【热点新闻】

海南：城市更新项目不受市场化商品住宅用地计划指标等限制：近日海南省自然资源和规划厅出台《关于支持城市更新规划和用地保障的指导意见》，明确城市更新项目范围内涉及土地供应或者拆除重建的，不受市场化商品住宅用地计划指标等限制。

意见提出，优化城市更新的详细规划调整程序，城市更新需要调整详细规划但不突破详细规划强制性管制要求的，或增加公益性设施、公共绿地的，可通过局部技术性修正和优化调整的方式进行动态维护。

中国人民银行 国家发展改革委 财政部 金融监管总局联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会：为贯彻党中央、国务院决策部署，落实《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》要求，4月26日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、金融监管总局联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会。中国人民银行党委书记、行长潘功胜，国家发展改革委副秘书长肖渭明，财政部党组成员、副部长廖岷，金融监管总局党委委员、副局长周亮出席会议并讲话。中国人民银行党委委员、副行长宣昌能主持会议。

会议指出，推动大规模设备更新和消费品以旧换新是党中央、国务院着眼高质量发展大局作出的重大决策部署，具有全局性战略性意义。金融系统要认真学习中央财经委员会第四次会议精神，贯彻落实国务院常务会议和有关会议要求，提高政治站位，协同发力，做好金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作。

多国货币对美元大幅贬值 “跌跌不休”为哪般？最近一段时间以来，日元、韩元、印度卢比、印尼盾等多国本币对美元汇率大幅下跌，引发市场担忧新兴经济体资本市场稳定。这些货币近期走势呈现何种趋势？对相关国家经济产生了哪些负面影响？

分析人士表示，相关货币大幅贬值的主要原因是所谓“强势美元”，即美联储政策导致美元大幅升值，资本从新兴市场回流，加剧新兴经济体和世界经济面临的风险。

多国货币“麻烦缠身”

日本央行26日决定，维持现行货币政策不变，并没有如外界预期的那样实施量化紧缩。消息公布后，已连续走低的日元再度“跳水”，东京外汇市场日元对美元汇率跌破158日元兑1美元，再次刷新1990年5月以来的最低水平。

“走势令人震惊！”瑞穗证券首席日本策略师大森昭树接受媒体采访时说，这意味着日本政府将随时干预市场。不过，这名分析师表示，“现在要看美元了。美元如此强势，（日本）干预不会见效。”

【钢市要闻】

多家上市钢企公布一季度业绩报告：进入4月份以来，各上市钢企第一季度报告相继出炉，据不完全统计，已公布的17家上市钢企中，15家钢企实现盈利，首钢股份、新钢股份出现不同程度亏损，详情如下：

1、宝钢股份：净利19.26亿元

宝钢股份4月26日发布2024年第一季度报告，公司该季度营业收入为808.14亿元，和上年同期相比增加2.81%；归属于上市公司股东的净利润为19.26亿元，同比增加4.40%。

2、中信特钢：净利13.6亿元

中信特钢4月23日披露2024年一季报。第一季度，中信特钢实现营业总收入284.29亿元，同比增长1.64%；归母净利润13.60亿元，同比下降8.14%；毛利率为12.31%，同比下降1.25个百分点；净利率为5.00%，较上年同期下降0.38个百分点。

太钢不锈：董事长盛更红因退休辞职，副董事长李华将代行董事长职责：金融界4月26日消息，太钢不锈公告称，公司董事长盛更红先生因到龄退休，向董事会提交了书面辞职报告，辞去了公司第九届董事会董事长、董事职务，及董事会战略、ESG 与科技创新委员会委员、召集人职务。盛更红先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。此次辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。至公告日为止，盛更红先生未持有公司股份。在新任董事长就任期间，公司副董事长李华先生将代行董事长职责。（金融界）

首钢长钢兼并重组长治钢铁产能：4月15日至18日，长治市工信局局长秦志云带领相关科室负责人赴国家工信部、中国电子信息产业研究院（赛迪研究院）、北京市国资委等单位进行了调研和工作对接。

秦志云带队拜访了工业和信息化部中小企业局相关处室，赴中国电子信息产业研究院和北京浪潮集团进行对接调研。就中小企业数字化转型试点城市申报、方案编制、数字化改造战略合作等方面进行项目对接、经验交流。

秦志云一行拜访了工业和信息化部相关领导，咨询了申报工作进展和我市申报材料初审情况，咨询了工业领域设备更新政策，并就国家第三批产融合作试点城市等工作开展磋商。秦志云带队赴北京市国资委进行了工作对接。双方就推进产业合作、搭建合作平台、扩大合作领域、畅通合作渠道等方面开展探讨交流，就首钢长钢兼并重组长治钢铁产能、国资企业点对点合作等具体问题进行了沟通。赴北京市对口合作办就加快产业合作、加大政策资金支持力度等问题进行了对接交流。

【钢市综述】

今日国内钢市稳中偏强运行；建材市场价格以稳为主、热轧价格盘整趋弱、中厚板价格盘整、冷轧价格弱稳运行、涂镀价格主稳个调、带钢价格局部偏弱、焊管镀锌管价格部分跟降、无缝管价格主流持稳运行、优特钢价格持稳运行；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下： 

建材：4月28日国内建筑钢材市场价以稳为主；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3782元，较昨日成交价降3元；国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为4022元，较昨日成交价持稳。主导城市方面：北京三级盘螺(8mm）4130元，持稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3810元，持稳；上海三级盘螺(8mm)3900元，持稳；三级螺纹钢(25mm)3610元，持稳。

今日开市，市场普遍持稳运行。具体来看，北京今日市场价格持稳，螺纹主流价格在3750元。武汉建材主流资源市场价持稳，主流价格报3630元。广州市场主流价格下降，目前一线资源主流韶湘粤3680-3700元，柳钢万钢3660-3680元，河钢西林3640-3660元。需求端释放缓慢，下游观望情绪浓厚。市场报价混乱，低价资源出货为主，另外钢厂方面成本偏高，挺价意愿较强。综合上述分析，预计4月29日市场行情或以稳为主。

热轧：4月28日，国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3825元，价格较上个交易日下调5元。今日国内现货价格盘整趋弱，重点城市方面，唐山、武汉、乐从、重庆等地较上个交易日小幅下调10-20元左右，今日市场成交氛围偏一般。南北价差方面，重点城市乐从3820元、唐山3780元，两地价差40元，，邯郸3790元、无锡3850元，两地价差60元左右。后市预测，从近期行情来看，4月份钢市已逐渐接近尾声，五一长假前终端市场补库需求并未大规模释放，现货价格进入盘整期，加之近阶段市场价格“涨多跌少”，各地价格高位探涨幅度已基本达到市场预期。另外，近期南方多地持续降雨，降水量远超往年同期，对于室外施工作业及部分终端工程来说，有较强的影响，南方市场需求释放普遍偏弱，好在近期新到资源成本支撑，价格下探空间不大，综上所述，预计明日国内热卷市场价格或保持区间震荡运行。

中厚板：4月28日国内中厚板市场价格大部分区域守稳，个别调整10-20元不等。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3883元，较上个成交日降3元，较上周同期涨2元。

今日，国内中厚板市场价格盘整，商家出货情绪表现尚可，买方稍有观望，交投氛围好于周五。今日无期货引导，市场主流价格变化不大，中厚板商家报价多稳定，出货积心态偏强，部分成交执行商谈价格，目前中厚板邯郸3820元、天津报3830元、乐从报4080元，较上个交易日持平。北方邯郸、唐山、天津等地市场价格平稳为主，买方需求释放有限，部分买方有补货需求，贸易商报价略显混乱，出货需求较大商家让利情绪较浓；南方市场江阴、上海、杭州等地价格稳定，出货情绪明显，部分小幅让利仍存，买方部分有所接单，但需求释放有限。南北价差暂稳，北方市场以邯郸、唐山为主，南方市场以江阴、上海等地为主，邯郸和江阴价差在40元，江阴较高；上海和唐山价差在10元。预计短期中厚板价格仍将维持盘整。

冷轧：4月28日国内冷轧市场价格弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1.0mm冷卷均价4339元，较上一个交易日下降3元。上海1.0mm冷轧板卷价格4310元，较上一交易日持平；广州1.0mm冷轧板卷价格4340元，较上一交易日下降10元；天津1.0mm冷轧板卷价格4260元，较上一交易日持平。

全国冷轧板卷市场价格弱稳，十大主导城市八平二降。成本端：今日冷轧基料午后成交价格3740元，较上一个交易日下降10元，成本端支撑继续走弱。现货方面，今日现货市场成交表现一般，临近假期市场未见明显补库需求，整体观望情绪较浓，对后市信心不足，出货为主。预计明日冷轧板卷市场或将主稳运行。

涂镀：4月28日国内涂镀板卷价格主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4817元，较上一个交易日价格上涨1元。其中，天津1.0mm镀锌板价格5120元，较上一交易日价格持平；上海1.0mm镀锌板价格4780元，较上一交易日价格上涨20元；乐从1.0mm镀锌板价格4870元，较上一交易日价格持平。现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5885元，较上一个交易日价格持平。其中，天津0.47mm彩涂板价格5250元，较上一交易日价格持平；上海0.47mm彩涂板价格6450元，较上一交易日价格持平；广州0.47mm彩涂板价格6200元，较上一交易日价格持平。

国内涂镀板卷市场价格主稳个调，十大主流城市八平一涨一跌。民营钢厂镀锌板卷价格窄幅震荡，其中民营钢厂代表：邯郸日鑫4380元，沧州中铁4280元。原料方面来看，焦炭、钢坯价格价格坚挺；废钢暂稳观望；铁矿石价格震荡运行，钢材成本端对钢价支撑尚可。市场方面来看，整体来讲市场氛围依然比较谨慎，观望等待的情绪逐渐提升。临近五一小长假，下游阶段性补库基本完成，市场交投趋于平稳。心态方面来看，现阶段都是随行就市的心理，市场补库按需采购为主，买涨不买跌投机性需求减弱，多谨慎操作。

综合因素分析，预计明日国内涂镀板卷价格主稳运行。

带钢：28日国内带钢价格局部偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3790元，较上一交易日跌5元。

据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区钢厂出厂价格周六小幅下调，今日多稳。截至发稿：唐山宝生小窄带出厂3670元含税，较上周五下调10元；355系主流钢厂唐山东海报3630元，较上周五下调20元；唐山瑞丰485-540出厂价格3700元，较上周五下调20元。市场方面，华东地区，无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3720元，较上周五跌10元；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3900元，稳，南北方区域价差小幅走扩。

今日无期货，整体观望氛围明显，唐山地区钢厂带钢厂商维稳报价，但成交疲软，资源多在贸易商之间流转。临近月底，中下游采购原料进入尾声，多在等待新一轮协议原料到货，另资金压力凸显，部分出台预付款优惠政策，但收效甚微；而无盘面，套保需求入场减少，开始入手做基差修复，钢厂整体出货稳中有弱，其中145带钢厂订单较上周五继续下滑。

另，外围方面美联储降息预期遭受打击，政策的继续出台或受到牵制；而节前资金及市场的操作心态回归谨慎，现货基本面表现低迷。不过原料焦炭仍有继续提涨预期，在带钢与方坯价格差小幅收窄的情况，价格调整空间有限。预计明日国内带钢市场价格仍以局部偏弱运行为主。

焊管镀锌管：28日国内焊镀管市场价格部分跟降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，4寸*3.5mm镀锌管平均报价4810元，较上周五跌7元；焊管平均报价4127元，较上周五跌8元。

周末焊镀管厂部分跟随上游下调价格政策，今日无期货，价格多稳，贸易商报价小幅跟降，目前4寸*3.5mm镀锌管，华东地区主流报价4400-5000元；中南地区主流报价4500-5200元；华北地区主流报价4400-4750元；东北地区主流报价4400-4500元。

而逢周日，市场交易未及时跟进。部分管厂出台预付款优惠政策，但市场反响一般，另南方陆续进入梅雨季节，广东暴雨、冰雹的天气情况暂未有缓解，对需求形成明显抑制。今日贸易商报价窄幅跟跌，但午后交易仍未升温，中下游未有大批量计划报出，统计管厂出货量较上周五小幅下滑。综合来看，无盘面指引方向，加上临近假期，市场操作均较谨慎；不过焦炭仍有提涨预期，原料方坯出厂价持平，在焊镀管与带钢价格差小幅收窄的情况下，继续让利空间不大。预计焊镀管价格窄幅盘整。

无缝管：28日国内无缝管价格主流持稳运行，管坯出厂价格主稳个涨，个别钢厂上调10元，管坯市场成交价格暂稳，现20#热轧管坯市场价格报3800-3940元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至28日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4864元，较上个交易日降1元。

今日无缝管市场交投氛围显一般，加上五一小长假临近，商家补库意愿偏低，下游阶段性补库已基本完成，市场整体成交偏弱。目前来看，宏观消息面与成本面支撑力度仍存，无缝管价格重心存在窄幅上移空间。节前无缝管市场表现不温不火，市场供应有所增加，但下游需求并未释放出旺季需求，加上下游新开工项目偏少，部分商家也存在资金紧张的问题。综合来看，节前国内无缝管市场或维持盘整之态，难有大幅波动。

优特钢：4月28日国内优特钢市场价格持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价4185元，40Cr合结钢85mm平均报价4373元，较上个交易日持平。

钢厂方面：28日山东鲁丽圆钢出厂价格稳：现20＃热轧管坯Φ40-140mm出厂价3760元，45＃圆钢Φ28-130mm出厂价3840元。

市场方面：山东地区主流报价3760-4200元。江浙地区主流报价3980-4190元。中南地区郑州济源钢铁报价4440元。华北地区主流报价3950-4200元。东北地区主流报价4000-4260元。西南地区主流报价4260-4450元。市场价格持稳。

综合来看，今日市场平稳运行，出货一般，价格持稳。当前市场由上月的下跌行情转变为，现在的稳步上升，这种情绪的转变并非偶然，铁矿和焦炭的上涨，原料端的支撑，有春季以后开工增加，需求开始提升，社会库存持续下降，有助于价格上涨。宏观政策持续稳步向好，更多资金流入项目，推动下游需求跟进。在本月钢厂效益有明显改善，随着近期钢厂高炉复产增多，钢厂近期也有调价意愿，预计节前会有一波试探性拉涨。

【炉料动态】

今日炉料市场价格稳中偏弱运行。进口矿石市场价格小幅下跌、国产矿石市场价格震荡运行、焦炭市场价格持稳运行、钢坯市场价格偏弱调整、废钢市场价格偏弱运行、生铁市场价格主稳个涨；据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

进口矿石：4月28日进口矿市场小幅下跌。日照港61.5%PB粉参考价格为870元，较上一工作日跌10元，61%麦克粉参考价格为845元，较上一工作日跌15元。青岛港61.5%PB粉参考价格为870元，较上一工作日跌10元。61%麦克粉参考价格为845元，较上一工作日跌10元。天津港61.5%PB粉参考价格为885元，较上一工作日跌10元；超特粉参考价格735元，较上一工作日跌10元。

今日进口矿市场小幅下跌。由于今日无铁矿石主力合约盘面走势，贸易商持谨慎态度，整体报盘报价积极性一般，多随行就市；钢厂招标采购多持观望状态，少量补库，今日进口矿市场整体冷清，成交较少。

综合来看，预计4月29日进口矿市场震荡运行。

国产矿石：4月28日国产矿市场价格震荡运行。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为845元，较上一工作日价格持平；建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为815元，较上一工作日价格持平；淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为1120元，较上一工作日价格涨20元。

唐山地区：区域内选矿企业生产一般，矿企报价暂稳。需求端，节前钢企备库逐步完成，个别贸易商表示假期正常采销，市场交投一般。四川地区：区域内选矿企业生产正常，库存处于相对低位，近期市场询盘增加，矿企报价观望为主。需求端，多数钢企受外地资源流入影响，市场采购积极性不高，多压价询货。整体来看，目前矿企报价以谨慎观望为主，钢企多为按需补库，短期需关注钢企消耗情况。综合来看，预计明日国内国产矿市场震荡运行。

焦炭：4月28日国内焦炭主流市场持稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦1960元承兑到厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦1900元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦1800元现汇出厂，较上一交易日稳。

今日焦炭市场持稳运行。原料方面，产地煤矿生产维持稳定，炼焦煤供应无明显增量，下游焦企节前小幅补库，贸易商入市积极，坑口出货情况良好，矿端整体库存压力较小，线上竞拍成交价格较上期成交价仍在上涨，矿方挺价意愿强烈。供应方面，近期两轮提涨快速落地，焦企利润稍有修复，个别焦企开工小幅提升，但原料煤价格仍在上涨，焦企提产幅度有限，焦炭供应仍较紧张。需求方面，钢厂铁水产量继续回升，焦炭日耗与日俱增，叠加五一小长假临近，钢厂补库需求明显，采购焦炭节奏加快，贸易商集港情绪向好，港口活跃度较高。综合来看，节前钢厂仍处于补库阶段，且随着钢厂高炉复产节奏稳步推进，后期焦炭刚需仍有走强预期，同时成本端焦煤价格能够给予焦价底部一定支撑，预计短期内焦炭市场或延续偏强格局。

钢坯：截至发稿，唐山迁安普方坯出厂价执行3460元含税，较上一交易日降10元；松汀普方坯出厂价格执行3470元，较上一交易日降10元。钢坯现货价格偏弱调整，唐山报3520-3530元左右，华东价格在3480-3500元左右，整体成交呈现弱势。下游成品材价格弱势调整，整体成交表现清淡。截至今晨，唐山地区样本仓库钢坯库存总量约65.73万吨，单日入库总量1.7万吨，出库总量1.92万吨。

今日市场价格弱势调整运行，交投氛围略显清淡，唐山样本型钢轧钢企业，成品材出货总量在1.4万吨，较上个交易日减少1.58万吨。钢坯仓储库存小幅下降，部分下游及终端企业尚已完成节前阶段性补库操作，市场整体供强需弱格局仍存，交投环境趋于平稳，综合预计明日钢坯价格或主稳运行。

废钢：今日国内废钢市场偏弱运行。4月28日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2462跌7: 其中重废品种综合基准价格指数为2438跌7，破碎料品种综合基准价格指数为2485跌8。唐山地区重废市场报价在2590元，较上交易日价格持平；张家港地区重废市场报价在2545元，较上一个交易日价格持平，唐山比张家港地区市场价格高45元。

钢厂方面：五一小长假在即，钢企端存一定的补库需求，并且铁废价差在逐步缩小，钢厂用废意愿增强，对废钢价格支撑明显。目前钢厂端利润虽有恢复但依旧不佳，加之成品材销售转弱，废钢上调动能不足。

市场方面：国内大多是基地、货场五一假期间暂无放假打算，仍维持正常出货。部分商贸认为钢企放假之前钢厂有补库操作，故较看好节前市场，上调废钢价格吸货。

综合来看，预计明日废钢市场持稳运行。

生铁：4月28日国内生铁市场主稳个涨。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁（L10）：唐山地区报3050元，较上一交易日持平；翼城地区报3310元，较上一交易日持平；临沂地区报3320元，较上一交易日持平。铸造生铁（Z18）：翼城地区报3570元，较上一交易日持平；徐州地区报3560元，较上一交易日持平；淄博地区报3520元，较上一交易日持平。球墨铸铁（Q12）：翼城地区报3560元，较上一交易日持平；徐州地区报3580元，较上一交易日涨50元；临沂地区报3660元，较上一交易日涨30元。

成本方面：今日废钢、焦炭价格暂稳观望；铁矿石价格震荡运行；炼钢生铁、球墨铸铁价格暂稳。

供需方面：目前生铁厂家库存偏低，以交付前期订单为主，市场供应压力较小，报价以高位观望为主。需求端，目前下游已经陆续完成前期订单，市场需求减弱，对生铁价格继续上行认可度低。

市场方面：临近五一假期，下游阶段性补库基本完成，市场交投趋于平稳。但由于原料支撑尚在，后期生铁价格重心仍有小幅上移空间。

综合因素分析，预计明日国内生铁市场偏强观望。

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