【热点新闻】

山西省发行43亿元政府债券：近日，山西省财政厅在深圳证券交易所成功发行今年第十批政府债券43亿元，本批全部为再融资债券，平均发行利率1.78%，平均投标倍数26.6倍。至此，该省已累计发行政府债券1315.87亿元，其中新增债券831.18亿元，再融资债券484.69亿元。

今年以来，山西省积极落实财政政策，建立起科学统筹的管理机制，不断提升市场化发行水平，推动债券早发快用见强效，为山西经济高质量发展提供坚实的支撑。截至目前，财政部下达山西省2024年地方债额度已全部发行完毕。（新华财经 张磊）

河南拟11月15日发行用于“置换存量隐性债务”的再融资专项债券：11月12日，河南省财政厅发布《关于发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）有关事项的通知》，拟于11月15日发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）。相关信息披露文件显示，拟发行的再融资专项债券（十一期）318.169亿元用于“置换存量隐性债务”。（证券时报）

多地更新房地产“白名单”项目进度条 信贷投放明显提速：自10月17日国家金融监管总局副局长肖远企在国新办新闻发布会上透露“预计到2024年底，‘白名单’项目贷款审批通过金额将超过4万亿元”后，记者注意到，最近一段时间，地方“白名单”项目信贷投放明显提速。

例如，重庆市住建委11月11日发布消息称，为做好房地产项目融资、保障房屋建成交付，重庆多措并举推进房地产“白名单”制度落地见效。截至10月底，重庆市已有254个房地产“白名单”项目获得授信688.1亿元，其中，235个项目获得放款518.4亿元，有力缓解了企业资金压力推动项目加快建设。再比如，11月5日，深圳市委金融办消息显示，目前，深圳辖内银行已审批“白名单”项目67个、审批通过金额超过800亿元，授信金额位居全国各大城市前列。

【钢市要闻】

安赛乐米塔尔津西新材料（常州）项目全面启动！11月12日，世界钢铁巨头安赛乐米塔尔携手中国东方，共同投资26亿美元的NEMM新能源软磁材料项目常州筹建启动会在江苏常州召开。这是继11月6日，安赛乐米塔尔津西新材料（唐山）项目启动会后，集高科技、绿色、智能、数字化的新能源软磁材料项目全面落地推进，进入全面实质性建设阶段。

越南对涉华冷轧不锈钢作出反倾销日落复审终裁：2024年11月12日，越南工贸部发布第3011/QD-BCT号公告，对原产于中国大陆、马来西亚、印度尼西亚和台湾地区的冷轧不锈钢产品作出反倾销第二次日落复审否定性终裁，决定终止对中国大陆、马来西亚、印度尼西亚和台湾地区涉案产品征收反倾销税。涉案产品的越南税号为7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00、7219.90.00、7220.20.10、7220.20.90、7220.90.10及7220.90.90。措施自公告发布之日起生效。

阿根廷对华钢轮毂启动反倾销日落复审调查：2024年11月12日，阿根廷经济部发布2024年第1178号公告称，应阿根廷企业DISTRIBUIDORA COMERSUR S.A.申请，对原产于中国的钢轮毂（西班牙语：ruedas de acero）启动反倾销第一次日落复审调查。涉案产品为用于公共汽车、卡车、拖车和半挂车，公称直径大于等于444.5毫米（17.5英寸）但不超过622.33（24.5英寸）毫米、公称厚度大于等于152.4毫米（6英寸）的钢制轮毂。本案涉及南共市税号8708.70.90和8716.90.90项下的产品。案件调查期间，暂不对涉案产品征收反倾销税。公告自发布之日起生效。

【钢市综述】

今日国内钢市价格主稳个调运行；建材市场价格以稳为主、热轧价格稳中有升、中厚板价格涨跌互现、冷轧价格主稳运行、涂镀价格主稳运行、焊管镀锌管价格主稳运行、无缝管价格稳中趋弱运行、型材价格小幅回落、优特钢市场价格主稳运行；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：11月13日国内建筑钢材市场价以稳为主；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3496元，较昨日成交价涨2元；国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为3658元，较昨日成交价涨3元。主导城市方面：北京三级盘螺(8mm）3590元，涨10元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3380元，涨10元；上海三级盘螺(8mm)3660元，持稳；三级螺纹钢(25mm)3480元，持稳。

今日开市，早盘期螺震荡趋强，各地区现货价格主稳个调。午后期螺震荡回落，市场价格以稳为主。具体来看，北京今日市场价上涨，螺纹主流价格在3280元。武汉建材主流资源市场价上涨，主流价格报3350元。广州市场主流价格持稳，目前一线资源主流韶湘粤3420-3440元，柳钢万钢3400-3420元，河钢西林3380-3400元。下游刚需采购为主，目前市场心态不一，补库谨慎，多快进快出。综合上述分析，预计11月14日市场行情或震荡运行。

热轧：11月13日，国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3540元，较上个交易日上涨10元。热卷期货震荡偏强运行，收盘涨势有所收窄。现货方面，早盘贸易商报价稳中有升，部分城市热卷价格试探推涨10-20元。整体来看，贸易商仍以出货为主，下游购销相对谨慎，入市采购按需为主，也在一定程度上限制了市场的推涨热情。南北价差方面，重点城市乐从3540元、唐山3490元，两地价差50元；邯郸3540元、无锡热卷3530元，两地价差10元。

今日热卷期货小幅上涨，主要受技术面因素影响。现货市场方面，热卷基本面暂时没有实质性利好支撑，市场购销延续谨慎，下游以及终端业者入市采购仍未有明显好转。不过目前来看，热卷现货市场供需矛盾表现宽松，虽然供应端钢厂产量表现增加，但钢厂库存累库偏慢，而社会库存延续降库，需求端仍然对于热卷市场带来一定支撑。短期来看，热卷市场处于政策面以及消息面的真空期，市场需求端以及库存情况对于市场的影响权重有所增加，综合分析，预计近期热卷市场或仍处于箱体震荡走势。

中厚板：11月13日国内中厚板市场价格涨跌互现，表现盘整，调整幅度在10-20元。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3594元，较上个成交日涨4元，较上周同期降19元。

今日，国内中厚板市场价格小幅盘整，商家出货情绪尚可，但买方有所观望。今日期货盘面仍显震荡，好在全天大部分时段有所上扬，对现货面支撑较好，中厚板商家报价在期货走高时段守稳，买方需求 有所释放，但下午盘面下行后，需求转弱，目前邯郸报3510元、天津报3520，上海报3520元、乐从报3780元，较上个交易日涨0-20元左右。北方邯郸、唐山、天津等地市场价格小幅上调，商家心态较好，报价有所上扬，买方需求有所释放；南方市场江阴、上海、杭州等地价格上午守稳，下午方有所上调，上午盘面走高，买方接单意向增加，但下午期货走弱，需求有所放缓。南北价差较小，甚至出现城市倒挂现象，目前邯郸和江阴价差在20元，江阴较高；上海和唐山价差在10元，唐山较高。预计短期中厚板价格或盘整为主。

冷轧：11月13日国内冷轧市场价格主稳运行。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1.0mm冷卷均价4154元，较上一个交易日持平。上海1.0mm冷轧板卷价格4060元，较上一交易日持平；广州1.0mm冷轧板卷价格4240元，较上一交易日持平；天津1.0mm冷轧板卷价格4030元，较上一交易日持平。

全国冷轧板卷市场价格暂稳，十大主导城市价格均平盘。期货方面来看，今日黑色期货盘面震荡盘整，涨跌互现。截至收盘，热卷涨0.29%，收于3513。成本端：今日冷轧基料午后成交价格3430元，较上个交易日下降10元，基料价格箱体震荡，窄幅盘整。市场方面：近日短线政策落地，利多预期兑现不佳，市场情绪有所回落。但成本端支撑较强，冷轧价格较为抗跌，成交仍以刚需为主，波动较小。宏观刺激暂告一段落，市场回归基本面，目前供需相对稳定，预计明日冷轧市场或将窄幅盘整运行。

涂镀：11月13日国内涂镀价格主稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4327元，较上一个交易日价格跌8元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5751元，较上一个交易日价格涨1元。

今日国内涂镀价格主稳运行。热卷期货先扬后抑，市场上涨因素仍需积累。现货方面，镀锌十大城市价格2降8平，彩涂十大城市价格1涨9平。进入淡季，市场需求增速放缓，商家心态偏谨慎。上午期货上涨，现货成交有所增加，但是午后回落，市场价格重心下移。随着北方天气转冷，户外施工条件不足，对涂镀需求造成抑制。但是南方资金到位情况好转，赶工情况或将出现。终端逢低拿货，市场活跃度有望保持。综合来看，市场情绪谨慎，库存处于低位，预计明日国内涂镀价格持稳运行。

焊管镀锌管：13日早盘国内焊镀管市场价格多稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，4寸*3.5mm镀锌管平均报价4641元，焊管平均报价3980元，均稳。

今日早盘期货震荡上探，盘中偶有波动，上游带钢厂商出价逐步上调，幅度10-20元；焊镀管厂价格政策部分跟调。目前4寸*3.5mm镀锌管，华东地区主流报价4300-5100元；中南地区主流报价4300-5200元；华北地区主流报价4350-4900元；东北地区主流报价4400-4900元。

早盘期现延续上探趋势，中下游刚需积极采购；加上现货由上而下价格调整相对灵活，市场交易回暖；午后盘面减仓回吐，交投有所放缓，部分厂商资源跟随涨后回吐10元左右。统计管厂、市场出货延续增量。至尾盘，期螺01合约收红3337，但最终涨幅有限，仍处于各均线下方，需继续关注区间内的强弱转变；方向不够明朗，现货谨慎情绪充斥。预计焊镀管厂商价格盘整运行，灵活出货为主。

无缝管：11月13国内主流无缝管价格稳中趋弱运行，山东管坯出厂价格暂稳，现20#热轧管坯市场价格报3600-3700元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4781元，与上个交易相比持平。

13日黑色系期货震荡运行，现货市场报价偏弱，市场调价心态谨慎。成交方面，虽然有低价资源涌现，但整体市场成交表现一般。随着宏观炒作后，市场短期预期降温，盘面反应明显，成交方面，市场成交表现一般，观望氛围强烈。

目前金价高位大幅回落，美元指数快速上涨，非美货币持续贬值，全球经济环境存在不确定性，加上国内政策面利好效应减弱，无缝管价格上涨动力不足，短期情绪仍需要释放。回归产业端，北方逐步进入“采暖季”，用钢需求下降，无缝管需求偏弱。经过几天下跌，市场紧张氛围得到缓解，整体管材基本面仍有支撑，央行也在表示要加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，这对市场是利好的，接下来还是得看管厂自觉减产程度和冬储心理价格接受力度，短期无缝管价格或稳中个跌。

型钢：13日国内型钢市场价格小幅回落，据兰格钢铁网调研数据显示，国内市场工字钢平均价格为3722元，价格较上一成交日下跌3元，槽钢平均价格为3690元，价格较上一成交日下跌1元，角钢平均价格为3677元，价格较上一成交日维持不变，H型钢平均价格为3578元，价格较上一成交日下跌6元。上游方面：13日唐山迁安地区普方坯价格稳，执行3090元含税出厂。13日山西晋南型钢挂牌价格维稳，江苏正祥工字钢挂牌价格维持不变，唐山地区多数钢厂价格保持维稳，今日新加坡铁矿主连合约跌幅0.07%，整体来讲成本端消息维稳，对价格方向并没有明确指引。兰格调研据统计截止16：30唐山24家型材钢厂出货总量约62700吨，较上一交易日涨幅53.3%，其中工字钢8900吨；槽钢27000吨；角钢26800吨。本周样本轧钢企业检修轧线增加1条，唐山地区样本轧钢企业型钢成品库存在84.9万吨左右,库存相比上周减少0.1万吨，依然处于年内较高数值范围之内。近一周主要品种价格周环比下跌30-60元之间，唐山迁安地区普方坯价格周环比下跌80元，成材价格下跌小于于原料，轧钢厂即期利润修复。近一周唐山调坯厂出货量累计21.5万吨左右，相比上周出货量减少7万吨，近期由于出货一般厂家生产积极性不足，厂家多以降价促销以维持销量，短期唐山型材供应量维持偏低水平，本周陆续将有宏观消息公布，市场信心有所期待。综上所述预计型材市场价格将震荡偏强运行。

优特钢：今日优特钢市场价格主稳运行，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价3856元，较上一交易日持平；40Cr合结钢85mm 平均报价4021元，较上一交易日持平。

钢厂方面：据兰格钢铁网调研，山东地区7家钢厂总棒线15条,开工13条，整体开工率85.7%，较上周持平。山东7家样本优特钢厂棒材总库存17.25万吨，较上周增加1万吨，环比增加6.15%。本周7钢厂小幅累库，伴随天气逐渐转冷，终端开工受到不同程度的影响，季节性淡季，需求端下降，库存去化边际放缓。

市场方面：当前黑色产业链基本面偏弱，特钢需求也呈现季节性走弱，钢企端利润收窄，逐步加大减产力度，成品材成本整体下移。近期市场回归基本面逻辑，钢价或继续弱势运行。短期内政策释放力度不及预期，市场将承压继续，分地区看华东地区整体成交一般，下游终端接单量萎缩，对上游拿货的积极性降低，多根据自身生产情况刚需拿货为主；华北、华中地区资源到货并不多，部分品种规格紧缺，但下游观望情绪较重，综合来看，预计明日国内优特钢市场价格主稳运行为主。

【炉料动态】

今日炉料市场价格主稳偏弱运行。进口矿石市场价格小幅下跌、国产矿石市场价格主稳运行、焦炭市场价格稳中偏弱运行、钢坯市场价格小幅调整、生铁市场价格弱稳运行；据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

进口矿石：11月13日进口矿市场小幅下跌。根据兰格钢铁网监测数据显示，截止15:00，新加坡铁矿石掉期主连合约100.2美元，跌0.32%。日照港61.5%PB粉参考价格为755元，较上一工作日跌5元，61%麦克粉参考价格为735元，较上一工作日跌5元。青岛港61.5%PB粉参考价格为755元，较上一工作日跌5元。61%麦克粉参考价格为735元，较上一工作日跌5元。天津港61.5%PB粉参考价格为780元，较上一工作日跌5元；超特粉参考价格655元，较上一工作日跌5元。

今日进口矿市场小幅下跌。铁矿石主力合约昨日夜盘价格震荡运行，今日上午价格箱体震荡，下午价格波动下跌。港口库存呈现出明显的去库态势，压力得到短暂缓解，铁矿价格处于区间震荡状态，贸易商报价依据市场行情灵活调整，整体表现得较为谨慎；铁水产量有所下降，不过钢厂存在冬储预期，这使得铁矿石需求仍具韧性。钢厂在询价过程中十分谨慎，整体秉持着观望态度。

综合来看，预计11月14日进口矿市场小幅调整。

国产矿石：11月13日国产矿市场价格主稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为770元，与上一工作日价格持平；建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为760元，与上一工作日价格持平；淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为1010元，与上一工作日价格持平。

安徽地区：区域内选矿企业生产情况一般，目前庐江地区受资源持续紧张影响，报价相对坚挺，观望情绪浓厚，繁昌地区多跟随盘面调整，市场报价灵活震荡。据业内反映目前贸易商出货仍有压力，采购积极性不高，市场整体交投冷清。需求端，目前钢厂除长协拿货以外，由于外矿性价比更高，对国产矿暂无新增采购计划。预计后期安徽市场震荡运行。辽西地区：区域内选矿企业维持正常生产，目前市场观望情绪浓厚，矿企报价暂稳。贸易商利润有限，采购谨慎，询盘多为了解市场情况。需求端，近期进口矿性价比仍占优势，主导钢企拿货积极性降低，市场成交惨淡。整体来看，矿企资源相对稳定，下游拿货速度放缓，市场价格暂稳观望。综合因素分析，预计明日国内铁精粉市场延续主稳走势。

焦炭：11月13日国内焦炭主流市场稳中偏弱运行。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦1760元现汇出厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦1700元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦1600元现汇出厂，较上一交易日稳。

今日焦炭市场稳中偏弱运行。原料方面，产地煤矿多保持稳定生产，炼焦煤供应延续宽松格局，受整体下游焦企按需采购，中间商多离市观望，煤矿签单困难，出货阻力明显增加，厂内焦煤库存逐渐累积，线上竞拍情绪持续走弱，市场悲观情绪渐浓，矿方报价继续下调。供应方面，原料煤价格进一步下跌，给予了焦企一定利润空间，焦炉开工相对高位，焦炭供应较为充足，但因下游采购积极性下降，焦企销售难度加大，但厂内焦炭库存压力暂不明显。需求方面，钢厂补库环节基本结束，目前原料库存得到明显提升，钢厂采购多以刚需为主，同时钢市进入传统销售淡季，部分钢厂存在控制焦炭进场的行为。综合来看，成本端焦煤价格持续回落，焦炭底部有效支撑偏弱，需求端钢厂减缓采购节奏，焦炭刚需出现走弱迹象，而焦企产量延续高位，市场供应逐渐走向过剩，预计短期内焦炭市场或仍存在下行压力。

钢坯：截至发稿，唐山迁安普方坯出厂价执行3100元含税，较昨日涨10元；松汀普方坯出厂价格执行3110元，较昨日涨10元。钢坯现货价格小幅调整，唐山报3170元左右，华东价格在3190-3200元左右，下游成品材价格主稳运行，期货开盘小幅上涨10元左右。截至今晨，唐山地区样本仓库钢坯库存总量约92.15万吨，单日入库总量1.92万吨，出库总量2.02万吨。

今日期货小幅上移，现货市场价格跟随窄幅调整，截至16：30唐山样本型钢轧钢企业，成品材出货总量在6.27万吨，较上个交易日增加2.18万吨左右。厂家亏损较上周增加，市场整体交投表现一般偏弱，下游及终端商贸大多按需少量采购为主。据本周最新调研数据显示，唐山地区样本长流程钢厂，铁水累计成本不含税在2314-2434元区间，均值为2387元；钢坯含税累计成本（不含三费）在3110-3202元区间，均值为3144元，较上期增加10元。按照目前迁安地区主导钢厂，普碳方坯出厂执行3090元的价格计算，钢坯亏损54元，较上期增加90元。现货市场方面暂无实质性利好支撑出现，市场交投维持谨慎观望，下游及终端商贸采购表现一般，主导地区仓储库存量持续减少，市场采购需求有所增加，综合预计明日钢坯价格或主稳运行。

生铁：11月13日国内生铁市场价格弱稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁（L10）：唐山地区报2780元，与上一交易日持平；翼城地区报2910元，与上一交易日持平；临沂地区报2930元，与上一交易日持平。铸造生铁（Z18）：翼城地区报3240元，与上一交易日持平；徐州地区报3250元，较上一交易日下调50元；淄博地区报3130元，与上一交易日持平。球墨铸铁（Q12）：翼城地区报3180元，与上一交易日持平；徐州地区报3230元，较上一交易日下调50元；临沂地区报3260元，与上一交易日持平。

成本方面：焦煤仍呈偏弱态势，焦炭价格承压运行；连铁盘面区间震荡，铁矿石市场随市场灵活调整；原料成本暂稳，生铁市场弱稳运行。

供需方面：近期生铁企业生产积极性不高，厂内库存继续增加，供应压力再度加重，工厂避险情绪升温，部分地区宽幅下调报价。需求端，进入传统消费淡季后钢材需求减少，钢企多自主性检修减产，生铁供应承压。

市场方面：目前经济复苏基础不稳，市场缺乏方向性驱动因素，市场逻辑由宏观预期转为交易现实。钢厂季节性检修减产，生铁现实需求走弱，后期市场易跌难涨。综合因素分析，预计明日国内生铁市场偏弱运行。

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