【热点新闻】

四川：总投资超8000亿元！36个高速项目集中招商！6月21日，四川省高速公路招商工作座谈会在成都举行。本次共推出S6成都至峨眉山高速公路、G0611川主寺至汶川段高速公路、S71金口河至西昌高速公路等36个高速公路项目。项目总里程约4100公里，总投资约8400亿元。

“十四五”我省规划新开工2500公里高速公路项目，目前已累计新开工1441公里，2024年和2025年还要再新开工1000公里以上。此外，按照省高网规划，到2035年，全省形成功能完善、能力充分、服务均衡、衔接顺畅、安全可靠的省域高速公路网，实现省高网规划的20000公里高速公路全开工，四川高速将迎来新一轮集中攻坚建设的关键时期，投资建设市场依然大有可为。

专家认为三季度降准窗口有望开启：近期市场利率显著上行，资金面趋紧。中国货币网数据显示，6月19日至6月21日，DR007(银行间市场存款类机构7天期回购加权平均利率)分别报1.8762%、1.9021%、1.9477%，呈连续上行态势。

DR001(银行间市场隔夜质押式回购加权平均利率)也在持续爬升。值得关注的是，6月21日，DR001报1.9564%，创去年10月24日以来新高，并与DR007形成倒挂，而二者上次倒挂还是在今年的2月9日。

对于DR001与DR007的倒挂，中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时认为，6月21日是税期走款最后一天，叠加6月份是季末，因此容易出现流动性收紧，而且上周(6月17日至6月21日，下同)政府债发行的提速也会吸收市场流动性。由于市场对短期资金需求增加，从而推高了隔夜利率。而DR007以政策利率为锚，虽然也有抬升但总体表现更为稳定。

集运旺季提前来临！SCFI续创22个月新高：红海危机未解，欧洲港口又爆发罢工潮，上海出口集装箱运价指数（SCFI）连续11周上扬续创新高。

根据上海航交所6月21日发布的最新数据，SCFI指数上周上涨96.38点至3475.6点，刷新自2022年8月下旬以来新高，周涨幅2.85%。四大远洋航线运价均持续上涨，其中美国线涨幅较大。

【钢市要闻】

重磅！湖南钢铁集团人事变动：6月21日，湖南省人民政府网站发布了《任免工作人员（2024年6月20日）》。

陈卓懿同志任省人民政府办公厅副主任，免去其省人民政府办公厅副厅级督查专员职务；

免去杨龙金同志的省司法厅副厅长职务；

唐宇同志任省生态环境事务中心主任；

免去羊贵平同志的省人民政府驻上海办事处副主任职务；

阳向宏同志任湖南钢铁集团有限公司总经理（试用期一年）；

黄斌同志任省高速公路集团有限公司总经理（试用期一年）；

谭丁同志任湖南建设投资集团有限责任公司总经理（试用期一年）；

马天毅同志任省轻工盐业集团有限公司董事长；

张军辉同志任长沙理工大学副校长（试用期一年）；

周小毛同志任中南林业科技大学副校长（试用期一年）；

黄秋生同志任邵阳学院副院长（试用期一年）。

舞钢特种钢板用于上海西岸国际会展中心项目关键部位：近日，舞钢为客户定制生产的近3000吨高端宽厚板顺利下线，将用于上海西岸国际会展中心项目关键部位，助力上海打造面向世界的“会客厅”。

集团深入推进“两个结构”优化，加快钢铁向材料、制造向服务转变，为国家和各地重点工程、重大项目“量身定制”高端特种钢材。舞钢公司深入贯彻落实集团工作部署，坚持走高端路线不动摇，聚焦“四个更加关注”，深度调研对接前沿市场和高端客户，充分发挥自身技术优势，不断提升服务重点工程项目的能力，以定制化生产满足客户差异化需求。针对项目关键部位用钢需求，舞钢公司以营销网点和技术攻关团队为支撑，与用户高效、深入对接沟通，针对订货钢种规格多、板幅大等特点，创新思路为其优化设计新的订货方案，在满足客户性能使用需求的同时，还能够缩短交货时间。生产中，舞钢公司技术攻关团队针对钢种性能要求比常规钢板严一倍的特殊要求，对冶炼、热处理环节进行创新攻关，攻克了钢板性能波动的难题，保证了产品质量优异。

建龙集团3家企业入选2024年黑龙江省质量标杆名单：日前，黑龙江省工信厅公布了《2024年黑龙江省质量标杆》名单，建龙集团旗下建龙阿城钢铁有限公司（简称建龙阿钢）、建龙北满特殊钢有限责任公司（简称建龙北满特钢）、黑龙江建龙钢铁有限公司（简称黑龙江建龙）3家企业成功入选。

【钢市综述】

今日国内钢市下调运行；建材市场价格大幅下降、热轧价格跌势加剧、冷轧价格大范围下跌、涂镀价格主稳运行、带钢价格快速下跌、焊管镀锌管价格整体跟降、无缝管价格小幅下跌、型材价格整体下跌、优特钢价格继续趋弱运行；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：6月24日国内建筑钢材市场价大幅下降；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格大幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3613元，较昨日成交价降35元；国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为3843元，较昨日成交价降35元。主导城市方面：北京三级盘螺(8mm）3920元，降30元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3700元，降40元；上海三级盘螺(8mm)3820元，降20元；三级螺纹钢(25mm)3480元，降20元。

今日开市，早盘期螺震荡偏弱，各地区现货价格下降20-30元。午后期螺延续下行态势，市场价格再降10-20。具体来看，北京今日市场价格下降，螺纹主流价格在3610元。武汉建材主流资源市场价下降，主流价格报3390元。广州市场主流价格下降，目前一线资源主流韶湘粤3370-3390元，柳钢万钢3350-3370元，河钢西林3330-3350元。另外需求端释放缓慢，市场低价资源偏多。综合上述分析，预计6月25日市场行情或稳中趋弱。

热轧：6月24日，国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3722元，价格较上个交易日下调35元。今日开市，国内热卷市场价格跌势加剧，重点城市方面，上海、重庆、西安等地较昨日价格下调20-40元左右，另外唐山、北京等地价格跌幅达到50元。南北价差方面，重点城市乐从3730元、唐山3640元，两地价差90元左右，邯郸3630元、无锡3780元，两地价差150元左右。

今日原料与成材呈现共振式下行局面，铁矿石主力合约跌破800元关口。热卷现货价格受期货下行以及出货压力影响，贸易商报价明显走弱，市场成交侧重商谈。下游以及终端业者对于后市行情信心不足，市场悲观气氛较为浓郁，现货成交面临一定阻力，热卷市场淡季氛围明显。品种方面来看，今日中厚板跌幅明显超过热卷，特别是河北以及山东区域中厚板跌幅高达50-60元，主要受制于河北区域中厚板社会库存高企以及成交压力影响。至于后期看法，由于北方高温雷雨的交织和南方雷电暴雨的频发，室外施工进度明显受限，终端需求释放明显不足；而供应端，热卷产量高位的情况仍将持续，供需矛盾难以缓解。短期内热卷市场看空氛围较重，交投不畅影响，预计未来几日国内热卷市场价格或呈现震荡下行走势。

冷轧：6月24日国内冷轧市场价格大范围下跌。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1.0mm冷卷均价4183元，较上一个交易日下调17。上海1.0mm冷轧板卷价格4130元，较上一交易日持平；广州1.0mm冷轧板卷价格4180元，较上一交易日下调20元；天津1.0mm冷轧板卷价格4130元，较上一交易日下调10元。

全国冷轧板卷市场价格多地下跌，十大主导城市八降二平。黑色期货盘面开盘跳水，日内持绿震荡，截止收盘热卷跌1.11%，收于3729。成本端：今日冷轧基料午后成交价格3620元，较上个交易日下降40元，铁矿石和双焦期货价格均出现较大跌幅，成本端出现较大幅度的下移。市场方面，今日冷轧市场价格集体走跌，主因大致有两个方面。其一，股市和期市连续下挫，周末唐山迁安钢坯累跌40元报3300元/吨，冷轧市场悲观情绪加剧。其二，冷轧需求持续疲软：房地产开发投资同比下降，基建投资增速回落，北方高温南方洪涝极端天气频现阻碍开工，制造业排产放缓，多行业需求表现清冷。综上，冷轧市场情绪受挫、需求清冷，预计明日冷轧板卷市场或将弱势盘整运行。

涂镀：6月24日国内涂镀板卷价格主稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4759元，较上一个交易日价格下跌15元。其中，天津1.0mm镀锌板价格5130元，较上一交易日价格持平；上海1.0mm镀锌板价格4810元，较上一交易日价格持平；乐从1.0mm镀锌板价格4800元，较上一交易日价格下跌20元。现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5870元，较上一个交易日价格下跌10元。其中，天津0.47mm彩涂板价格5150元，较上一交易日价格持平；上海0.47mm彩涂板价格6550元，较上一交易日价格持平；广州0.47mm彩涂板价格6200元，较上一交易日价格持平。

国内涂镀板卷市场价格主稳运行。民营钢厂镀锌板卷价格小幅下调，其中民营钢厂代表：天津新宇4280元，唐山东恒4100元。期货方面来看，黑色期货盘面震荡偏弱运行，期现市场信心不足，操作偏谨慎，多持观望态度。截至收盘，焦炭跌48跌幅2.14%，收于2195；铁矿石跌25.5跌幅3.11%，收于795.5；热卷跌42跌幅1.11%，收于3729。原料方面来看，焦炭价格暂稳；铁矿石价格偏弱运行；钢坯价格持续下挫；废钢价格趋弱运行，目前原料端支撑稍有松动。市场方面来看，目前终端刚需一般，下游用钢企业询价积极性不高，仍以随进随出为，按需采购为主，且对高价接受程度不高，市场现货价格多存在议价空间。钢厂方面来看，当前涂镀厂家基本维持正常开工，由于成交以长协居多，大批量新订单情况欠佳，现货多以降库出货为主。目前底部仍有支撑，因此涂镀价格回落的空间不大，短期仍是震荡格局不改。

综合因素分析，预计明日国内涂镀板卷价格盘整运行。

带钢：24日国内带钢价格快速下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3716元，较上周五跌27元。

周末钢厂价格延续上周五走势继续下调30-50元，今日开盘期货低位整理，带钢出厂价格稳中低靠；午前盘面小幅反弹但未突破区间，带钢厂商报价少有调整。截至发稿：唐山宝生小窄带出厂3520元含税，今日持平，较上周五累计下调50元；355系主流钢厂唐山东海报3530元，今日下调10元，较上周五累计下调40元；唐山瑞丰485-540出厂价格3600元，今日下调40元，较上周五累计下调60元。市场方面，华东地区，无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3710元，跌10元；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3760元，跌40元。南北方区域价格跌幅不一，局部价差有所走扩。

今日厂商报价相对平静，部分以10元幅度低靠，中下游保持高度谨慎观望态度，需求表现疲软。但盘面虽有小幅反弹，仍局限在跌后区间内，因此现货成交多在低位资源；目前部分钢厂出厂价仍低于仓储资源报价30元左右，整体出货较上周五略有好转，但难明显放量。尾盘期卷10主力合约收至3729，在5日均线以下，资金持仓仍在小幅增加，可见这波调整尚未结束。同时临近月底结算，现货基本面压力同样增加，华北带钢结算价预估355系3640元，钢厂利润尚可，主动检修减产的动力偏低，而南方市场新资源到货，库存低，可直接让利空间不大。预计国内带钢市场价格仍表现承压偏弱，出货为主。

焊管镀锌管：24日国内焊镀管市场价格整体跟降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，4寸*3.5mm镀锌管平均报价4706元，较上周五跌6元；焊管平均报价4079元，较上周五跌3元。

周末上游继续弱势下调20-50元，今日期现开局低位整理趋势，焊镀管厂商价格整体跟降20-50元不等。目前4寸*3.5mm镀锌管，华东地区主流报价4400-5000元；中南地区主流报价4400-5200元；华北地区主流报价4400-4800元；东北地区主流报价4450-4600元。

早盘厂商仍在互相参照出价，中下游并不急于采购；盘中盘面虽有小幅反弹，仍局限在跌后区间内，对现货交投情绪带动作用不大，午后中间商压价采购，市场交易没有升温。据了解江淮一带雨水天气虽有停歇，但水量仍积聚在部分钢材市场及周边，对进出货影响较大。统计管厂、市场出货量较上周五未有回升。

尾盘期螺10合约收盘3532，快跌趋势虽有所缓和，但已与5日均线拉开一定距离，且资金持仓小幅增加，调整尚未结束，短期现货仍将受盘面压制。另外临近月底，部分厂商出货追量的心态抬升，以价换量仍然存在。预计焊镀管价格延续偏弱，灵活出货为主。

无缝管：24日国内无缝管出厂价格小幅下跌，管坯出厂价格小幅下跌，现20#热轧管坯市场价格报3750-3912元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至24日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4832元，与上个交易日相比下降8元。

今日黑色系期货震荡下行，无缝管市场心态更显谨慎，无缝管市场成交较为一般，厂商有意控制库存，但库存整体处于偏高水平，市场销售压力偏大，外加无缝管原料端价格下行明显，成本支撑转弱明显，而且市场预期偏空，需求释放仍缓，市场总体需求不及预期，终端采购积极性不高，成本支撑明显减弱，市场悲观情绪偏浓。综合来看，预计明日国内无缝管价格弱势盘整运行。

型钢：24日国内型钢市场价格整体下跌。据兰格钢铁网调研数据显示，国内市场工字钢平均价格为3965元，价格较上一成交日下降33元。槽钢平均价格为3901元，价格较上一成交日下降39元。角钢平均价格为3880元，价格较上一成交日下跌37元。H型钢平均价格为3852元，价格较上一成交日下跌20元。

上游方面：24日唐山迁安地区普方坯价格稳，执行3300元含税出厂。江苏正祥工字钢挂牌价格下调20元。首钢长治H型钢价格下调80元，唐山多地钢厂保持出厂价下调60-70元。今日新加坡铁矿主连合约跌幅2.28%。整体来讲成本端消息利空，对价格存在打压作用。

现货市场：兰格调研据统计截止15：30唐山24家型材钢厂出货总量约14840吨，较上一交易日降幅37.5%，其中工字钢550吨；槽钢6890吨；角钢7400吨。

今日的成交量已经创出近1个月以来的低值，侧面说明市场交投十分清淡。期货期螺受到国内股市下跌拖累单边加速下跌，盘中没有出现反弹导致今天全天现货无人问津，市场恐慌心理盛行导致纷纷观望，市场缺乏实质利好，下游新增需求并没有出现，短期依然偏空。

期货方面期螺今日走势和我们预期基本一致，日线最终收出一根实体中阴线K线形态，K线组合创出新低，MACD指标绿色柱能放大，暗示空头力量正在持续，目前均线保持空头排列良好，整体有继续下行走势需求。综合来看预计明日国内型钢价格下跌运行格局。

优特钢：今日优特钢市场价格整体继续趋弱运行，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价4054元，较上一交易日下降26元；40Cr合结钢85mm平均报价4219元，较上一交易日下降26元。

钢厂方面：24日常州东方优特钢出厂价格维持不变。现45#碳结钢中25-42mm出厂3970元，20cr、40cr合结钢中25-42mm出厂4170元，20 # 热轧管坏中25-42mm出厂3970元，20CrMoA-42CrMoA铬钜钢中25-42mm出厂4990元，20CrMnTi齿轮钢中25-42mm出厂4320元。

山东地区主流钢厂报价3740-3990元。华东地区主流报价3950-4220元。华中地区郑州济源钢铁主流规格报价4470元。华北地区天津钢铁主流规格报价3750元。整体来看，市场信心受挫，钢厂继续下调出厂价格。受黑色系期螺下行冲击，现货市场形成踩踏，价格迅速回落，市场逐步回归弱现实。

市场方面：今日国内优特钢市场价格小幅下跌。据市场反馈，今日市场交投氛围一般，端实际需求跟进不足，下游以刚需采购为主，市场逐步回归弱现实，基本面表现为供小于求，整体处于供需错配格局。处于市场淡季，短期内下游基建需求反弹乏力，预计明日全国优特钢市场价格或主稳运行。

【炉料动态】

今日炉料市场价格稳中偏弱运行。进口矿石市场价格主稳运行弱势下行、国产矿石市场价格偏弱运行、焦炭市场价格暂稳运行、废钢市场价格持稳运行、生铁市场价格部分品种宽幅下挫；据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

进口矿石：6月24日进口矿市场弱势下行。根据兰格钢铁网监测数据显示，截止15:00，新加坡铁矿石掉期主连合约102.45美元，跌2.52%。日照港61.5%PB粉参考价格为795元，较上一工作日跌15元，61%麦克粉参考价格为780元，较上一工作日跌10元。青岛港61.5%PB粉参考价格为795元，较上一工作日跌15元。61%麦克粉参考价格为775元，较上一工作日跌15元。天津港61.5%PB粉参考价格为810元，较上一工作日跌15元；超特粉参考价格645元，较上一工作日跌20元。

今日进口矿市场弱势下行。铁矿石主力合约周五夜盘小幅波动，今日上午价格低位震荡，下午价格震荡磨底。本期全球铁矿石发运量较上期虽有微幅减少，但仍处于较高水平，发运端继续呈现宽松水平。市场弱势下行，贸易商谨慎出货，报价积极性一般；成材端继续累库，尝尝生产积极性减弱，导致铁矿石日消耗量较少，钢厂铁矿石库存增加，对铁矿石补库需求降低，部分钢厂少量按需补库，整体成交寥寥。

综合来看，预计6月25日进口矿市场震荡走弱。

国产矿石：6月24日国产矿市场价格偏弱运行。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为815元，较上一工作日价格持平；建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为795元，较上一工作日价格持平；淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为1025元，较上一工作日价格持平。

唐山地区：区域内选矿企业维持正常生产，厂内库存处于相对高位。目前受高成本影响，多处于不饱和生产状态，部分矿企选择低价不出货，不过为规避后期风险，部分贸易商选择快进快出策略。需求端，目前钢厂利润情况欠佳，成交多以低价资源和刚需为主。辽东地区：区域内选矿企业生产情况一般，市场资源偏紧，矿价下调价格意愿不高，以谨慎观望为主。需求端，钢厂采购压价心态浓厚，贸易商利润空间被不断打压，市场交投偏冷清。短期市场供需情况难以改观，报价多跟随盘面波动。综合来看，预计明日国内国产矿市场震荡下行。

焦炭：6月24日国内焦炭主流市场暂稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦1910元承兑到厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦1850元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦1750元现汇出厂，较上一交易日稳。

今日焦炭市场发起暂稳运行。原料方面，山西吕梁地区停产煤矿陆续恢复生产，整体产量稳中略增，下游对焦煤按需采购居多，中间商谨慎操作，市场交易情绪冷淡，厂内焦煤去库速度减缓，线上竞拍涨跌互现，但波动幅度均较小，价格涨跌驱动不足，矿方报价以稳为主。供应方面，焦企利润多处于盈亏边缘，焦炉多保持前期生产节奏，提产积极性一般，目前焦炭出货较为顺畅，厂内焦炭库存压力暂不明显。需求方面，铁水产量小幅回升，焦炭刚需仍有支撑，但钢价下行影响，钢厂提库意愿较低，对焦炭仍维持按需采购，贸易商集港意愿偏弱，港口交投氛围平淡。综合来看，随着北方高温、南方雨季钢材季节性淡季特征逐步显现，铁水继续增产空间或有限，钢厂压价情绪渐显，对提涨仍未做出回应，但焦煤价格企稳回涨，焦价存在一定成本支撑，预计短期内焦炭市场或维持博弈状态。

废钢：6月24日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2398跌18:其中重废品种综合基准价格指数为2375跌19，破碎料品种综合基准价格指数为2421跌18。唐山地区重废市场报价2530元，较上个交易日持平，张家港地区重废市场报价在2430元，较上交易日价格持平，今日唐山比张家港地区市场价格高100元，较上交易日价格差保持稳定。

钢厂方面：近日本国钢材市场普遍出现价格下滑，在炎热且多雨的汛期，市场需求显得疲软；成本结构呈现下降趋势，但这种降低成本的支持作用有限；期货螺纹钢价格下跌，导致市场信心缺乏。

市场方面：卷螺期货周一开盘大跌，期螺10收3532，跌54；期卷10收3729，跌42。在当前的市场面上，全国范围内的炎热和汛期正逐渐加深，这导致了终端需求的显著下降，整体成交量有限。随着月底的临近，商家们为了加快出货速度，纷纷有意降低价格，实际交易价格将根据具体计划进行协商。另一方面，原料端的支撑力量也显得不够强劲，市场信心遭受重创，目前缺乏任何有利的好消息来刺激市场。因此，预计在短期内，市场将保持弱势格局。

综合看来，短期内全国废钢价格或将继续维持弱势。

生铁：6月24日国内生铁市场部分品种宽幅下挫。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁（L10）：唐山地区报2940元，较上一交易日跌50元；翼城地区报3070元，较上一交易日持平；临沂地区报3050元，较上一交易日持平。铸造生铁（Z18）：翼城地区报3330元，较上一交易日持平；徐州地区报3350元，较上一交易日持平；淄博地区报3250元，较上一交易日持平。球墨铸铁（Q12）：翼城地区报3300元，较上一交易日持平；徐州地区报3380元，较上一交易日持平；临沂地区报3340元，较上一交易日持平。

成本方面：焦炭价格暂稳；铁矿石价格偏弱运行；钢坯价格持续下挫；废钢价格趋弱运行；成本支撑减弱，炼钢生铁价格趋弱运行，其余品种暂稳观望。

供需方面：近期生铁厂家利润多维持在盈亏边缘，部分厂家高炉有检修停产计划，厂内库存增加放缓，供应压力有所减弱。不过市场负反馈仍在延续，生铁价格仍有下行预期。需求端，目前华东地区成交较为谨慎，以刚需为主；华北地区采购意愿一般，以谨慎观望为主；华南地区受高温多雨天气影响，采购积极性减弱，以保障生产为主。

市场方面：焦企首轮提涨预期较弱，市场信心消磨，加之淡季效应凸显，下游生铁需求有限，部分厂家选择低价出库存。

综合因素分析，预计明日国内生铁市场偏弱运行。

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