6月11日钢市晚报
发表日期:2024-06-11 兰格钢铁
【热点新闻】
50年超长期特别国债即将发售!2024年《政府工作报告》提出,从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,今年先发行1万亿元。
从“日程表”看,自5月中旬持续至11月中旬,20年、30年和50年超长期特别国债将分别发行7期、12期、3期,首发日期分别为5月24日、5月17日、6月14日。
预计美联储偏向控制通胀风险 年内不降息:中信证券研报指出,2024年5月美国新增非农就业人数远超预期,教育和保健服务、休闲酒店业、专业商业服务和政府部门是主要贡献行业。本月新增非农就业数据较前月偏强,且失业率似乎与其他数值存在一定矛盾。
不过从历史数据比较看,单月波动和数据之间的矛盾属于正常现象, 今年以来的新增非农就业数据和历史上就业市场偏紧的年份相比处于合理区间。另外,在移民潮的背景下,企业调查数据和家庭调查数据因为调查对象不同可能带来统计偏差。
“反向开票”满月:企业开票更便利 畅通资源循环利用链条:近期,国家税务总局印发《关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》,明确资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”的具体措施和操作办法。目前“反向开票”政策措施落地实施已经满月,“反向开票”推进资源回收利用行业全产业链规范发展的作用正在逐步显现。
【钢市要闻】
投资超120亿!430万吨高炉项目签约!近日,攀枝花钒钛高新区管委会与深圳纳毕化学集团有限公司签订了年处理430万吨高钛型高炉渣高质化综合利用项目,项目拟总投资120.8亿元,是钒钛高新区自成立以来签约投资金额最大的招商引资项目。
据悉,项目分三期建设,采用全球首创的基于硝酸加压新技术与成熟的钛化工、先进材料工艺相结合,回收提取高炉渣中钛、铁、镁、铝、钙、硅等有价元素,回收率不低于90%,项目竣工达产后年产值约165亿元,新增就业约3000人。
投资超60亿!唐山这个民营钢厂建多个项目!近年来,滦州市积极贯彻落实国家、省、市总体部署要求,紧紧围绕环渤海地区新型工业化基地建设这一主线,持续推动钢铁产业由黑变绿、由旧变新、由大变强,以河北省中首特钢有限公司为代表的本地企业抢抓机遇、大干快上,新能源、新钢铁、新材料等新的产业支撑正在加速形成。
壮士断腕、向绿而优,扭住能耗“牛鼻子”破旧立新
河北省中首特钢有限公司前身为唐山兴隆钢铁有限公司,总占地860亩。2018年企业秉承“创新、绿色、团结、拼搏的发展理念,积极响应国家政策,主动加快“去产能”步伐,积极谋求转型发展,对接高端市场。投资32.9亿元建设炼钢产能等量置换转型升级项目,分两期实施,一期采用意大利达涅利公司生产的“超高功率连续水平加料电弧炉”设备,废钢经过隧道式预热装置连续加入电弧炉,能有效降低能源消耗。目前已建成投产。二期拟建超薄无头热轧带钢ESP生产线,具有自动化程度高、生产成本低、绿色低碳等诸多优势,是河北省引进的“首台套”项目,未来产品更是全省第一家零碳钢铁产品。
骆铁军:算钢铁行业大账,平衡好国内和出口市场:“如何化解当前困境各位企业都有共识,关键是龙头企业带头按需求控制生产节奏,加强行业自律,真正实现有质量、有效益的发展。”
“钢铁行业应抛弃以规模产量为中心的传统经营观念,转向以效益为中心;钢铁企业要认识到,再靠提高装备水平、降低成本,从而获得竞争优势的空间已经越来越小。”
6月6日,在中国钢铁工业协会市场及进出口工作委员会(下称委员会)五届一次委员大会上,钢协副会长骆铁军介绍了钢材国内市场、出口市场运行现状及主要矛盾,并对行业运行及委员会工作提出建议。
【钢市综述】
今日国内钢市稳中偏弱运行;建材市场价格小幅下降、热轧价格普遍下调、中厚板价格下调为主、冷轧价格延续下跌、涂镀价格主稳运行、带钢价格局部续弱、焊管镀锌管价格整体跟降、无缝管价格持稳运行、型材价格整体下跌、优特钢价格小幅下降;各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建材:6月11日国内建筑钢材市场价小幅下降;主导市场,北京、杭州、广州、天津价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3704元,较昨日成交价降28元;国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为3940元,较昨日成交价降29元。主导城市方面:北京三级盘螺(8mm)4080元,降10元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3810元,降20元;上海三级盘螺(8mm)3910元,降30元;三级螺纹钢(25mm)3570元,降30元。
今日开市,早盘期螺大幅下降,各地区现货价格小幅下降。午后期螺延续偏弱态势,市场价格再降10-20。具体来看,北京今日市场价格降20,螺纹主流价格在3710元。武汉建材主流资源市场价下降,主流价格报3480元。广州市场主流价格下降,目前一线资源主流韶湘粤3440-3460元,柳钢万钢3420-3440元,河钢西林3400-3420元。另外需求端释放缓慢,市场低价资源偏多,报价较乱。综合上述分析,预计6月12日市场行情或小幅下降。
热轧:6月11日,国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3783元,价格较上个交易日下调18元。周初开市,国内热卷市场价格普遍下调,跌幅10-50元之间,本轮行情下跌,主要是因端午小长假后市场利空消息发酵,期货主力明显下行带动。整体来看,从目前市场反馈消息来看,短期内消息面多空继续博弈,黑色系期货主力普遍呈现宽幅下行走势,现货报价跟降趋势比较明显。至于后期看法,日内期卷主力下调幅度在1.6个百分点左右,相比其他黑色系品种,期卷跌幅较小。近期追踪各品种利润情况来看,热卷产品无论从生产成本还是利润空间,相比其他品种都有着较强的优势,虽然部分生产企业及时成本处于盈亏线附近,但从长远来看,6月份本就是传统消费淡季,受天气影响较大,但板材加工行业仍有刚需释放,因此下方支撑力度尚可,短期内下浮空间不大,有鉴于此预计明日国内热卷市场价格或继续呈现弱势下行格局。
中厚板:6月11日国内中厚板市场价格下调为主,大部分区域有所调整,幅度在10-30元左右。据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为3828元,较上个成交日降14元,较上周同期降37元。
今日,国内中厚板市场价格走低,商家心态不佳,价格下调,但买方需求释放有限。期货盘面下行,对现货面拖拽明显,现货大部分品种价格有所走低,中厚板商家让利情绪明显,价格有所下调,目前邯郸报3710元、天津报3730元、乐从报3960元,较上个交易日降10-20元。北方邯郸、唐山、天津等地市场需求偏弱,主流价格有所走低,买方需求释放有限,观望情绪明显;南方市场江阴、上海、杭州等地价格上午坚挺为主,下午有所下调,业者心态偏空,对后市信心较少,价格大多有所让利,买方买入情绪较少,市场交易较弱。南北价差稍有变化,南方市场以江阴、上海等地为主,邯郸和江阴价差在100元,江阴较高;上海和唐山价差在70元。预计短期中厚板价格或偏弱整理为主。
冷轧:6月11日国内冷轧市场价格延续下跌。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1.0mm冷卷均价4233元,较上一个交易日下降9元。上海1.0mm冷轧板卷价格4170元,较上一交易日下降30元;广州1.0mm冷轧板卷价格4230元,较上一交易日下降10元;天津1.0mm冷轧板卷价格4180元,较上一交易日下降20元。
全国冷轧板卷市场价格延续补跌,十大主导城市价格五成下跌。今日黑色期货盘面低开低走,铁矿领跌,截至收盘铁矿石跌4.16%,热卷跌1.62%,再创新低。成本端:今日冷轧基料午后成交价格3670元,较上个交易日下降40元,成本支撑逐渐松动。市场方面,受美国非农数据影响,美联储降息预期减弱,带动大宗商品市场整体走弱。叠加冷轧市场需求疲软,北方高温南方多雨,制约用钢需求。节后首日冷轧价格弱势下行,预计明日冷轧市场或仍延续弱势震荡的趋势。
涂镀:6月11日国内涂镀价格主稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4784元,较上一个交易日价格跌4元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5896元,较上一个交易日价格持平。
今日国内涂镀价格主稳运行。假期美国非农数据远超市场预期,降息渺茫,大宗期货价格指数下跌。现货方面,十大城市镀锌板价格8平2跌;彩涂板价格均持平。需求端进入淡季更加乏力,贸易商出货量较为一般,市场交投氛围清淡。今日民营镀锌价格多数下调,显示出镀锌价格有所分化。综合来看,需求依然不佳,出货不畅,但是原料支撑仍在,价格大跌概率不大,预计明日国内涂镀板卷价格偏弱运行。
带钢:11日国内带钢价格局部续弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3755元,较端午节前跌14元。
端午假期期间厂商价格整体以稳为主,今日期现偏弱开局,带钢出厂价格以10-20元幅度调整为主,午后厂商价格部分仍有追降。截至发稿:唐山宝生小窄带出厂3630元含税,较节前下调40元;355系主流钢厂唐山东海报3600元,较节前下调30元;唐山瑞丰485-540出厂价格3660元,较节前下调20元。市场方面,华东地区,无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3730元,跌20元;华南地区,乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3800元,跌30元,南北方区域间价格同步调整,价差变动不大。
午后盘面渐止跌企稳,而厂商成交未有明显改善。下游冷轧、焊接钢管、架子管厂等用钢企业,部分端午节期间灵活检修、尚未复产,需求延续前期疲态,钢厂整体出货较节前仍有下滑。市场方面,目前卷带价差收缩至50-60元,贸易商带钢库存相对减少,但南北方高温、多雨的情况下,需求同样偏淡。综合来看,假期供应端累积,而节后开市期货亦震荡探底,需求端延续徘徊,导致基本面压力有所加大。而今日钢厂提降的同时,焦企提涨的声音同时传来,可见钢焦纷争之剧烈。预计国内带钢市场价格将延续局部偏弱态势。
焊管镀锌管:11日国内焊镀管市场价格整体跟降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,4寸*3.5mm镀锌管平均报价4756元,较端午节前跌22元;焊管平均报价4108元,较端午节前跌23元。
今日期现行情以偏弱开局,焊镀管厂商价格整体跟降。目前4寸*3.5mm镀锌管,华东地区主流报价4500-5000元;中南地区主流报价4550-5200元;华北地区主流报价4500-4800元;东北地区主流报价4500-4600元。
虽然假期结束,终端需求表现乏力,中间商视行情采取延迟采购,早盘市场情绪没有转暖;午后期货渐止跌企稳,中间商亦开始进场寻低价资源,但基于前期部分管厂已出台优惠政策,节日期间又有检修、停产的情况,继续让利或促销交货的意愿不强,整体交易偏于低位。综合来看,节后焊镀管基本面承接上游供应压力,同时需要面对高温天气下下游需求恢复的不积极,厂商出货压力加大。但厂商盈利持续处于亏损中,随行出货意愿为主,预计焊镀管价格仍将偏弱。
无缝管:11日国内无缝管出厂价格持稳运行,管坯出厂价格小幅下跌,现20#热轧管坯市场价格报3758-3920元。据兰格钢铁网数据平台监测显示,截至11日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4874元,与上个交易日相比下降3元。
今日黑色期货一路下行,无缝管市场价格多盘整运行,个别地区价格小幅松动,虽然部分厂商均反映节后交投氛围较节前有所好转,但是碍于需求淡季的制约,市场整体成交难有大幅上升,今日临沂钢投价格下调20-30元,目前钢厂挺价乏力,原料端的支撑逐渐减弱,导致市场有一定的恐慌情绪,综合预计明日国内无缝管价格盘整运行为主。
型钢:11日国内型钢市场价格整体下跌。据兰格钢铁网调研数据显示,国内市场工字钢平均价格为4050元,价格较上一成交日下降12元。槽钢平均价格为4004元,价格较上一成交日下降8元。角钢平均价格为3989元,价格较上一成交日下跌7元。H型钢平均价格为3936元,价格较上一成交日下跌5元。
上游方面:11日唐山迁安地区普方坯价格稳,执行3410元含税出厂,较上周五价格下调20元。江苏正祥工字钢出厂挂牌价较上周五下调20元,首钢长治H型钢价格暂稳,唐山地区部分钢厂出厂价下调10元。今日新加坡铁矿主连合约跌幅4.16%。成本端消息利空,对价格存在打压作用。
现货市场:兰格调研据统计截止15:30唐山24家型材钢厂出货总量约18220吨,较上一交易日降幅54%,其中工字钢660吨;槽钢3760吨;角钢13800吨。
受黑色系期货的普遍下跌,今日型材出货量较差,甚至出现多家钢厂一天下来无人问津的现象,出货大部分都是下游着急用货刚需采购,库存备货的还在观望,目前市场交投很清淡,下游新增需求并没有出现。
上周五公布的美国5月非农就业人数增加27.2万人,预估为增加18万人,前值为增加17.5万人。远远高于预期以及前值。美国非衣数据超预期使得美联降息预期有所推迟,美元指数大幅上涨有色出现回洞,从而也对黑色系造成明显打压。
期货方面期螺今日走势和我们预期完全一致形成继续下跌走势,日线最终收出一根中阴线K线形态,均线组合完全空头排列,暗示空头开始逐步发力。目前日线MACD快慢线已经要跌破零轴拐头向下,整体来讲新的一波下跌趋势开始,但是短线指标背离面临向上反弹需求。综合来看预计明日国内型钢价格震荡运行格局。
优特钢:今日国内优特钢市场价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价4119元,较上一交易日下降9元;40Cr合结钢85mm平均报价4290元,较上一交易日下降9元。
钢厂方面:11日,淮钢6月中旬出厂: 优特钢出厂价格碳合钢维持不变、管坏维持不变、齿轮、铬铂钢维持不变。现45#碳结钢29-85mm出厂4220元,40cr合结钢29-85mm出厂4450元,20#管坏29-85mm出厂4200元,20CrMnTi齿轮钢出厂4680元,42CrMo铬铂钢29-85mm出厂5380元。以上调价均为含税价格,即6月11日起开始执行。
山东地区主流钢厂报价3840-4030元。华东地区主流报价4050-4220元。华中地区郑州济源钢铁主流规格报价4470元。华北地区天津钢铁主流规格报价3800元。整体来看,下游终端企业和贸易商采购积极性显弱,市场成交氛围冷清,优特钢价格开始出现小幅下滑现象。由于现实需求相对疲软,国内优特钢市场价格稳中下调。
市场方面:今日国内优特钢市场价格继续下跌,限制于需求端持续性不足,市场表现不温不火。目前整体基本面出现矛盾,淡季市场情绪不佳,贸易商操作谨慎多以降库避险为主。短期内需求反弹空间不大,现货市场价格上涨乏力。综合来看,预计明日国内优特钢市场价格或稳中趋弱运行。
【炉料动态】
今日炉料市场价格偏弱运行。进口矿石市场价格宽幅下行、国产矿石市场价格偏弱运行、焦炭市场价格弱稳运行、钢坯市场价格弱调、废钢市场价格偏弱运行、生铁市场价格趋弱运行;据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
进口矿石:6月11日进口矿市场宽幅下行。根据兰格钢铁网监测数据显示,截止15:00,新加坡铁矿石掉期主连合约109.2美元,涨0.5%。日照港61.5%PB粉参考价格为810元,较上一工作日跌25元,61%麦克粉参考价格为790元,较上一工作日跌20元。青岛港61.5%PB粉参考价格为810元,较上一工作日跌25元。61%麦克粉参考价格为790元,较上一工作日跌20元。天津港61.5%PB粉参考价格为840元,较上一工作日跌20元;超特粉参考价格675元,较上一工作日跌20元。
今日进口矿市场宽幅下行。铁矿石主力合约周五夜盘震荡运行,今日上午价格震荡下挫,下午价格继续下挫。近期巴西铁矿石发运宽幅回落,澳洲铁矿石发运小幅回升,整体铁矿石全球发运明显减量,但仍维持同期较高水平。贸易商投机情绪较低,适价出货为主;成材需求持续下滑,预计短期内难以缓解,原料需求承压,钢厂对铁矿石补库积极性偏弱,维持按需补库状态。
综合来看,预计6月12日进口矿市场偏弱震荡。
国产矿石:6月11日国产矿市场价格偏弱运行。据兰格钢铁网监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为815元,较上一工作日价格持平;建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为805元,较上一工作日价格持平;淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为1040元,较上一工作日价格跌70元。
承德地区:区域内选矿企业生产情况一般,生产多根据销售订单安排,节后首日铁矿石盘面宽幅下挫,矿企报价随之下调。需求端,目前钢厂对后期预期偏空,市场采购情绪更加谨慎,采购以逢低补库为主。辽东地区:区域内选矿企业维持正常生产,厂内库存处于相对低位,市场供应压力偏低,不过个别矿企有回笼资金需求,市场成交价格趋弱。需求端,目前钢厂采购意愿不佳,以刚需补库为主;贸易商可操作空间进一步收紧,市场询盘减少,谨慎观望后市。综合来看,预计明日国内国产矿市场继续下行。
焦炭:6月11日国内焦炭主流市场弱稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示:唐山地区准一级冶金焦1960元承兑到厂,较上一交易日稳;临汾地区准一级冶金焦1900元现汇出厂,较上一交易日稳;吕梁地区准一级冶金焦1800元现汇出厂,较上一交易日稳。
今日焦炭市场弱稳运行。原料方面,产地煤矿生产工作受制于安全检查较为谨慎,炼焦煤产量无明显增减幅,下游焦企低库存运行策略不变,仍以按需采购为主,中间环节离市情况增多,坑口出货节奏减缓,部分高价资源出现累库现象,线上竞拍成交价格下跌,带动现货报价小幅承压下调。供应方面,焦企尚存一定盈利空间,焦炉开工相对平稳,市场供应较为稳定,目前焦企积极出货,厂内焦炭库存暂无压力。需求方面,钢材市场成交稍显低迷,钢厂利润收缩,短期内高炉利用率不会出现大幅下降的情况,焦炭刚需仍存,但钢厂原料继续增库的可能性较小,部分钢厂已有向上索取利润的想打,提降声音出现。综合来看,市场淡季特征逐渐显现,影响黑色系市场情绪较为悲观,但整体钢厂铁水产量仍在高位,生产需求仍存,焦化厂对本轮提降表示出明显的抵触情绪,预计短期内焦炭市场或将博弈加剧。
钢坯:截至发稿,唐山迁安普方坯出厂价执行3410元含税,较昨日持稳,较节前降20元;松汀普方坯出厂价格执行3390元,较昨日降30元,较节前降50元。钢坯现货价格弱调,唐山地区全天报3450-3470元左右,华东价格在3430-3450元左右,整体交投氛围偏弱。下游成品材价格部分下调20元左右,整体成交表现清淡。截至今晨,唐山地区样本仓库钢坯库存总量约79.19万吨,单日入库总量2.44万吨,出库总量1.35万吨,仓储库存持续累积。
今日期盘低位盘整运行,市场价格多数下调20-30元左右,下游及商贸采购积极性减弱,市场整体交投氛围清淡,截至15:30唐山样本型钢轧钢企业,成品材出货总量在1.82万吨,较上个交易日减少2.14万吨。需求端表现弱势,据商贸反馈,假期间市场整体交投氛围表现弱势,节前鲜有大量拿货操作,整体基本面矛盾渐显,淡季市场影响下,商贸大多谨慎避险操作为主,综合预计明日钢坯价格或弱势调整。
废钢:6月11日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2424跌2:其中重废品种综合基准价格指数为2401跌2,破碎料品种综合基准价格指数为2448跌2。唐山地区重废市场报价2530元,较上个交易日持平,张家港地区重废市场报价在2450元,较上交易日价格下调20元,今日唐山比张家港地区市场价格高80元,较上交易日价格差增加20元。
钢厂方面:在当前的市场形势下,成品钢材已步入销售淡季,销售业绩普遍不佳。此外,今日期货市场上的螺纹钢价格再次走低,使得大多数钢铁厂处于谨慎观望状态,对于价格的涨跌难以做出决策。
市场方面:高考结束后,交通运输恢复正常,部分地区钢厂的到货量明显上升;今日焦炭降价措施已实施,铁水的生产成本有所下降,废钢的性价比相对减弱;目前成材的成交情况一般,钢厂的盈利能力仍然较低。
综合看来,节后黑色系盘面整体呈现绿色下跌趋势,上游市场看空情绪强烈,出货速度明显加快。同时,钢厂利润正处在降低的水平线上,废钢价格很难出现大规模上涨的情况。然而,考虑到目前废钢的需求尚可,加之市场毛料产出量偏紧,这对废钢价格形成了一定的支撑。预计短期内,废钢市场将主要以观望为主,部分可能会根据实际需求进行窄幅调整。
生铁:6月11日国内生铁市场趋弱运行。据兰格钢铁网监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报3030元,较上一交易日持平;翼城地区报3120元,较上一交易日持平;临沂地区报3100元,较上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3380元,较上一交易日持平;徐州地区报3400元,较上一交易日持平;淄博地区报3300元,较上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3340元,较上一交易日跌30元;徐州地区报3430元,较上一交易日持平;临沂地区报3380元,较上一交易日跌20元。
成本方面:铁矿石价格宽幅下挫;废钢价格涨跌互现;钢坯价格偏弱运行;焦炭价格趋弱运行;生铁部分品种报价继续下探。
供需方面:目前生铁新订单成交欠佳,厂内库存不断增加,部分高库存厂家为促单不断放宽优惠政策,市场成交价格混乱。需求端,下游需求继续疲软,以按需少量采购为主。
市场方面:钢厂铁水产量见顶,焦炭成本端与需求端双向走弱,业内看降预期增加,若成本端支撑走弱,叠加下游需求难以跟进,短期生铁价格将延续下行走势。
综合因素分析,预计明日国内生铁市场弱势调整。
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