【热点新闻】

新西兰联储连续第四次暂停加息：新西兰联储维持基准利率在5.50%不变，为连续第四次暂停加息，符合市场预期。新西兰联储预测显示2025年年中前不会降息。受此影响，新西兰兑美元日内涨幅达1.00%，报0.6199。新西兰联储表示，通胀仍然过高，委员会对持续的通胀压力保持警惕。利率限制了经济支出，消费者物价通胀正在下降，这是满足委员会任务所必需的。与利率已经具有限制性相一致，委员们认为等待进一步的数据和信息是合适的。劳动力市场压力正在减轻，尽管就业仍高于其最大可持续水平。委员会讨论了可能需要提高官方现金利率（OCR）的可能性。委员会指出，长期名义OCR估计已上升25个基点至2.50%。OCR需要在一段持续的时间内保持限制性。如果通胀压力超出预期，可能需要进一步提高OCR。成员还指出，大多数主要央行已表示他们打算长期保持当前的紧缩政策利率，并愿意在需要时进一步收紧政策。部分成员注意到对CPI缓慢放缓的容忍度较低。新西兰联储称，鉴于高核心通胀，持续的过剩需求和通胀压力令人担忧。新西兰联储预测显示，通胀将在2024年第三季度回归1-3%区间，直到2025年中期前不会降息。

住建部：实施城市交通基础设施智能化改造：11月27日，《住房城乡建设部关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》印发。其中明确，到2025年，各地城市综合交通体系进一步健全，设施网络布局更加完善，运行效率、整体效益和集约化、智能化、绿色化水平明显提升；到2035年，各地基本建成人民满意、功能完备、运行高效、智能绿色、安全韧性的现代化城市综合交通体系。实施城市交通基础设施智能化改造。推动“多杆合一、多箱合一”，建设集成多种设备及功能的智慧杆柱，感知收集动态、静态交通数据。推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，改造升级路侧设施，建设支持多元化应用的智能道路，在重点区域探索建设“全息路网”。支持智能道路工程关键技术研究，研究制订相关标准规范，满足城市道路智能化建设和车路协同项目需要。推动城市交通基础设施绿色发展。在城市交通基础设施建设中，坚持生态环境优先，节约集约利用土地等资源，减少生态空间占用。推广绿色施工，重视施工后期生态修复，推进废旧建材、项目渣土等再生资源循环利用。推广使用新技术、新工艺、新产品，对己建成城市交通基础设施进行绿色化改造。鼓励开展城市交通基础设施建设及运行的碳排放核算工作。

德银预测美联储明年大幅降息：德意志银行27日预测，美国联邦储备委员会2024年将降息175个基点。美联储10月31日至11月1日召开货币政策会议，决定将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间。降息175个基点，意味到明年年底，联邦基金利率目标区间将回落至3.5%至3.75%之间。据路透社报道，市场交易员现阶段已计入联邦基金利率回落至4.48%。德意志银行高级美国经济师布雷特·瑞安预测，2024年前两个季度，美国经济将现负增长；到明年年中，美国失业率将从现在的3.9%，大幅上升至4.6%。瑞安说，美国经济明年上半年将出现阶段性疲弱，致使美联储“明年年中”开始“更激进”降息。德意志银行在报告中预期，美国经济明年上半年将“温和衰退”。德意志银行预测，美联储将在2024年6月召开货币政策会议时启动降息，幅度为50个基点，然后在明年剩余时间再降息125个基点。瑞安说，德意志银行预期美国经济疲软有助于“缓解通货膨胀压力”。

【钢市要闻】

中国船级社颁发首张不锈钢螺旋桨工厂认可证书：近日，在远航螺旋桨制造有限公司成立三十周年庆典活动现场，中国船级社（CCS）向该公司颁发了华南地区首张CCS不锈钢螺旋桨工厂认可证书。不锈钢螺旋桨，因不锈钢可调桨的强度、抗腐蚀性以及抗击性等主要技术指标均优于铜材质桨，适合应用于极地冰区航线上的各类船舶。因铸造、加工工艺难度大，以往国内所需的不锈钢可调桨桨叶、桨毂严重依赖进口。

梧州金海顺利完成转电 不锈钢提前复产：据悉，伴随新建的220千伏变电站顺利投入运行，历经30天停产的梧州金海也提前顺利完成了转电及设备调整工作，全面达标，顺利开工，已经于11月26日成功复产。据悉，目前全产线正在恢复中，预计未来两天将实现全产线贯通，并于11月30日左右实现成品出货。

酒钢创新联合体建设取得阶段性成果：今年以来，酒钢自创新联合体组建以来，把增强自主创新能力、服务国家战略需求作为合作愿景，主动与高校、科研院所建立协同创新机制，加快推动“产学研用”协同创新，集中力量突破核电用不锈钢等高端产品制造关键核心技术和钢铁产业发展前沿引领技术，提升企业原始创新能力。特别是今年，酒钢大力实施科技创新项目，不仅促进了科技成果转化，还打造了技术研发、检验检测、咨询培训、人才培养的一体化创新平台，做到了以科技创新催生发展动能。

截至目前，酒钢联合高校及科研院所，着力开展“卡脖子”技术攻关、新材料研发等方面工作，纳入钢铁新材料创新联合体的创新项目已全部落地实施。其中，“光热发电用耐高温熔盐特种合金及高温高耐蚀不锈钢研制和应用项目”成功中标多个高温熔盐储罐项目订单并高质量完成交货，产品质量完全满足用户使用要求，《光热发电熔盐储罐用不锈钢板及钢带》行业标准申报工作有序进行；“高纯净高耐蚀低Co低B核用不锈钢研制和应用项目”自主开发出超纯净钢冶炼工艺，彻底攻克了钢板中铁素体含量控制难度大等关键核心技术，累计接单158吨，新增终端用户4家。

【钢市综述】

今日国内钢市主稳运行；建材市场价格稳中趋弱、热轧价格主稳为主、中厚板价格基本持稳、冷轧价格主稳个降、涂渡价格主稳个调、带钢价格基本持稳、无缝管价格主流持稳、型材价格主稳个调；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：11月29日国内建筑钢材市场价稳中趋弱；主导市场，北京、杭州、广州、天津稳中趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4020元，较昨日成交价降2元；国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为4244元，较昨日成交价降1元。主导城市方面：北京三级盘螺(8mm4090元，降20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3920元，降20元；上海市场三级盘螺(8mm)4300元，持稳；三级螺纹钢(25mm)4020元，持稳。

今日开市，早盘期螺震荡偏弱，各地区现货价格持稳运行。午后期螺延续偏弱态势，部分地区现货价格小幅下降。具体来看，北京今日市场价格下降，螺纹主流价格在3850元，10家大户出货量合计6300吨。今日杭州建材主流资源市场价下降，中天报4000元，据兰格钢铁网统计，11月29日杭州12家建材贸易商合计出货14190吨，较上个交易日增加3690吨。今日广州市场主流价格持稳。目前一线资源主流韶湘粤4010-4020元，柳钢万钢3960-3970元，河钢西林3950-3960元。另外需求端释放偏弱，市场低价出货为主。综合上述分析，预计11月30日市场行情或震荡偏弱。

热轧：11月29日，国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为4008元，较昨日价格降4元。

今日开市，期货盘面偏弱震荡，收盘小幅下跌。现货市场，今日热卷市场主稳为主，部分区域热卷价格小幅下调，降幅在10元左右。重点城市方面，唐山唐钢开平价格在3970元，涨10元；上海鞍钢热卷基价3980元，降10元；乐从桂万钢热卷基价4040元，持平。下游以及终端业者入市采购意愿偏弱，今日市场整体交投偏弱运行。近期期货盘面持续不稳，市场价格震荡运行，但终端消耗缓慢，入市采购多少量按需，贸易商出货存在一定压力。近期热卷市场仍处于震荡调整阶段，但总体来看，近期市场跌幅或将受限。主要在于业者对于未来宏观面仍存在一定利好预期，加之成本面支撑较为稳固，另外成材价格仍处于相对偏低的估值，热卷市场挺价情绪较重。整体来看，市场调整暂未结束，预计近期热卷市场震荡偏弱为主。

中厚板：11月29日国内中厚板市场价格基本持稳。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为4012元，较上个成交日跌2元，较上周同期跌1元。

今日开市，国内中厚板市场价格主稳为主，板材需求存韧性，库存保持去化，供需矛盾有所改善，但社会库存仍处于近年以来高位，短期在多空因素交织下反复调整。目前邯郸报3890元，较昨日持稳；天津报3920元，降10元；乐从报4230元，涨10元。今日黑色期货盘面震荡偏弱，市场观望情绪仍较为浓郁，目前多数商家库存维持低库运行，操作上随行就市为主。下游业者入市逢低采购，今日中厚板市场成交量较昨日有所好转。预计短期中厚板市场价格将趋弱运行。

冷轧：11月29日国内冷轧市场价格主稳个降。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1.0mm冷卷均价4711元，较上一个工作交易下降2元。上海1.0mm冷轧板卷价格4730元，较上一交易日持平；广州1.0mm冷轧板卷价格4770元，较上一交易日下降10元；天津1.0mm冷轧板卷价格4570元，较上一交易日持平。

全国冷轧板卷市场价格持主稳个降。期货盘面来看：今日黑色期货盘面震荡下降，热卷降0.45%，收于4006点。原料方面：今日冷轧基料成交价格3930元，较上一交易日持平，铁矿石和焦炭期货盘面继续走跌，原料端支撑不足，价格止涨。现货方面：冷轧价格被动拉涨之后，并无终端需求的支撑。下游对市场看空情绪较浓，采购行为暂缓进行。贸易商库存有所积压，抢单现象增多，部分地区成交价出现倒挂，贸易商出货难度加大。预计明日冷轧板卷市场或将趋弱运行。

涂渡：11月29日国内涂镀板卷价格主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4961元，较上一个交易日价格下跌6元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6115元，较上一个交易日价格持平。    今日国内涂镀板卷价格主稳个调。民营镀锌价格多数暂稳，个别厂家小幅下调30元/吨。其中民营钢厂代表：河北兆建4500元，鞍山神龙4520元。期货方面来看，黑色系期货盘面震荡下跌，热卷收于4660，下跌0.45%，较上一交易日收盘价下跌18点。原料方面来看，焦炭第二轮提涨全面落地，铁矿石持续震荡调整，原料成本再度增加。供需方面来看，终端刚需并未好转，下游用钢企业询价积极性不高，仍以随进随出，按需采购为主，交投表现平平。心态方面来看，目前大家都是随行就市心理，且对高价接受程度不高，市场现货价格多存议价空间，部分暗降出货。综合来看，预计明日国内涂镀板卷价格或将盘整运行。

带钢：11月29日据兰格钢铁网监测数据显示，今日国内带钢市场价格基本持稳，截至发稿：唐山145小窄带首唐宝生报3910元，较上一交易日价格持稳；355系主流唐山东海报3910元，较上一交易日价格持稳；华东地区，无锡热轧带钢(2.5*355mm）中天报价3980元，较上一交易日价格持稳；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(232-355mm）唐山瑞丰报价4110元，较上一交易日价格持稳。

今日热卷期货盘面窄幅震荡，库存降速加快，基本面比之前有好转，市场供需矛盾不大。天气降温淡季效应工地开工减少对市场影响有限，螺纹偏空板材尚可。南方华南市场：市场成交表现整体疲软，商户维持随行观望出货，终端补库情绪渐显谨慎。目前需求端未有明显回暖，导致成材价格缺少支撑。不过宏观政策利好性较强，导致价格并未下跌过多。另外供应端来看本就库存压力不大，且个别又继续求库存去化仍在进行，观望情绪加剧，预计明日国内带钢主稳个调运行。

无缝管：11月29日国内无缝管市场价格主流持稳，钢厂管坯出厂价格持稳，主导城市管坯直发价格持稳，成交低价跌10元，现20#热轧管坯市场价格报4110-4240元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至29日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4870元，较上个交易日跌3元。

今日黑色系期货多品种震荡下跌，盘面支撑继续松动，期现市场操作谨慎，市场整体成交受阻。随着淡季需求影响不断深入，无缝管市场需求走弱明显，需求不足的现状短期内难以改善，加上宏观面支撑逐渐消化转弱，商家补库意愿偏低，以自身库存消耗为主，因工地陆续停工，下游采购意愿更低。现在虽有成本端支撑，但是市场活跃度不断减弱，市场以底价成交为主。在高供应弱需求的格局下，市场谨慎操作心态占主导，综合来看，预计明日国内无缝管市场价格或存松动风险。

型材：今日行情回顾：今日型钢价格主稳个调，个别地区窄幅上探，场内交投氛围显一般，总体出货较昨相比略有上浮。价格方面来看，昨日尾盘，成本端唐山普碳方坯资源出厂价格下调20元，成本支撑窄幅向下，昨日夜盘螺纹主力低位震荡，小幅走弱，但整体现货市场挺价意愿较强，今日晨起供应端生产企业价格多数持稳，个别有小幅下探，低价放量后价格回调，现货市场成材价格延续盘整状态。成交方面来看，晨起期螺有止跌企稳迹象，市场询单表现尚可，实际成交一般，盘中期螺逐渐震荡走弱，市场询单逐渐归于平静，日内整体成交表现较昨相比稍有增量。截止15:40唐山24家型材钢厂出货总量约46350吨，较上一工作日增长167.92%。

明日价格预测：今日出货表现较昨相比略有增量，但成交价格有优惠，价格不再强势，预计明日型钢市场价格稳中趋弱整理。

截至11月29日，国内市场工字钢平均价格为4212元；槽钢平均价格为4201元；角钢均价为4235元；H型钢平均价格为3996元。

【炉料动态】

今日炉料市场主稳运行。进口矿石市场小幅上涨、国产矿石市场主稳个降、焦炭市场强势运行、钢坯市场价格持稳、废钢市场震荡趋弱、生铁市场偏强整理；据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

进口矿石：11月29日进口矿市场价小幅上涨。根据兰格钢铁网监测数据显示，截止15:00，新加坡铁矿石掉期主连合约130.45美元，涨0.09%。青岛港61.5%PB粉参考价格为980元，较上一工作日涨5元。61%麦克粉参考价格为965元，较上一工作日涨10元。天津港61.5%PB粉参考价格为9995元，较上一工作日涨10元；超特粉参考价格875元，较上一工作日涨15。

今日进口矿市场价格小幅上涨。铁矿石主力合约昨日夜盘价格震荡运行，今日上午价格小幅趋涨，下午价格震荡运行。今日铁矿石盘面持仓大幅下滑，品种沉淀资金大降，市场情绪稍显谨慎，贸易商报价积极性一般，随行就市为主；今日钢厂采购积极性尚可，刚需采购为主，市场成交偏冷清。高层压力仍大，市场谨慎为主。综合来看，预计11月30日进口矿市场震荡运行。

国产矿石：11月29日国产矿市场主稳个降。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为930元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为930元，较上一工作跌20元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1200元，较上一工作日持平。

唐山地区，区域内铁精粉资源比较紧张，矿山报价始终比较坚挺，个别地区价格出现小幅下滑，但大部分矿企库存偏低，报价维持不变。钢企采购策略不变，多观今日主导钢企采购情况。山西地区，本地精粉资源紧张状况持续，持货厂商报价依旧坚挺，出货积极性尚可；需求端来看，仅部分钢厂于本地刚需少量补库，询货较为谨慎，交投稍显冷清，多观望后期走势为主。四川地区，主导矿企维持正常生产，区域原料供应量有所减少。因资源紧张叠加外省订单增加，矿企涨价心态渐起。钢企执行订单为主，本地市场交投氛围一般。综合来看，预计11月30日国产矿市场持稳观望调整。

焦炭：11月29日国内焦炭主流市场强势运行。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦2360元承兑到厂，较上一交易日涨100元；临汾地区准一级冶金焦2200元现汇出厂，较上一交易日涨100元；吕梁地区准一级冶金焦2100元现汇出厂，较上一交易日涨100元。

今日焦炭市场偏强运行。

原料方面，受安全及环保等因素综合影响，产地煤矿开工率偏低，炼焦煤供应短期偏紧，下游焦企对焦煤需求依旧旺盛，中间商积极拿货，原料煤焦价格延续上行趋势。

供应方面，焦炭市场连续提涨两轮，由于上游焦煤价格持续走强，部分焦企依然在盈亏线徘徊，叠加冬日环保政策，焦炭日均产量持续下滑，焦炭供应整体偏紧。

需求方面，下游钢厂焦炭库存普遍低位，普遍积极补库，对焦炭需求较好，焦炭刚需支撑较强

综合来看，目前焦企惜售心理较强，焦炭供应整体偏紧，下游积极入市预计短期焦炭市场偏强运行。

钢坯：截止发稿唐山迁安普方坯出厂执行3630元含税，较昨日持稳。主导市场现货价格较昨日基本稳定。截止收盘唐山地区仓储现货，贸易商含税报价在3690元左右；江阴价格在3730元左右。截止今晨8：00唐山地区样本仓库钢坯库存总量约100.37万吨，单日入库总量2.05万吨，出库总量3.55万吨。

下游轧材价格多数稳定，成交较昨日好转。今日样本轧钢企业成品材日出货量在4.64万吨，较上个交易日增加约2.91万吨。

今日钢坯现货价格跟随期螺涨跌窄幅波动，较昨日变化不大，终端继续逢低采购，成交尚可。本周钢坯亏损加剧，部分铁水转移至成材，本周钢坯供应继续小幅减量，目前百万级社库仍是制约钢坯价格上涨的主因。适逢月末交单期，预计短期钢坯价格窄幅整理为主。

废钢：今日国内废钢市场价格震荡趋弱。11月29日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2511降2：其中重废品种综合基准价格指数为2472降1，破碎料品种综合基准价格指数为2551降2。唐山地区重废市场报价在2740元，较上一个交易日价格持平；张家港地区重废市场报价在2570元，较上一个交易日价格持平，唐山比张家港地区市场价格高170元/吨。

钢厂方面：全国大部分钢企持稳观望为主，从利润方面来看，短流程钢企利润修复明显，电炉开工率持续提高，钢厂采废积极性进一步增强；长流程钢企受焦炭两次提涨影响，铁水成本继续上移，废钢消耗量有所增加，以报稳观望为主。总体来看，在钢厂利润尚未完全修复的情况下，各钢厂多根据自身到货及生产情况灵活调整采废价格。

市场方面：随着北方冬季气温下降，废钢加工企业的开工率大概率呈现下降趋势，废钢资源偏紧，基地、商家回收难度或将开始加大，钢厂到货基本与日耗维持紧平衡状态。从废钢流通资源方面来看，目前上游产废资源紧张，基地到货水平不及预期，厂库处于中等偏低水平。从心态端来看，商家情绪偏谨慎乐观，为规避冲高回落风险，收货积极性虽有所好转，但并无明显囤货赌涨行为。整体上来看，目前废钢供应速度基本满足钢企日耗，短期将继续维持供需持平模式 。

综合因素分析，预计明日国内废钢市场价格持稳观望。

生铁：11月29日国内生铁市场偏强整理。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3140元，比上一交易日持平；翼城地区报3370元，比上一交易日持平；临沂地区报3390元，比上一交易日涨10元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3580元，比上一交易日持平；徐州地区报3660元，比上一交易日持平；淄博地区报3590元，比上一交易日涨10元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3610，比上一交易日持平；徐州地区报3580元，比上一交易日持平；临沂地区报3680元，比上一交易日持平。

成本方面：焦炭第二轮提涨全面落地，铁矿石持续震荡调整，原料成本再度增加，对生铁价格支撑偏强。

供需方面：生铁厂家多排产前期订单为主，库存维持低位水平；然目前废钢性价比高于生铁，下游铸造企业对生铁需求有限，刚需采购为主。

市场方面：今日部分地区上调生铁出厂价格，调幅10-30元不等；然下游企业对高价资源接受度不高，采购情绪再度减弱，生铁市场交投氛围冷清。

综合来看，成本高位对生铁价格形成支撑，但下游需求仍显低迷，11月30日国内生铁市场观望调整为主。

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