域高质量发展研讨会，并与山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）签订战略合作协议，山东港口党委常委、副总经理马德亮和建龙集团副总裁黄丹分别代表双方签署协议。根据协议，双方遵循“平等自愿、着眼长远、市场主导、互惠互利”的原则，充分发挥各自领域优势，在港口、物流、航运、金融、贸易、港建等方面开展全方位、深层次的业务合作交流，进一步降低物流成本，实现互利共赢。

在本次签约仪式前，山东港口集团党委委员，山东港口物流集团党委书记、董事长王玮一行曾专程到建龙集团总部调研，双方围绕建龙集团与山东港口集团战略合作事宜进行了交流。

【钢市综述】

今日国内钢市偏弱运行；建材市场价格小幅下降、热轧价格小幅下调、冷轧价格降幅走扩、涂镀价格小幅下跌、带钢价格窄幅偏弱、焊管镀锌管价格主稳个调、无缝管价格小幅下跌、型材价格维稳、优特钢价格小幅下跌；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：5月29日国内建筑钢材市场价小幅下降；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3827元，较昨日成交价降13元；国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为4059元，较昨日成交价降14元。主导城市方面：北京三级盘螺(8mm）4150元，降10元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3930元，持稳；上海三级盘螺(8mm)3990元，降20元；三级螺纹钢(25mm)3690元，降20元。

今日开市，早盘期螺震荡趋弱，各地区现货价格小幅下降。午后期螺延续偏弱态势，市场价格再降10-20元。具体来看，北京今日市场价格下降，螺纹主流价格在3780元。武汉建材主流资源市场价下降，主流价格报3590元。广州市场主流价格下降，目前一线资源主流韶湘粤3560-3580元，柳钢万钢3540-3560元，河钢西林3520-3540元。另外需求端有所释放，工地刚需采购为主，市场心态不一。综合上述分析，预计5月30日市场行情或以稳为主。

热轧：5月29日，国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3834元，价格较上个交易日下调12元。今日开市，国内热卷市场价格普遍下调10-30元之间，截止发稿，热卷主力合约呈现宽幅震荡格局。至于后期看法，从期货主力走势来看，目前各主力合约普遍呈现区间震荡的格局，究其根本，主要是因近期宏观消息面多空交织，涨跌趋势仍不明朗，市场交投多以实际刚需为主，投机性需求衰退比较严重。至于政策落地方面，关于国内各地住房贷款利率下调，加之万亿超长期特别国债等宏观利好消息仍在发酵，市场对于后期发展仍报有一定期待，不过随着市场即将步入6月份，传统淡季因素不断释放消极情绪，因此当前市场两极分化，若无特殊因素影响，短期内市场将维持盘整格局，有鉴于此，预计明日国内热卷市场价格应继续呈现盘整趋弱格局。

冷轧：5月29日国内冷轧市场价格降幅走扩。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1.0mm冷卷均价4283元，较上一个交易日下降8元。上海1.0mm冷轧板卷价格4260元，较上一交易日持平；广州1.0mm冷轧板卷价格4300元，较上一交易日持平；天津1.0mm冷轧板卷价格4210元，较上一交易日下降10元。

全国冷轧板卷市场价格降幅走扩，十大主导城市价格三平七降。黑色期货盘面弱势盘整，截至收盘热卷跌0.21%，收于3879。成本端：今日冷轧基料午后成交价格3760元，较上一个交易日下降10元，基料价格连续回落，情绪面支撑消退，基本面矛盾凸显，成本支撑由强转弱。市场方面，今日冷轧板卷市场价格多城市下调，各地成交表现均较为低靡，盘面多日下探，冷轧市场今日集中补跌，市场看空情绪加剧。预计明日冷轧板卷市场或弱势盘整运行。

涂镀：5月29日国内涂镀价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4811元，较上一个交易日价格跌8元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5893元，较上一个交易日价格持平。

今日国内涂镀价格小幅下跌。黑色系期货低开，午后虽有反弹，收盘仍处于下跌状态。现货方面，十大城市镀锌板价格3跌7平，沈阳跌幅较大，下跌50元；彩涂板价格持平。虽然盘面近期连续下跌，但是涂镀板材价格并未受到太大影响，商家挺价意愿较强。下游需求仍以刚需为主，投机需求几乎没有。贸易商库存普遍维持低位，出货较为一般。钢厂生产保持正常节奏，直供比例增大，出口比例增加，但也受海外反倾销影响，利润空间压缩。综合来看，预计明日国内涂镀板卷价格偏弱运行。

带钢：29日国内带钢价格窄幅偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3819元，较昨跌7元。

夜盘黑色系整体收跌。据兰格钢铁网监测数据显示，今日开盘唐山地区钢厂带钢出厂价陆续下调10-20元，午后部分回调。截至发稿：唐山宝生小窄带出厂3740元含税，较昨下调20元；355系主流钢厂唐山东海报3680元，较昨下调10元；唐山瑞丰485-540出厂价格3740元，较昨下调30元。市场方面，华东地区，无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3780元，稳；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3910元，较昨跌10元，南北区域价格同步窄幅调整，价差变动不大。

早盘期货持绿低位震荡，同时临近月底，市场资金压力加大，而上游钢厂调价幅度持续偏窄，贸易商部分正套资源解套难度加大，报价积极性仍不高；午后盘面减仓有所上探，带钢厂商出价部分回涨，但中下游观望情绪占主导，钢厂整体出货有所下滑，其中145系低位成交仍不顺畅，在开工轧线继续减少，供需两弱。

综合来看，期货波动反复，而现货基本面对价格仍有压制；不过关于6月超长国债、地产等政策消息已在市场提前开始消化，宏观炒作热度仍在。加上原料焦企开启提涨，上游将再次进入博弈，钢厂调价幅度不会过大，预计国内带钢市场价格延续稳中偏弱。

焊管镀锌管：29日国内焊镀管市场价格延续主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，4寸*3.5mm镀锌管平均报价4812元，较昨跌3元；焊管平均报价4170元，较昨稳。

夜盘黑色系整体收跌，今日开市，上游陆续下调10-30元，焊镀管厂价格政策跟降，而贸易商前期涨幅未落实，报价暂稳。目前4寸*3.5mm镀锌管，华东地区主流报价4500-5000元；中南地区主流报价4550-5200元；华北地区主流报价4500-4800元；东北地区主流报价4500-4600元。

早盘市场交易总体“迟钝”，中下游有意拖延；中午前后陆续有刚需订单入场比价采购，加上午后开盘期货减仓上探，成交有所好转。收盘期螺10合约3753，较昨略高，但盘中最低3722，走势企稳信号未确立，市场观望情绪较浓，统计市场、管厂出货量与昨变化不大。

综合来看，中下游低位采购需求具备一定韧性，但期现涨跌幅度不大且不稳，延续涨后的调整行情，加重市场谨慎、观望的情绪。不过目前部分管厂规格紧缺，跟随上游波动运行为主，供需双方博弈。预计焊镀管价格将延续盘整。

无缝管：29日国内无缝管出厂价格小幅下跌，管坯出厂价格稳中偏弱运行，现20#热轧管坯市场价格报3770-3935元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至29日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4874元，与上个交易日相比下跌15元。

今日黑色系期货盘面震荡趋弱运行，磐金无缝管出厂价格42～108系列下调30-50元，现57-60*3.5出厂价5060元，108*4.5出厂4770元，现货市场整体交投氛围表现一般，市场补库情况偏少，钢贸商多以稳价出货为主，但碍于市场竞争压力增大，市场低价资源增多，个别商家暗降促进出货，现在已经进入月末，部分地区可能有小幅增量的可能，但是整体的需求并不稳定，无缝管近期难有大幅波动，综合来看，预计明日国内无缝管价格或弱稳运行。

型钢：29日国内型钢市场价格基本保持维稳。据兰格钢铁网调研数据显示，国内市场工字钢平均价格为4107元，价格较上一成交日下跌9元。槽钢平均价格为4076元，价格较上一成交日下跌11元。角钢平均价格为4071元，价格较上一成交日下跌15元。H型钢平均价格为3953元，价格较上一成交日下跌5元。

上游方面：29日唐山迁安地区普方坯价格稳，执行3540元含税出厂。山西晋南钢铁型钢挂牌价格下调20元，鞍山宝得型钢价格不动，江苏正祥工字钢出厂挂牌价降20元。唐山地区多数钢厂出厂价下调10-20元。今日新加坡铁矿主连合约涨幅0.94%。整体来讲，成本端消息偏空，对价格存在压制作用。

现货市场：兰格调研据统计截止15：30唐山24家型材钢厂出货总量约25685吨，较上一交易日降幅51%，其中工字钢1800吨；槽钢11785吨；角钢12100吨。今天期货黑色系的下跌再一次拖累了现货市场的成交氛围，上午盘面下跌部分厂家下调价格促销维持销量，下午盘面有所反弹出货有所增加。整体来讲由于利好政策的时滞性下游需求并没有立竿见影的效果，市场情绪依旧偏谨慎。

期货方面期螺今日和我们预期一样出现了回落走势，日线最终收出一根带有下影线的十字星K线形态，暗示下方存在一定支撑，不过乖离率比较大仍需要靠拢21日均线需求，目前价格向下调整时间和幅度都没有结束。综合来看预计明日国内型钢价格继续回落运行格局。

优特钢：5月29日国内优特钢市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价4183元/吨，40Cr合结钢85mm平均报价4373元/吨，较上个交易日下跌15元/吨。

钢厂方面：5月21日南钢优特钢出厂价格平稳1、45#碳结钢Φ50-85mm挂牌价格为4260元；2、40cr合结钢Φ50-85mm挂牌价格为4470元；

市场方面：山东地区主流报价3780-4190元。江浙地区主流报价3980-4160元。中南地区郑州济源钢铁报价4440元。华北地区主流报价3960-4180元。东北地区主流报价4020-4250元。西南地区主流报价4210-4430元。较昨日持平。

综合来看，今日国内优特钢市场价格主稳个调，螺纹钢指数震荡偏弱运行，尾盘小幅反弹，钢材基差再度走弱，螺纹远期升水，期现资源正套短期利多现货，但是后期将形成利空。山东地区碳结钢成交总体平稳，观望氛围较浓，特钢钢厂出厂价格持稳。近日期货盘面一直保持低位运行，影响市场信心，目前价格已有调整，预计短期内特钢市场价格持稳运行。

【炉料动态】

今日炉料市场价格涨跌互现。进口矿石市场价格小幅上涨、国产矿石市场价格偏弱运行、焦炭市场价格持稳运行、钢坯市场价格下调、废钢市场价格下调、生铁市场价格偏弱运行；据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

进口矿石：5月29日进口矿市场小幅上涨。根据兰格钢铁网监测数据显示，截止15:00，新加坡铁矿石掉期主连合约118.7美元，涨0.77%。日照港61.5%PB粉参考价格为885元，较上一工作日涨5元，61%麦克粉参考价格为855元，较上一工作日持平。青岛港61.5%PB粉参考价格为880元，较上一工作日涨5元。61%麦克粉参考价格为855元，较上一工作日涨5元。天津港61.5%PB粉参考价格为900元，较上一工作日涨5元；超特粉参考价格730元，较上一工作日涨5元。

今日进口矿市场小幅上涨。铁矿石主力合约昨日夜盘震荡收跌，今日上午价格震荡运行，下午价格震荡运行。铁矿石港口库存高位累库，未能进入去库阶段，库存压力加大。贸易商情绪稍显谨慎，报价随行就市；高炉开工率复产节奏缓慢，钢厂对铁矿石采购意愿降低，维持按需采购，整体成交较少。

综合来看，预计5月30日进口矿市场趋弱运行。

国产矿石：5月29日国产矿市场价格偏弱运行。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为845元，较上一工作日价格跌5元；建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为820元，较上一工作日价格跌15元；淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为1130元，较上一工作日价格持平。

四川地区：区域内选矿企业维持正常生产，库存维持在相对低位，资源偏紧的情况下，矿企报价暂稳观望。需求端，目前钢企利润仍处于缓慢修复当中，采购更重视性价比，市场询盘尚可，但成交表现平平。山西地区：区域内选矿企业受安全检查影响，矿企开工率偏低，甚至灵丘、代县等地全未开工。资源供应偏紧的情况下，矿企暂不更新报价。需求端，目前多数钢企需求增加，采购资源多来自周边地区，但市场成交情况一般。整体来看，今日铁矿石盘面震荡偏弱运行，国内铁精粉流通资源偏紧，但在下游需求难以跟进的情况下，短期铁精粉价格仍有下行空间。综合来看，预计明日国内国产矿市场小幅下探。

焦炭：5月29日国内焦炭主流市场持稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦1960元承兑到厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦1900元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦1800元现汇出厂，较上一交易日稳。

今日焦炭市场持稳运行。原料方面，即将进入6月安全生产月，产地煤矿安监形势问题严峻，导致整体市场炼焦煤流动资源较少，下游焦企及洗煤厂补库需求小幅回升，煤矿出货明显顺畅，线上竞拍资源多数成交，支撑现货价格不易下跌，个别紧俏煤种报价回涨。供应方面，鉴于近日焦煤价格开始反弹，盈利水平较低区域的焦企生产压力加大，昨日内蒙古个别焦企对焦炭发起首轮提涨，涨幅100-110元/吨，但暂无主流焦企跟涨，目前焦炭销售顺利。需求方面，整体成材价格仍保持上涨趋势，钢厂利润有所修复，高炉利用率高位，对焦炭采购积极性较好，但贸易商集港情绪一般。综合来看，钢厂盈利情况尚可，对焦炭打压意愿降低，加之焦炭成本上涨，焦价底部支撑加强，焦企提涨意愿渐起，但“淡季不淡”的预期仍需要一定时间验证，预计短期内焦炭市场或难涨难跌。

钢坯：截至发稿，唐山迁安普方坯出厂价执行3540元含税，较上一交易日持稳；松汀普方坯出厂价格执行3550元，较上一交易日持稳。钢坯现货价格下调，唐山报3580-3600元左右，华东价格在3570-3590元左右，整体成交表现偏弱。下游成品材价格下调10-20元左右，整体成交表现一般偏弱。截至今晨，唐山地区样本仓库钢坯库存总量约66.73万吨，单日入库总量3.04万吨，出库总量1.73万吨。

今日期货窄幅盘整运行，市场价格小幅下调，成交氛围一般偏弱，截至15：30唐山样本型钢轧钢企业，成品材出货总量在2.57万吨，较上个交易日减少2.67万吨。据最新调研数据显示，唐山地区样本长流程钢厂，钢坯含税累计成本（不含三费）在3370-3548元区间，均值为3466元，较上期减少13元。按照目前迁安地区主导钢厂，普碳方坯出厂执行3540元的价格计算，钢坯利润为74元，钢坯利润较上期增加13元。临近月底，各区域成交情况表现一般，市场对于后期行情存在些许担忧，加之传统淡季及南方雨季的来临，市场信心或将进一步走弱，综合预计明日钢坯价格或小幅下调。

废钢：5月29日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2462跌6:其中重废品种综合基准价格指数为2438跌7，破碎料品种综合基准价格指数为2485跌6。唐山地区重废市场报价2570元，较上个交易日降20元，张家港地区重废市场报价在2520元，较上交易日价格持平，今日唐山比张家港地区市场价格高50元，较上交易日价格缩小20元。

钢厂方面：钢厂废钢采购价下调主要集中在河北、广东、广西、四川、贵州、山东、安徽、江苏等省份，跌幅在10-40元/吨之间。当前现货成交较为疲软，期螺面临下行压力，钢坯价格也有所下跌。废钢在经历降价后，市场散户的出货速度有所加快，大型基地发往钢厂的送货量出现减少迹象。尽管如此，目前仍未有明显的大幅度调整，各基地已有自我调节的行为。

市场方面：29日，全国建材价格呈现小幅下跌态势，跌幅约为10-20元。今日期螺尾盘出现小幅回升，这可能会激发部分区域的投机需求，如杭州、宁波等地，然而对于其他多数区域，这种刺激作用相对有限。近期，一线城市不断调整地产政策，继上海之后，广州、深圳也跟进调整，这一举措为期螺盘面提供了某种程度的支撑。预计明日，现货价格将主要以稳定为主导。

整体来看，短期内对黑色价格形成支撑的因素主要有两个，一是宏观层面的利好消息，二是宏观资金偏多。在这两个因素的共同作用下，黑色价格得到了一定的上涨支撑。另外，从成品库存的情况来看，目前还没有出现累库模式，这也为黑色价格的稳定提供了一定的支撑。尽管从基本面来看，当前黑色市场的状况并不理想，但是由于缺乏大幅下跌的因素，因此短期内黑色价格还是比较稳定的。废钢市场的情况也是如此，虽然废钢资源相对充足，但是由于基地的利润偏低，以及收货难度较大，导致废钢价格在小范围内进行调整，而没有出现大幅上涨或下跌的情况。在钢厂跌价过后，废钢的发运情况必然会受到影响，但是在大趋势尚未明朗之前，废钢价格暂时还是以小幅调整为主要的走势。钢厂在采购废钢时，也会根据自身的到货情况来进行窄幅调整，以保持正常的生产需求。

总的来说，短期内黑色市场和废钢市场都将以小幅调整为主要的走势，大幅上涨或下跌的可能性较小。这主要是由于宏观层面的利好消息和资金偏多，以及成品库存未出现累库模式等因素的共同作用。但是，需要注意的是，这种小幅调整的走势可能会随着市场情况的变化而发生变化，因此行业参与者需要密切关注市场动态，做好相应的调整准备。

生铁：5月29日国内生铁市场偏弱运行。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁（L10）：唐山地区报3080元，较上一交易日跌10元；翼城地区报3220元，较上一交易日跌40元；临沂地区报3190元，较上一交易日跌10元。铸造生铁（Z18）：翼城地区报3480元，较上一交易日跌40元；徐州地区报3510元，较上一交易日持平；淄博地区报3390元，较上一交易日跌10元。球墨铸铁（Q12）：翼城地区报3440元，较上一交易日跌30元；徐州地区报3480元，较上一交易日持平；临沂地区报3500元，较上一交易日持平。

成本方面：铁矿石价格小幅下探；钢坯价格暂稳；焦炭成本端支撑力度再现，降低第二轮提降预期；生铁价格偏弱运行。

供需方面：自生铁价格反弹以来，厂家利润不断修复，产能同时提高的情况下，导致商家供应压力增加，部分厂家为加速回笼资金小幅下调报价。需求端，随着前期订单进入交付尾声，下游新一轮采购周期也尚未进入，生铁实际需求有限，成交以刚需订单为主。

市场方面：目前在产厂家维持正常生产，原料成本仍居高位，厂家利润情况不足，叠加钢厂采购意愿偏低，生铁市场仍有承压下行预期。综合因素分析，预计明日国内生铁市场窄幅下行。

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