【热点新闻】

总投资近万亿元！25家央企与新疆签约183个项目：7月28日，中央企业产业兴疆推进会在喀什市召开，会上，25家中央企业与新疆签约项目183个，预计2028年底前在新疆完成产业投资9395.71亿元。这是新疆与中央企业落实党的二十届三中全会精神的具体举措。

其中，国家能源投资集团有限责任公司计划投资项目23个，涉及煤制油、煤制气、新增新能源大基地建设等，投资超2000亿元；中国石油天然气集团有限公司计划今后三年在疆着力推动油气勘探开发、炼化转型升级、新能源发展等在内的24个重大项目；中国绿发投资集团有限公司主要投资风光新能源和酒店建设项目，计划在喀什、阿勒泰等地以及赛里木湖、天山天池等景区建设10个酒店。

央行降息10年期国债收益率创新低 美债利差收窄预示联储降息在即：过去的一周（7月22-26日）10年期国债活跃券（24附息国债11）收益率屡创新低，周五再次向下突破2.2%关口，最低触及2.17%，收于2.18%。上周五，央行开展3580.5亿元7天期逆回购操作，实现净投放2,990.5亿元，资金面较前一个交易日转松，国债期货全线收涨，短端和中短端现券市场午后走弱，长债继续走强。

机构认为，近期央行的操作，显示货币政策或更多转向稳增长，不排除下半年进一步调降政策利率的可能，整体利率曲线下行，长债更有性价比。在下行过程中，监管可能会阶段性的对长端进行干预，这会带来长债波动的增加。

二十国集团呼吁加大国际货币基金组织改革力度：为期两天的二十国集团（G20）财政部长和中央银行行长会议26日在巴西里约热内卢结束。会后通过的联合公报呼吁加大国际货币基金组织（IMF）改革力度、加强多边开发银行体系建设，并建立更加公平、稳定且高效的国际税收制度。

公报说，“我们重申致力于建立一个强大的、基于份额且资源充足的国际货币基金组织，以作为全球金融安全网的核心”，“我们重申应建立更好、更大、更有效的多边开发银行体系，以解决各国可持续发展问题和全球及区域性挑战”。

【钢市要闻】

首钢股份与华晨宝马签署《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》：北京首钢股份有限公司于2024年7月26日与华晨宝马汽车有限公司签署《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》。双方就供应链低碳排放钢铁材料达成合作意向，拟开展基于目前高炉转炉流程和基于电炉流程的低碳排放产品的车身材料合作应用。

投资7亿！甬金、攀钢强强联手，合资成立新公司！7月29日，甬金科技集团股份有限公司发布公告称，公司控股子公司河南中源钛业有限公司拟与攀钢集团西昌新钢业有限公司共同出资设立四川攀金新材料有限公司（暂定名，以市场监管部门核定名称为准），投资建设“年加工4万吨高端钛及钛合金熔锻项目”，项目计划总投资额约7亿元。

钢企加快“出海”步伐 增强全球市场竞争力：国内钢铁企业正加快海外拓展步伐。

7月26日，宝钢股份发布公告称，公司与沙特阿拉伯国家石油公司（以下简称“沙特阿美”）、沙特公共投资基金（以下简称“PIF”）共同投资设立合资公司，公司计划出资金额由原来的约4.38亿美元提升至10亿美元，调增了1.28倍，新项目将成为公司首个海外绿地全流程钢铁项目。

宝钢股份表示，与沙特阿美、PIF合资设立的公司，将在沙特阿拉伯建设全球最具竞争力的绿色低碳厚板工厂，项目预计年产250万吨直接还原铁、166.7万吨钢、150万吨厚板，主要服务于中东北非地区的油气、造船、海工和建筑行业，本项目是中国宝武和宝钢股份推进国际化战略的重要举措。

【钢市综述】

今日国内钢市价格继续下调运行；建材市场价格小幅下降、热轧价格普遍走弱、中厚板价格小幅下调、冷轧价格继续补跌、涂镀价格小幅下调、带钢价格继续下挫、焊管镀锌管价格局部偏弱、无缝管价格小幅下跌、型材价格全面下跌、优特钢价格趋弱运行；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：7月29日国内建筑钢材市场价小幅下降；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3384元，较昨日成交价降11元；国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为3643元，较昨日成交价降15元。主导城市方面：北京三级盘螺(8mm）3580元，降40元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3390元，降30元；上海三级盘螺(8mm)3520元，持稳；三级螺纹钢(25mm)3200元，持稳。

今日开市，早盘期螺震荡趋弱，各地区现货价格稳中趋弱。午后期螺窄幅波动，市场价格下降20-30元。具体来看，北京今日市场价格降30元，螺纹主流价格在3280元。武汉建材主流资源市场价降10元，主流价格报3110元。广州市场主流价格下降30，目前一线资源主流韶湘粤3290-3310元，柳钢万钢3270-3290元，河钢西林3250-3270元。另外下游需求释放缓慢，各地区雨水天气较多，午后市场低价资源偏多。综合上述分析，预计7月30日市场行情或震荡趋弱。

热轧：7月29日，国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3499元，价格较上个交易日下调25元。今日现货方面，受热卷期货下行因素影响，贸易商报价普遍走弱，市场跌幅在10-50元。下游以及终端业者对于后市信心不足，叠加终端需求偏弱，贸易商出货普遍存在一定压力，市场整体交投偏弱。南北价差方面，重点城市乐从3500元、唐山3450元，两地价差50元左右；邯郸3400元、无锡3510元，两地价差110元左右。短期来看，热卷市场或稳中震荡运行，市场交投表现一般。近期热卷现货基本面延续偏弱，但暂未出现新的利空因素，且经过近期下行之后，市场运营风险得到一定释放，且钢厂以及贸易商亏损的情况有所加重，对于热卷市场带来一定支撑。但整体来看，终端需求偏弱的情况持续，下游以及终端业者对于后市行情观望情绪较为明显，入市采购依然维持低位，市场交投也将延续谨慎格局。短期来看，热卷市场多等待新的因素指引，近期或稳中窄幅震荡运行。

中厚板：7月29日国内中厚板市场价格小幅下调，幅度在10-40元左右。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3535元，较上个成交日降19元，较上周同期降100元。

今日，国内中厚板市场价格有所下行，商家心态偏弱，部分区域让利情况明显，贸易商库存量较高，出货心态较浓。期盘面表现震荡，且偏弱运行，现货面市场业者心态不佳，价格有所让利，目前邯郸3400元、天津报3410元、乐从报3760元，较上个交易日价格降10-40元左右。北方邯郸、唐山、天津等地市场需求一般，贸易商报价积极性尚可，但碍于期货走势偏弱，商家信心不足，价格有所下调，买方按需采购为主，观望情绪仍存；南方市场江阴、上海、杭州等地价格小幅下行，贸易商出货情绪较高，让利销售为主，买方前期采购量较小，今日补货需求有所增加，市场交易情况稍好于上周。南北价差稍有变化，南方市场以江阴、上海等地为主，邯郸和江阴价差在100元，江阴较高；上海和唐山价差在50元。预计短期中厚板价格仍将有所盘整。

冷轧：7月29日国内冷轧市场价格继续补跌。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1.0mm冷卷均价3954元，较上一个交易日下降26元。上海1.0mm冷轧板卷价格3880元，较上一交易日下降20元；广州1.0mm冷轧板卷价格3920元，较上一交易日下降30元，；天津1.0mm冷轧板卷价格3890元，较上一交易日下降20元。

全国冷轧板卷市场价格继续补跌。十大主导城市九降一平。期货方面，黑色期货盘面震荡趋弱运行，期现操作偏谨慎。截止收盘热卷跌1.18%，收于3524。成本方面，今日冷轧基料午后成交价格3410元，较上个交易日下降30元，基料价格延续跌势，成本支撑不断下探。市场方面，今日冷轧市场继续补跌，采购商入市采购较为谨慎，市场整体成交偏弱。基于原料再次走弱，宏观政策利好消息较少，市场需求持续疲软，且临近月底，多数面临资金压力，冷轧市场短期应调整幅度不大。综合因素分析，预计明日冷轧板卷市场或将盘整运行。

涂镀：7月29日国内涂镀价格小幅下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4530元，较上一个交易日价格下跌26元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5783元，较上一个交易日价格持平。

今日国内涂镀价格小幅下调。期货方面，黑色系期货盘面震荡趋弱运行，期现市场操作偏谨慎，整体交投氛围不佳。截至收盘，热卷跌42跌幅1.18%，收于3524。现货方面，镀锌板十大城市价格汇总7跌3平，彩涂板十大城市价格汇总均较上一交易日持平。民营钢厂价格偏弱运行，天津新宇4100元，较上一交易日下调20元；山东华信4160元，较上一交易日下调30元。原料方面，原料端冷轧基料价格继续下跌，涂镀利润不断收窄，后期下跌空间有限。据贸易商反馈，需求难有增量，市场观望情绪较重，仍以消耗自有库存为主，少量刚需补库。综合因素分析，预计明日国内涂镀板卷价格或将窄幅震荡运行。

带钢：周末国内带钢价格继续下挫，29日窄幅整理为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3571元，较上周五跌32元。

今日期货走势区间内波动运行，带钢厂商报价以稳为主，盘中局部上探10元。截至发稿：唐山宝生小窄带出厂3390元含税，周末下调50元今日上调10元；355系主流钢厂唐山东海报3370元，周末下调20元今日下调10元；唐山瑞丰485-540出厂价格3370元，周末下调20元今日下调20元。市场方面，华东地区，无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3500元，华南地区，乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3550元，均跌20元。南方区域价格降幅偏窄，与北方区域价差小幅走扩。

今日期卷10合约有小幅增仓反弹迹象，但力度不大，带钢厂商报价相互参照，小幅度有涨有跌。目前盘面波动空间不大，仓储资源报价商户仍然较少，不过30天交货资源利润尚可，资源间相互竞争对价格仍有压制；钢厂带钢生产利润已陷入亏损几十至百元左右，调幅收窄，但上周跌价后，下游冷轧镀锌带及管厂企业已有一定低位补货，而这两日反弹趋势仍不明朗，对带钢的采购节奏放缓，出厂价格上探同样不易。今日厂商出货较上周五下滑，库存消化缓慢，个别出清日产。综合来看，盘面资金及供需基本面均陷入博弈。而上游钢厂对焦炭提降开启，会不会延期负反馈逻辑要看钢厂对低位关口的把守力度。预计国内带钢市场价格主稳个调，出货为主。

焊管镀锌管：29日国内焊镀管市场价格局部偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，4寸*3.5mm镀锌管平均报价4509元，较上周五跌22元；焊管平均报价3905元，较上周五跌21元。

上周五夜盘黑色系小幅收跌，今日开盘延续震荡偏弱，焊镀管厂商价格多跟随上游窄幅偏弱，幅度20-30元。目前4寸*3.5mm镀锌管，华东地区主流报价4200-4900元；中南地区主流报价4300-5100元；华北地区主流报价4200-4500元；东北地区主流报价4300-4600元。

台风天气影响消除，今日开盘后中下游陆续有要货，市场交易缓慢启动。盘中资金增减博弈，盘面涨涨跌跌，不过幅度均不大，厂商价格随行灵活出货为主，低位资源成交尚可，全天市场销量与上周五变动不大。由于上周价格跌后贸易商已陆续补库，而进入本周需求端成色仍然不温不火，月底贸易商继续累库的意愿有所下降，加上反弹趋势不强，管厂整体出货较上周五有所下滑。

尾盘期螺10合约收至3363，最高未过上方关口，仍处偏弱区间，资金减仓3万来手，对盘面和现货的带动力度均不大。现货关注上游钢厂动向，钢市走向钢焦博弈还是钢厂减产以平衡基本面仍待观望，月底厂商出货回款或追量平衡亏损心态仍未改变。预计焊镀管价格延续低位震荡，局部暗降。

无缝管：7月29国内无缝管出厂价格小幅下跌，管坯出厂价格小幅下跌，现20#热轧管坯市场价格报3730-3976元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至29日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4774元，与上个交易相比下跌9元。

近日全国主流无缝管厂出厂价格普遍下调30-50元，管厂日均成交较上周有所减少，原料库存也有小幅下降，商家普遍拿货谨慎。随着上游价格继续下调，贸易商出货优惠力度加大，市场悲观情绪蔓延。短期来看，期货盘面低位震荡运行，成本端支撑继续减弱，无缝管价格继续探底，综合来看，预计明日国内无缝管价格或存窄幅下探风险。

型钢：29日国内型钢市场价格全面下跌，据兰格钢铁网调研数据显示，国内市场工字钢平均价格为3811元，价格较上一成交日下跌22元。槽钢平均价格为3752元，价格较上一成交日下跌24元。角钢平均价格为3736元，价格较上一成交日下跌30元。H型钢平均价格为3697元，价格较上一成交日下跌19元。

上游方面：29日唐山迁安地区普方坯价格稳，执行3150元含税出厂。29日江苏正祥工字钢挂牌价较上周五下调40元，山西晋南钢铁型钢挂牌价格较上周五下调40元，唐山多数钢厂价格保持下调20-40元。今日新加坡铁矿主连合约跌幅0.12%。整体来讲成本端消息利空，对价格存在打压作用。

兰格调研：据统计截止15：30唐山24家型材钢厂出货总量约26610吨，较上一交易日降幅78.7%，其中工字钢1830吨；槽钢10080吨；角钢14700吨。今日早间部分钢厂下调型钢价格20-40元，市场观望情绪浓厚，信心不足，午后随着期螺探底反弹，成交量有所提升，但整体成交已经不足。同时螺纹新旧国标转换事件带动螺纹品种价格下跌，厂家出库压力较大。今日期螺走势日线最终收出一根带有下影线的十字星，收盘K线重心没有大幅走低，短线空方可能面临修整。小周期看有可能形成abc反弹格局，目前日线下跌力度过大，均线乖离率过远有修复可能。综合来看预计明日国内型钢反弹运行格局。

优特钢：今日优特钢市场价格趋弱运行，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价3872元，较上一交易下调23元；40Cr合结钢85mm平均报价4037元，较上一交易日下调23元。

山东地区主流钢厂报价3580-3770元。华东地区主流报价3710-4150元。华中地区郑州济源钢铁主流规格报价4320元。华北地区天津钢铁主流规格报价3550元。整体来看，下游终端按计划备货采购，贸易商操作上仍偏谨慎，钢企端的成交表现平平，保持消化库存为主。生产积极性减弱。

市场方面：今日市场交投氛围不佳，供需基本面不见转好，市场可流通及成交主在低价资源。黑色系期螺低位震荡，带动市场情绪低落，商家仍然以去库为主。目前全国多地进入高温多雨天气，需求难有大幅增量，市场预期并不乐观。综上，预计明日优特钢价格或将震荡偏弱运行。

【炉料动态】

今日炉料市场价格稳中偏弱运行。进口矿石市场价格主稳运行、国产矿石市场价格震荡运行、焦炭主流市场第一轮提降落地、钢坯市场价格偏弱调整、废钢市场价格持稳运行、生铁市场价格普遍下调；据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

进口矿石：7月29日进口矿市场主稳运行。根据兰格钢铁网监测数据显示，截止15:00，新加坡铁矿石掉期主连合约101.7美元，跌0.46%。日照港61.5%PB粉参考价格为780元，较上一工作日持平，61%麦克粉参考价格为755元，较上一工作日持平。青岛港61.5%PB粉参考价格为780元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为755元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为800元，较上一工作日持平；超特粉参考价格650元，较上一工作日持平。

今日进口矿市场主稳运行。铁矿石主力合约周五夜盘震荡运行，今日上午价格震荡运行，下午价格微幅收涨。全球发运环比回升，到港量受天气影响宽幅下滑，整体供应端阶段性收缩。受市场弱势影响心态，贸易商观望意愿较强，整体报盘报价积极性较弱，整体投机情绪低落；需求端仍季节性疲软，叠加政策限产，或对高炉开工影响较明显，钢厂补库并不积极，维持按需补库，询盘较少。

综合来看，预计 7月 30日进口矿市场维稳运行。

国产矿：7月29日国产矿市场价格震荡运行。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为835元，较上一工作日价格涨10元；建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为785元，较上一工作日价格持平；淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为985元，较上一工作日价格跌40元。

辽东地区：区域内选矿企业多为不饱和生产状态，出货有主导钢企长协订单支撑，暂无供应压力，市场报价维稳。需求端，钢企采购继续保持刚需补库策略；贸易商受利润刺激，多根据周边地区询货订单进行投机采购。整体来看，市场成交一般，供需双方均谨慎观望后市。安徽地区：区域内选矿企业生产情况一般，甚至个别球团矿企停产时间已超两周。目前市场报价多随行就市，但矿企受前期高价成本制约，低价惜售情绪较浓，低价成交量偏少。需求端，随着铁矿石盘面走势变动较大，钢厂坚持买跌不买涨策略，稳健刚需采购外不断下探采购价格。综合来看，预计明日国内国产矿市场震荡调整。

焦炭：7月29日国内焦炭主流市场第一轮提降落地，跌幅50-55元/吨。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦1910元承兑到厂，较上一交易日降50元；临汾地区准一级冶金焦1850元现汇出厂，较上一交易日降50元；吕梁地区准一级冶金焦1750元现汇出厂，较上一交易日降50元。

今日焦炭市场第一轮提降落地。原料方面，主产区因会议停产的煤矿已基本实现全部复产，市场中炼焦煤供应量相对充足，但下游焦企采购多以刚需为主，中间环节以销定采，整体看市场贸易氛围偏冷清，线上竞拍流拍资源增多，矿点出货压力渐显，库存存在不同程度累积，矿方报价下调范围扩大。供应方面，焦煤价格率先回落，焦炭生产压力较小，焦炉利用率暂稳，但下游采购焦炭节奏明显放缓，焦炭出货阻力增加，目前厂内库存压力暂不明显。需求方面，虽然当前钢厂铁水产量并未出现明显下滑迹象，对焦炭仍有一定需求，但随着成材价格持续下行，高炉检修逐渐增多，焦炭边际日耗下降，个别钢厂开始控制焦炭进场。综合来看，近期钢材期现价格连续下跌，钢厂盈利能力急剧收窄，部分钢厂基于出货以及现金流压力有一定减产行为，同时在亏损状态下出现向上索取利润的想法，预计短期内焦炭市场或弱势运行。

钢坯：截至发稿，唐山迁安普方坯出厂价执行3150元含税，较昨日持稳，较上周五降20元；松汀普方坯出厂价格执行3160元，较昨日持稳，较上周五降20元。钢坯现货价格偏弱调整，唐山报3220-3230元左右，华东价格在3160-3170元左右，整体交投表现一般。下游成品材价格窄幅下调，整体成交氛围表现清淡。截至今晨，唐山地区样本仓库钢坯库存总量约92.84万吨，单日入库总量1.97万吨，出库总量1.24万吨。

今日期螺低位盘整运行，下游成品材价格弱势调整，市场整体交投氛围表现清淡，截至15：30唐山样本型钢轧钢企业，成品材出货总量在2.66万吨，较上个交易日大幅减少9.86万吨左右。商贸采购操作较为谨慎，整体交投偏弱，目前市场宏观利好政策较少，需求端反馈表现疲软，加之临近月底，市场资金压力较大，商贸对于后市多持观望态度，综合预计明日钢坯价格或弱稳为主。

废钢：7月29日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2282跌1:其中重废品种综合基准价格指数为2258跌2，破碎料品种综合基准价格指数为2305持平。唐山地区重废市场报价2560元，较上个交易日持平，张家港地区重废市场报价在2470元，较上交易日价格持平，今日唐山比张家港地区市场价格高90元，较上交易日价格差持平。

钢厂方面：废钢价格在连续下跌之后，收购场地由于亏损而惜售，出货意愿减弱，导致钢厂到货量急剧减少；螺纹钢的旧标准抛售压力依然存在，市场需求保持低水平，反弹的可能性不大；相比废钢，铁水的优势依然显著，然而钢企仍在亏损之中，对废钢的使用积极性一般，因此在短期内，废钢的市场支撑力度较弱。

整体看来，近期受到高温和暴雨等极端天气的影响，废旧资源供应紧张，部分钢铁企业到货量减少，导致废钢价格出现小幅上涨。市场在超跌后期待价格上涨，惜售情绪明显。然而，考虑到当前钢厂利润不佳以及废钢性价比不足等因素，钢厂涨价补充库存的意愿不强。

总结：短期内废钢价格只能根据生产现状进行小幅调整，预计短期内废钢市场将保持稳定，个别调整。

生铁：7月29日国内生铁市场普遍下调。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁（L10）：唐山地区报2830元，较上一交易日下调20元；翼城地区报3060元，较上一交易日持平；临沂地区报3030元，较上一交易日下调20元。铸造生铁（Z18）：翼城地区报3320元，较上一交易日持平；徐州地区报3350元，较上一交易日持平；淄博地区报3230元，较上一交易日下调20元。球墨铸铁（Q12）：翼城地区报3280元，较上一交易日持平；徐州地区报3330元，较上一交易日持平；临沂地区报3330元，较上一交易日下调20元。

成本方面：焦炭提降、铁矿石市场持续下挫；废钢价格宽幅下行，用废优势显现；生铁受成本及需求双重制约，市场报价被迫下调。

供需方面：从数据调研来看，目前生铁厂家产能利用率微幅下挫，厂内库存增加1%左右（全国样本企业67家）。从情绪面来看，钢材市场走势低迷，商家心态不断被消磨，在产铁厂多维持现状生产，成本虽有所减弱，但生铁价格同步下调。从需求端来看，下游铸造企业需求保持缓慢释放速度，采购继续以压价询盘为主。

市场方面：下游铸造企业拿货动力不足，市场询盘也多是了解市场价格，加之部分生铁企业库存增加，出货压力有所提升，生铁市场处于供需博弈阶段。

综合因素分析，预计明日国内生铁市场弱稳运行。

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