5月28日钢市晚报
发表日期:2024-05-28 兰格钢铁
【热点新闻】
中国人民银行190个县域派出机构今日挂牌:据中国人民银行28日消息,按照《党和国家机构改革方案》部署,中国人民银行不再保留县(市)支行,相关职能上收至地市分行,对边境或外贸结售汇业务量大的地区,采取地市分行派出机构方式履行相关管理服务职能。2024年5月28日,中国人民银行190个县域派出机构挂牌。
下一步,中国人民银行县域派出机构将认真贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署,实施好辖区货币政策和宏观审慎管理,做好人民币发行、流通管理,经理国库,金融支持乡村振兴,跨境人民币和外汇管理等各项工作,全力服务经济高质量发展。(新华财经)
上海出台“沪九条”优化调整房地产市场政策:27日,上海出台九条新措施以更好满足居民多元化居住需求,包括进一步优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策等。
这份名为《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》的文件明确,在限购政策调整方面,通知明确差异化、分区域调整优化住房限购政策,非沪籍居民购房所需缴纳社保或个税年限“五改三”,即从“连续缴纳满5年及以上”调整为“连续缴纳满3年及以上”;五个新城以及南北转型等重点区域的非沪籍人才购房“三改二”,即从“连续缴纳满3年及以上”调整为“连续缴纳满2年及以上”,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的非沪籍人才购房继续执行“连续缴纳满1年及以上”规定。
市场人士:投资者对美联储的降息预期总体朝着由鸽转鹰的方向前进:2024年以来,投资者对美联储的降息预期不断修正,虽然道路显得异常曲折,但总体是朝着由鸽转鹰的方向前进。从年初的过度抢跑,最高预期年内要降息7次、125个基点、3月就开始降息,一直到如今的年内可能仅降息1次、25个基点甚至是不降息,降息预期不断调整,开始时间也推迟到了9月或11月。
“大幅调整既是对年初过度抢跑的降息预期的修正,也反映的是美国经济数据的韧性特别是通胀数据的坚挺,令美联储陷入了两难境地。”冠通期货研究咨询部经理王静告诉记者,2%的通胀目标遥遥无期,史无前例的加息速度与高利率持续时间不断考验着美国经济的“成色”,而即将到来的美国大选,则将进一步对美联储官员带来政治维度上的压力。因此,美联储官员内部的分歧日渐加剧,货币决策上则表现为官员讲话的“鹰声嘹亮”和利率决议的“按兵不动”。
【钢市要闻】
首钢集团党委调整首钢国际、首钢秘铁领导班子:5月28日,首钢集团党委召开首钢国际、首钢秘铁干部大会,集团领导胡雄光、朱国森,集团党委组织部负责人,首钢国际、首钢秘铁领导班子成员及中层领导人员参加会议。
会上,集团党委组织部负责人宣布集团党委关于首钢国际、首钢秘铁领导班子成员调整的决定。经集团党委常委会议研究决定:张亮同志晋级担任中国首钢国际贸易工程有限公司党委副书记、董事、总经理,首钢集团有限公司宁波首美分公司总经理;孟祥春同志晋级担任首钢秘鲁铁矿股份有限公司董事、总经理,按照相关规定履行任职程序。
方大特钢副总经理辞职!今日,方大特钢科技股份有限公司董事会发布公告称,因工作变动,徐伟辞去公司副总经理职务,上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。
替代进口!河钢高端齿轮钢助力新能源汽车关键部件国产化:近日,河钢集团石钢公司为某知名汽车零部件制造商定制研发的新款新能源汽车齿轮用钢下线。经检测,产品纯净度、淬透性、晶粒度等理化指标全部符合要求,顺利替代进口,用于新能源汽车关键零部件的制造。
新能源汽车是全球汽车产业转型升级和绿色发展的主要方向,也是我国汽车产业高质量发展的战略选择,新能源车企对所用钢铁材料提出了越来越高的要求。石钢强化“四个更加关注”,以客户为中心,针对新能源汽车领域客户需求,依托先进的技术装备优势和人才优势,加快新能源汽车用钢特色产品研发,为新能源汽车领域客户提供高品质钢材和服务。
【钢市综述】
今日国内钢市震荡运行;建材市场价格小幅下降、热轧价格涨跌互现、中厚板价格局部走低、冷轧价格主稳个降、涂镀价格暂稳运行、带钢价格窄幅波动、焊管镀锌管价格主稳个调、无缝管价格持稳运行、型材价格维稳、优特钢价格持平;各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建材:5月28日国内建筑钢材市场价小幅下降;主导市场,北京、杭州、广州、天津价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3842元,较昨日成交价降3元;国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为4075元,较昨日成交价降3元。主导城市方面:北京三级盘螺(8mm)4160元,持稳;三级螺纹钢(25mm)主流规格3930元,涨40元;上海三级盘螺(8mm)4010元,涨10元;三级螺纹钢(25mm)3710元,涨10元。
今日开市,早盘期螺震荡运行,各地区现货价格持稳运行。午后期螺大幅回落,市场价格下降10-30元。具体来看,北京今日市场价格弱稳,螺纹主流价格在3800元。武汉建材主流资源市场价持稳,主流价格报3600元。广州市场主流价格下降,目前一线资源主流韶湘粤3580-3600元,柳钢万钢3560-3580元,河钢西林3540-3560元。另外需求端释放缓慢,市场低价资源偏多,商家观望情绪浓厚。综合上述分析,预计5月29日市场行情或震荡趋弱。
热轧:5月28日,国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3851元,价格较上个交易日上调3元。今日开市,国内热卷市场价格涨跌互现,重点城市中,唐山、上海、无锡、乐从等地小幅探涨10-30元左右,郑州、成都等地较昨日报价小幅下调10元。南北价差方面,重点城市乐从3860元、唐山3800元,两地价差60元左右,邯郸3810元、无锡3900元,两地价差90元左右。至于后期看法,截止发稿,黑色系期货涨跌趋势仍不明朗,其中热卷10合约尾盘震荡走弱,下游商家观望情绪加重,追踪今日成交数据来看,16个样本城市中,邯郸、唐山、沈阳等北方市场成交氛围尚可,与上个交易日相比,整体变化不大,但南方市场如乐从、无锡、上海等地,市场交投氛围偏清淡,成交数据明显走弱。另外,随着期卷主力下探,加之近期现货价格居于高位,部分终端用户释放恐高情绪,在实际交投环节中,现货商家存在让利操作,若后期宏观消息对现货市场支撑力度减弱,不排除价格有继续小幅下行的可能,因此,预计明日国内热卷市场价格或呈现弱势盘整格局。
中厚板:5月28日国内中厚板市场价格局部走低,幅度在10元左右。据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为3898元,较上个成交日降2元,较上周同期涨8元。
今日,国内中厚板市场需求一般,主流价格有所调整,商家心态稍有转弱。今日期货盘面表现不加,上午盘面小幅走高,现货业者信心稍强,但下午盘面下行,现货商家心态转弱,买方接单情绪降低,目前中厚板邯郸3810元、天津报3820元、乐从报4060元,较上个交易日降0-10元不等。北方邯郸、唐山、天津等地价格个别区域小幅下行,商家心态不强,让利销售意向较浓,买方大多按需采购;南方市场江阴、上海、杭州等地价格局部走低,大部分维持稳价,部分企业稍有让利,但买方接单情绪一般,终端需求释放较少,次终端按需买入。南北市场价差稍有变化,北方市场以邯郸、唐山为主,南方市场以江阴、上海等地为主,邯郸和江阴价差在元60,江阴较高;上海和唐山价差在30元。预计短期中厚板价格仍将维持盘整。
冷轧:5月28日国内冷轧市场价格主稳个降。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1.0mm冷卷均价4291元,较上一个交易日下降2元。上海1.0mm冷轧板卷价格4260元,较上一交易日下降20元;广州1.0mm冷轧板卷价格4300元,较上一交易日持平;天津1.0mm冷轧板卷价格4220元,较上一交易日持平。
全国冷轧板卷市场价格主稳个降,十大主导城市价格九平一降。黑色期货盘面震荡下跌,截至收盘热卷跌0.33%,收于3869。成本端:今日冷轧基料午后成交价格3770元,较上一个交易日下降10元,基料价格盘整回落,成本端支撑减弱,但目前原料端价格坚挺,成本端支撑仍在。市场方面,今日冷轧板卷市场价格多平盘,据贸易商反馈,冷轧需求始终表现不温不火,价格很难被拉涨,临近农忙时节,价格更是易跌难涨。预计明日冷轧板卷市场或稳中趋弱运行。
涂镀:5月28日国内涂镀价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4819元,较上一个交易日价格跌1元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5893元,较上一个交易日价格持平。
今日国内涂镀价格暂稳运行。热卷期货震荡收跌,市场观望情绪再起。现货方面,十大城市镀锌板价格9平1跌,仅博兴跌10元;彩涂板价格持平。随着盘面结束上涨,涂镀板材成交再次陷入低迷。需求端下游终端仍没有太大变化,依然偏差,市场竞争较为激烈,商家以出货为主。6月临近,多数贸易商维持谨慎态度,订货量较上月变化不大。随着各地房地产新政的出台,后续市场情绪或有好转。
综合来看,涂镀板材短期供需基本面变化不大,价格下跌空间不大,上涨需要关注政策带来的需求增长情况。预计明日国内涂镀板卷价格小幅下跌。
带钢:28日国内带钢价格窄幅波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3827元,较昨涨1元。
夜盘黑色系多数收涨。据兰格钢铁网监测数据显示,今日开盘唐山地区钢厂带钢出厂价陆续上调10元,午后部分回调。截至发稿:唐山宝生小窄带出厂3760元含税,较昨上调20元;355系主流钢厂唐山东海报3690元,持平;唐山瑞丰485-540出厂价格3770元,较昨上调20元。市场方面,华东地区,无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3790元,较昨涨10元;华南地区,乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3920元,较昨跌10元,南北区域价格同步窄幅调整,价差变动不大。
早盘期货持红震荡,现货涨价氛围增浓,带钢厂商出价陆续报涨;不过盘面小涨后重心下移,贸易商部分正套资源未解套,报价积极性仍不高,价格调整幅度较钢厂偏窄。中午前后盘面跌势放大,期卷10合约收盘3870,略低于昨日,高低点差50,承压迹象再现。不过今日相比昨日钢厂出货好转,低位成交顺畅,其中145系个别出清日产,相对挺价。
综合来看,今日中下游试探拿货,南方市场亦有加速去库,但盘面跳水干扰,高位交投放缓,可见现阶段入市者纠结、谨慎心态之重。不过个别焦企开启提涨,原料端仍有支撑,预计国内带钢市场价格延续稳中整理。
焊管镀锌管:28日国内焊镀管市场价格主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,4寸*3.5mm镀锌管平均报价4815元,较昨跌2元;焊管平均报价4170元,较昨跌4元。
夜盘黑色系多数收涨,今日开市,上游陆续报涨,焊镀管厂部分价格政策跟随上游上调20-30元,贸易商报价暂稳。目前4寸*3.5mm镀锌管,华东地区主流报价4500-5000元;中南地区主流报价4550-5200元;华北地区主流报价4500-4800元;东北地区主流报价4500-4600元。
涨价氛围热烈的情况下市场同样反应迅速,有“赶早”采购的趋势。不过盘面小涨后重心下移,市场心态重回观望,中下游补货变得犹豫;至午后开盘盘面跌势放大,交易持续清淡。收盘期螺10合约3745再次破位3750,较昨略低,高低点差60,盘面承压迹象再现。统计市场、管厂出货量与昨变化不大,局部区域反馈盘面干扰,成交不如昨日顺畅。
综合来看,期现延续涨后的调整行情,涨跌幅度不大且不稳。部分焊镀管生产节奏有所放缓,部分规格紧缺,午后仍有补涨出现;而中下游采购谨慎,供需双方博弈。但月底阶段不排除为促进出货,报价灵活,预计焊镀管价格将延续盘整。
无缝管:28日国内无缝管出厂价格持稳运行,管坯出厂价格持稳运行,现20#热轧管坯市场价格报3785-3950元。据兰格钢铁网数据平台监测显示,截至28日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4889元,与上个交易日相比上涨5元。
无缝管:28日国内无缝管出厂价格持稳运行,管坯出厂价格持稳运行,现20#热轧管坯市场价格报3785-3950元。据兰格钢铁网数据平台监测显示,截至28日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4889元,与上个交易日相比上涨5元。
型钢:28日国内型钢市场价格基本保持维稳。据兰格钢铁网调研数据显示,国内市场工字钢平均价格为4118元,槽钢平均价格为4089元,角钢平均价格为4086元,H型钢平均价格为3954元,价格均较上一成交日基本不变。
上游方面:28日唐山迁安地区普方坯价格稳,执行3540元含税出厂。山西晋南钢铁型钢挂牌价格上调20元,鞍山宝得型钢价格不动,江苏正祥工字钢出厂挂牌价暂稳。唐山地区多数钢厂维持出厂价不变。今日新加坡铁矿主连合约跌幅1.68%。整体来讲,成本端消息好坏不一,对价格没有明确指引方向。
现货市场:兰格调研据统计截止15:30唐山24家型材钢厂出货总量约52430吨,较上一交易日涨幅192%,其中工字钢4300吨;槽钢22950吨;角钢25180吨。今日出货较昨日出现大幅度增加,通过和钢厂了解大部分的出货还是上午期货盘面维持高位震荡时候进行出货的,随着期货盘面下午的下跌成交量开始出现减少,不过整体依旧高出上周的日平均出货量,随着利好政策消息的不断出台引导下游需求逐步出现改善,不过仍需要关注后几日的出货量来去判断终端需求的变化。
期货方面期螺今日和我们预期一样出现了冲高回落走势,日线最终收出一根带有上影线的中阴线K线形态,暗示上方抛压很强,同时K线重心明显下移,短信空头依旧占据上风。斐波那契均线组合多头排列,但是乖离率比较大有靠拢21日均线需求,目前价格向下调整时间和幅度都没有结束。综合来看预计明日国内型钢价格继续回落运行格局。
优特钢:5月28日国内优特钢市场价格持平。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价4198元/吨,40Cr合结钢85mm平均报价4388元/吨,较上个交易日持平。
钢厂方面:5月21日南钢优特钢出厂价格平稳。1、45#碳结钢Φ50-85mm挂牌价格为4260元;2、40cr合结钢Φ50-85mm挂牌价格为4470元;
市场方面:山东地区主流报价3780-4180元。江浙地区主流报价3980-4170元。中南地区郑州济源钢铁报价4440元。华北地区主流报价3970-4180元。东北地区主流报价4030-4250元。西南地区主流报价4240-4430元。较昨日持平。
综合来看,今日国内优特钢市场价格多报稳,期货尾盘跳水,影响市场信心,当前市场冲高动力不足,高价资源成交不畅。期货下行后,市场信心转弱,明日碳结钢市场报价或有小幅下跌。近日期货盘面下行或因宏观预期有所走弱,短期内美联储降息的可能性越来越低,疯涨的外盘及有色金属等展开了大幅回调,带动本就不强的期螺跟跌。
【炉料动态】
今日炉料市场价格主稳个降运行。进口矿石市场价格小幅下跌、国产矿石市场价格偏弱运行、焦炭市场价格维稳运行、钢坯市场价格窄幅调整、废钢市场价格持平、生铁市场价格部分料型下调;据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
进口矿石:5月28日进口矿市场小幅下跌。根据兰格钢铁网监测数据显示,截止15:00,新加坡铁矿石掉期主连合约117.85美元,跌1.22%。日照港61.5%PB粉参考价格为880元,较上一工作日跌5元,61%麦克粉参考价格为855元,较上一工作日跌5元。青岛港61.5%PB粉参考价格为875元,较上一工作日跌10元。61%麦克粉参考价格为850元,较上一工作日跌10元。天津港61.5%PB粉参考价格为895元,较上一工作日跌10元;超特粉参考价格725元,较上一工作日跌10元。
今日进口矿市场小幅下跌。铁矿石主力合约昨日夜盘波动上行,今日上午价格高位震荡,下午价格尾盘跳水。铁矿石盘面仍在弱势运行,市场看空情绪浓厚,贸易商报价积极性一般,部分贸易商仍在挺价出货;成材需求表现减弱,铁水产量或将见底,钢厂采购相对谨慎,消耗厂内库存为主,市场成交寥寥。
综合来看,预计5月29日进口矿市场偏弱震荡。
国产矿石:5月28日国产矿市场价格偏弱运行。据兰格钢铁网监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为850元,较上一工作日价格跌5元;建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为835元,较上一工作日价格持平;淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为1130元,较上一工作日价格持平。
唐山地区:区域内选矿企业开工率不足,铁精粉资源紧张。今日铁矿石盘面逆向收跌,矿企心态欠佳,报价小幅下探。需求端,近期钢企需求疲软态势难改,采购情绪偏谨慎观望,补库以刚需为主。辽西地区:区域内选矿企业并未完全开工,市场资源偏紧,矿企让利政策暂无。持货贸易商出货积极性不高,主要因为贸易商获利有限且出货后市场低价资源难寻。需求端,下游采购需求低迷,采购继续保持谨慎观望心态,补库以维持低价小批量策略,询盘价格以下探为主。综合来看,预计明日国内国产矿市场窄幅波动。
焦炭:5月28日国内焦炭主流市场维稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示:唐山地区准一级冶金焦1960元承兑到厂,较上一交易日稳;临汾地区准一级冶金焦1900元现汇出厂,较上一交易日稳;吕梁地区准一级冶金焦1800元现汇出厂,较上一交易日稳。
今日焦炭市场维稳运行。原料方面,产地煤矿多以保安全生产为主,焦煤供应短期增量空间不大,下游焦企适当补库,中间商进场拿货增多,市场贸易氛围转好,矿点出货量增加,厂内焦煤库存压力减小,线上竞拍流拍率明显下降,成交价格也是涨多跌少,影响焦煤报价反弹。供应方面,目前大部分焦企仍有一定利润,生产积极性较好,焦炉保开工持较高水平,焦炭出货并无阻力,厂内焦炭库存低位运行。需求方面,钢材价格继续保持震荡上涨趋势,钢厂盈利能力回升,且铁水产量仍除相对高位,焦炭刚需韧性较强,但贸易商谨慎询价,港口交投氛围稍显冷清。综合来看,近期地产及基建刺激政策频出,钢厂盈利改善后延续高位生产负荷,焦炭基本面利好焦炭,叠加炼焦煤价格出现走强趋势,焦炭成本端支撑力度再现,第二轮提降预期降低,预计短期内焦炭市场或持稳运行。
钢坯:截至发稿,唐山迁安普方坯出厂价执行3540元含税,较上一交易日持稳;松汀普方坯出厂价格执行3550元,较上一交易日持稳。钢坯现货价格窄幅调整,唐山报3600-3610元左右,华东价格在3590-3610元左右,整体成交一般。下游成品材价格窄幅调整,整体成交表现一般。截至今晨,唐山地区样本仓库钢坯库存总量约65.42万吨,单日入库总量4.04万吨,出库总量3.69万吨。
今日早盘小幅拉涨,午后弱势下行,部分地区现货价格跟随下调10-30元,出货情况表现一般,成交量大部分集中午前,截至15:30唐山样本型钢轧钢企业,成品材出货总量在5.24万吨,较上个交易日增加3.45万吨。随着期盘的弱势下调,加之近期现货价格处于高位,部分下游及中终端商贸恐高情绪略显,实际成交价格存在让利操作,综合预计明日钢坯价格或小幅下调。
废钢:5月28日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2468跌2:其中重废品种综合基准价格指数为2445跌1,破碎料品种综合基准价格指数为2491跌2。唐山地区重废市场报价2590元,较上个交易日持平,张家港地区重废市场报价在2520元,较上交易日价格持平,今日唐山比张家港地区市场价格高70元,较上交易日价格持平。
钢厂方面:钢铁企业的盈利状况仍在恶化,未来提高生产的意愿不足,导致废钢资源可能进一步减少。在成品需求未见改善的情况下,废钢价格短期内可能呈现小幅下跌的趋势。然而,考虑到后期废钢产量的增长可能放慢,预计价格下跌的幅度将较为有限。一旦废钢产出明显下降,废钢价格后期仍有反弹的可能。
市场方面:全国线螺市场综述:28日,全国线螺市场价格整体呈现稳中调整态势。在53个样本城市中,有41个城市价格保持平稳,占比达到77.36%;7个城市价格上涨,占比13.21%,涨幅在10元;而5个城市价格下跌,占比9.43%,跌幅在10-40元之间。截至发稿时,唐山迁安地区普方坯资源出厂含税价格稳定,报3540元。期货市场方面,期螺价格高开低走,最终期螺10合约收盘价为3745元,下跌21元。现货市场在早晨时分,多数商家维持红盘态势,价格稳中有小涨,以促进货物出库。然而,到了午后,市场情绪转淡,部分区域出现10元的价格下调,商家以谨慎态度议价出货,市场成交气氛一般。当前市场成本支撑力度较强,焦炭价格有上涨预期。然而,受制于下游实际需求偏弱,钢材成材市场基本面矛盾不明显。综合以上因素,预计明日线螺市场价格将呈现稳中调整的格局。主要影响因素包括:1、期货市场走势不佳;2、成本端支撑力度保持;3、下游实际需求较为疲软。
综上所述,当前废钢市场终端需求较为疲软,对废钢的采购力度不足,导致废钢作为原料端面临压力。然而,考虑到废钢的供给目前处于紧平衡状态,钢厂为了保持稳定的原料到货量,普遍不愿意调整价格,市场观望情绪较浓。预计在短期内,废钢价格不会有太大的波动,整体市场仍将保持平稳态势,但个别地区可能会有所弱势。
生铁:5月28日国内生铁市场部分料型下调。据兰格钢铁网监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报3090元,较上一交易日持平;翼城地区报3260元,较上一交易日持平;临沂地区报3200元,较上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3520元,较上一交易日持平;徐州地区报3510元,较上一交易日持平;淄博地区报3400元,较上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3470元,较上一交易日持平;徐州地区报3480元,较上一交易日跌30元;临沂地区报3500元,较上一交易日跌30元。
成本方面:近期焦炭价格暂稳;钢坯价格小幅下行;铁矿石价格偏弱震荡;原料端成本支撑略有松动,球墨铸铁报价下调,其余品种暂稳观望。
供需方面:目前随着前期生铁订单不断交付,生铁供增需弱格局逐渐凸显,市场交投情况愈发谨慎。需求端,目前长流程钢企开工率下滑,需求再度减弱,询盘价格以压价为主;铸造企业利润情况不足,生产积极性减弱,采购量多按需调整。
市场方面:目前白银、有色品种强势回涨,带动黑色氛围,不过考虑到这次价格上涨并未突破而创新高,市场对淡季需求仍存疑虑,生铁承压挺价。
综合因素分析,预计后期国内生铁市场仍有下行风险。
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