【热点概览】

监管层年内多次提及消费基础设施REITs 业内期待逐步纳入办公楼等业态类型

消费基础设施REITs（不动产投资信托基金）又迎利好。7月31日，国务院办公厅转发了国家发展改革委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》（下称《措施》），《措施》明确，支持符合条件的消费基础设施发行不动产投资信托基金（REITs）。

据记者不完全梳理，加上上述国家发展改革委最新发声，截至8月1日，今年以来“消费基础设施REITs”已至少5次被政策面或监管层提及，相关落地工作已被证监会列为下半年工作重点之一。

今年3月份，我国正式将消费基础设施纳入REITs项目发行范围，明确优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs；7月中旬，商务部等13个部门联合印发的《关于促进家居消费若干措施的通知》提到，支持符合条件的家居卖场等商业网点项目发行基础设施领域不动产投资信托基金；7月24日，国家发展改革委召开专题新闻发布会时介绍，今年以来，已对71个项目进行了集体研讨。其中，包括19个民营企业项目，涉及购物中心、光伏风电、大数据中心等多种资产类型。7月24日至25日，证监会召开的2023年系统年中工作座谈会提到，“抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地”。

推动房地产市场平稳健康发展 政策“工具箱”正开启

近段时间，中央及地方就房地产市场密集表态。7月31日召开的国务院常务会议强调，“要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措”。8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议提出，支持房地产市场平稳健康发展。

中指研究院指数事业部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，当前仍执行较严格限制性政策的城市多为核心一二线城市，近日北上广深四个一线城市均已表态大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，预计后续核心一二线城市此前出台的政策有望逐步优化。

一线城市相继表态

日前，住建部明确了政策发力方向：大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。

北京、深圳、广州、上海四个一线城市已相继表态。

货币政策储备足 结构性工具仍有空间

近日召开的中共中央政治局会议指出，要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备，并提出“要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”。下半年稳健货币政策如何发力？针对重点领域，政策工具箱里还有哪些工具值得期待？记者就此专访了招联首席研究员董希淼。

董希淼表示，从中国人民银行公布的金融数据看，今年以来市场流动性较为充裕，广义货币（M2）同比增速保持11%以上高位；上半年无论是社会融资和贷款投放，都实现同比多增，其中人民币贷款同比多增超过2万亿元。3月央行全面降准0.25个百分点，6月贷款市场报价利率（LPR）下降10个基点，推动融资成本稳中有降，激发了有效融资需求。

“金融数据回升向好，是宏观经济正在复苏回暖的重要体现，也表明金融对实体经济支持服务力度加大。”董希淼说。

【钢铁行业】

建龙集团与大唐国际签署战略合作协议

7月27日，北京建龙重工集团有限公司（以下简称建龙集团）与大唐国际发电股份有限公司（以下简称大唐国际）在北京签署战略合作协议。建龙集团副总裁黄丹、大唐国际副总工程师曹旭东分别代表双方签约。

根据协议，建龙集团和大唐国际将本着“绿色发展、优势互补、强强联合、互利共赢”的原则，在双方现有合作基础上，充分发挥业务与资源优势，共同打造风、光、水、储、氢和源网荷储一体化综合能源基地项目。

大唐集团总经理助理、安全总监兼大唐国际党委书记、董事长、总经理梁永磐对建龙集团从聚变到裂变的发展历程和与相关方共同发现价值、创造价值、分享价值的企业文化理念表示赞许。他表示，建龙集团的发展与大唐国际非常相似，都是起源于唐山，双方在未来的发展战略上也高度契合。大唐国际目前正依托多年来火力发电的优势积累谋求绿色发展，向新能源发电、储能转变。希望未来双方可以以京津冀地区、蒙西地区的产业为依托，在绿色能源、碳交易、绿色智能等领域开展广泛、深度的合作。

国家发改委制造业智能化处处长水恒勇调研南钢

7月28日，国家发改委产业发展司制造业智能化处处长水恒勇一行调研南钢“智改数转”推进情况。南钢常务副总裁徐晓春，副总裁、总工程师楚觉非，党委副书记王芳陪同。

国家发改委产业发展司制造业智能化处四级调研员杨晶，国家先进制造业产业投资基金高级研究员郭晓岩，江苏省发展改革委工业处一级主任科员束凡玮随同。

南钢党委副书记王芳介绍了南钢高质量发展情况。近年来，南钢深入贯彻国家数实融合战略，聚焦智慧发展，以“产业智慧化、智慧产业化”为目标，全面推进智改数转工作。围绕“一切业务数字化，一切数字业务化”转型方针，积极嫁接内外部资源，打造数据治理+工业互联网双轮驱动的领先架构，持续深化5G、云计算、大数据、物联网与人工智能等新一代数字技术与钢铁制造的融合创新。通过智慧生产、智慧运营、智慧生态的探索实践，全面构建企业智慧生命体，勇当“智改数转”的领先者。在智慧产业化方面，南钢重点培育了金恒科技、钢宝股份、鑫智链科技、鑫洋供应链、金宇智能等一批具有独角兽属性的高乘长高科技服务平台，带动生态企业、相关行业的绿色化与智能化发展。

攀钢与中铁山桥共话高质量发展

7月28日，攀钢党委副书记、总经理谢俊勇在南山宾馆会议中心与来访的中铁山桥集团有限公司（简称中铁山桥）党委书记、董事长林军科座谈。双方畅叙合作友谊，共谋高质量发展蓝图，表示将进一步深化合作，共创共享，推动双方的战略合作取得更大成效。

攀钢党委常委、副总经理杜斯宏，中铁山桥副总经理刘春城参加座谈交流。

据介绍，作为攀钢最重要的战略合作伙伴之一，中铁山桥长期与攀钢保持着密切的合作关系，双方的战略合作卓有成效。在当天的交流中，双方介绍了各自有关情况，对战略合作协议签署以来的工作感到满意，就共同关心的话题进行了深入交流，达成了广泛共识。

【钢市综述】今日国内钢市以稳为主；建材市场价格小幅下降、冷轧价格暂稳运行、型材价格主稳运行、优特钢价格弱势运行、无缝管价格维稳运行、涂镀价格多数暂稳，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：

8月2日国内建筑钢材市场价小幅下降；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4300元，较上一交易日降7元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3833元，较上一交易日降7元。主导城市方面：北京高线(6mm)4780元，持稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3810元，持稳；上海市场高线4290元，降10元；三级螺纹钢3740元，降10元。

今日开市，市场价格小幅下降。据了解，北京今日市场价持稳，螺纹主流价格在3750元，10家大户出货量合计3500吨。今日杭州建材主流资源市场价下降，中天报3770元。据兰格钢铁网统计，8月2日杭州12家建材贸易商合计出货12000吨，较上个交易日减少300吨。今日广州市场主流价格降10。目前一线资源主流韶湘粤3850-3860元，柳钢万钢3820-3830元，河钢西林3800-3810元。综合上述分析，预计8月3日市场行情或区间震荡。

冷轧：

8月2日国内冷轧市场价格暂稳运行，价格上涨乏力。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1m冷卷均价4655元，较上一个工作交易日价格上调2元。上海1.0mm冷轧板卷价格4630元，广州1.0mm冷轧板卷价格4690元，天津1.0mm冷轧板卷价格4450元。

全国冷轧板卷市场价格暂稳运行，期货方面螺纹热卷均小幅收跌，开始调整，市场看空情绪增加。据贸易商反馈，今日成交欠佳，多以消化存量订单为主，投机需求减少，新增订单不多。钢材协议户表示近期订货也减少，对未来预期较悲观。下游来看，新能源汽车销量不减，家电行业逐步回暖，对冷轧需求形成支撑。本轮“杜苏芮”台风带来的降水造成河北部分地区洪涝灾害，对于冷轧在华北地区的生产运输造成一定影响，综合来看，预计明日国内冷轧板卷价格震荡偏弱运行。

型材：

8月2日国内型钢价格主稳运行，期螺震荡下挫，市场谨慎看空情绪蔓延，成交表现不佳。

供应方面，近期市场受宏观、政策以及气候影响呈现窄幅震荡格局，钢价涨跌两难，今晨生产企业型钢出厂价格主流报稳。据了解，目前唐山市调坯生产企业有序复产，短期内型钢供应量将有所增长。

需求方面，国内各地区成交普遍表现清淡。一方面，前期积极政策对市场的利好影响在逐渐减弱，市场再次回归基本面，终端刚需萎靡的情况下成交难有持续良好表现，昨日唐山轧钢企业在阶段性集中出货之后，今日表现略显疲态；另一方面，华北、华东在经历过强降水天气之后需求修复仍待时间，市场成材资源流通趋缓，今日国内型钢市场交投表现不佳。

综合来看，今日型钢市场表现偏弱，技术面震荡下挫场内悲观情绪渐起，需求未有起色的情况下预计明日型钢价格承压运行，呈现稳中偏弱走势。

截至8月2日，国内市场工字钢平均价格为4247元；槽钢平均价格为4220元；角钢均价为4244元；H型钢平均价格为3949元。

优特钢：

8月2日国内优特钢市场价格弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4125元，40Cr合结钢85mm平均报价4350元，与上个交易日价格相同。

钢厂方面：今日常州东方对优特钢出厂上调20元。

市场方面：今日优特钢市场价格弱势运行。山东地区主流报价3850-4030元。江浙地区主流报价3990-4070元。中南地区郑州济源钢铁报价4270元。华北地区主流报价3760-4060元。东北地区主流报价3910-3960元。西南地区主流报价4050-4100元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格弱势运行。近期盘面波动较为频繁，近期平控限产与宏观利好持续支撑钢市，成本端铁矿石受到政策面调控，上方空间有限，需求端持续萎靡，全国大范围高温多雨天气，部分地区发生洪涝灾害，需求对行情难有支撑作用，八月进入淡季向旺季切换期，市场对于旺季需求有一定预期驱动。但市场商家心态多较为谨慎，且需求低迷，成交兑现难度较大。预计明日国内优特钢市场价格将会弱势运行为主。  

无缝管：

2日国内无缝管市场价格维稳运行。鲁丽管坯出厂报价上调30元，主流管坯市场报价窄幅上涨10元，现20#热轧管坯主流市场直发报价3850-4010元。主流民营管厂报价持稳，据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至2日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4940元，与上个交易日持平。今天期钢盘面震荡走弱，但原料盘面表现强势。新天钢两条轧线今天临时检修，由于时间较短，因此对管坯影响不大，不过市场管坯价格依旧小幅探涨。随着本轮强降雨的退去，昨天山东主流样本管厂成交量较周一上升近30%，但是管厂表示近几日连续暴雨导致订单积累，实际下游补库积极性依旧不高，且新到库管坯价格较高，亏损有进一步扩大的趋势。华北、西北等北方地区贸易商普遍反馈市场出货不好，新一轮的台风预计近期影响江浙一带，市场对于灾后重建钢材需求增量有一定的预期，但是短期来看，无缝管难有明显增量，仍是以成本支撑下弱势运行为主。

涂镀：

8月2日国内涂镀价格多数暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4974元，较上一个交易日价格降6元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6147元，较上一个交易日价格涨5元。

今日国内涂镀价格多数暂稳。热卷黑色系期货持绿震荡，民营镀锌价格个别调整10元。据贸易商反馈，当前市场报价维持相对高位，但是前期需要采购的客户基本采购完毕，成交优惠力度较大，整体需求一般，拿货基本为部分国企央企单位，实际终端用户拿货积极性不强。对于后市，河北地区目前主要以抢险救灾为主，南方地区台风天气仍在，需求端以及供应端均有一定压力，但平控政策逐步落地，供需矛盾未有明显累积，短期震荡为主。整体来看，预计明日国内涂镀板卷价格以稳为主。

[炉料动态]今日炉料市场稳中有张。国产矿石市场波动调整；进口矿石市场小幅下跌；废钢市场主稳个涨；生铁市场稳中偏强运行；焦炭市场主稳个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

国产矿石：

8月2日国产矿市场波动调整。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为870-880元，较上一工作日涨5元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为825-835元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1035-1045元，较上一工作日持平。今日国产矿市场波动调整。唐山地区，市场交投冷清，个别品种较昨日小幅调整。因市场需求较好，矿企报价依旧坚挺，低不认出；选厂跟随矿山上调报价，但钢厂接受度低，成交近无；钢厂考虑到原料成本上升挤压利润，加之近期连铁波动较大，压价心态明显，个别钢厂库存稍有紧张，需及时补库，因此询盘较积极。考虑到目前区域内钢厂原料库存整体偏低，但铁水产量仍维持高位，原料刚需支撑下价格下行难度较大。东北地区，市场多数维稳运行。供应端，受周边市场价格上调带动，矿选企业报价仍高要，部分有库存的企业出货并不迫切，低价出货意愿偏弱；需求端，当地主导钢企尚未招标，内蒙古地区部分钢企有采购需求，部分中间商入市询货，成交量较少。山东地区，市场整体交投氛围一般。供应端，本地长协为主的矿企维持正常生产，其资源以区域内流通为主，个别矿企执行前期订单，多数矿企库存见底；需求端，铁矿石期货主力合约今日略有回调，贸易商询盘谨慎，本地钢厂目前利润一般，维持按需采购，多观望后市为主。综上所述，预计8月3日国产矿市场盘整运行。

进口矿石：

8月2日进口矿市场小幅下跌。据兰格钢铁网监测数据显示，进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价108-108.5美元，较上一工作日跌1.55美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为875元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为855元，较上一工作日下跌5元。天津港61.5%PB粉参考价格为890元，较上一工作日持平；超特粉参考价格745元，较上一工作日持平。今日进口矿市场小幅下跌。铁矿石主力合约昨日夜盘低开高走，今日上午震荡走弱，下午先涨后跌。受市场小幅下跌影响，贸易商心态较谨慎，操作较少，报盘报价积极性一般，部分贸易商挺价，整体几无投机需求。今日钢厂询盘较少，采购意愿弱，少部分钢厂刚需采购。今日市场整体交投氛围较冷清。综合来看，预计8月3日进口矿市场震荡运行。

废钢：

今日国内废钢市场主稳个涨。8月2日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2524涨1元：其中重废品种综合基准价格指数为2491涨1元，破碎料品种综合基准价格指数为2558涨1元。唐山地区重废市场报价在2740元，较上一个交易日价格持平；江阴地区重废市场报价在2560元，较上一个交易日价格持平，唐山同比江阴地区市场价格相差180元。

钢厂方面：近日成品材成交量一般，大部分钢企采购以刚需为主。随着焦炭第四次提涨落地，铁水重心继续上移，废钢性价比相对提升，叠加钢企废钢到货量连续小幅下降，对于废钢价格形成有力支撑。

市场方面：昨日部分地区再出平控消息，提振市场信心。目前上游产废企业有意捂货盼涨，废钢市场整体库存有所增加。基地、贸易商整体市场观望心态较浓，投机需求有增加但量有限，主要受制于没行情，整体成交表现一般。从宏观方面，政策对市场情绪利多影响过后，在宏观层面没有明显改善情况下，废钢价格矛盾点仍要回到供需基本面。目前行情仍然没有走出明确信号是继续上还是回头往下，同时也没有看到明确的向下驱动。市场的焦点都在关注钢铁压减，核心是压减的落地方式。若政策能够如预期落实，将有利于钢厂利润修复，利好废钢。

综合因素分析，预计明日国内废钢市场震荡调整为主。

生铁：

8月2日国内生铁市场稳中偏强运行。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3200元，比上一交易日持平；翼城地区报3250元，比上一交易日持平；临沂地区报3280元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3490元，比上一交易日持平；徐州地区报3550元，比上一交易日持平；淄博地区报3480元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3490，比上一交易日涨20元；徐州地区报3520元，比上一交易日持平；临沂地区报3530元，比上一交易日涨20元。

    成本方面：目前焦钢博弈暂稳，铁矿石价格高位震荡，原料成本进一步增加预期较强，支撑生铁价格。

供需方面：各生铁企业以排产前期订单为主，厂内库存多处低位，整体供应压力不大；但铸造企业订单有限，需求低迷短期难改。

市场方面：今日部分地区上调出厂报价，调幅20-30元不等；然下游企业对高价资源接受度不高，市场交投氛围转淡。

综合来看，高成本、低库存支撑，生铁价格易涨难跌。综上所述，8月3日国内生铁市场继续偏强观望。

焦炭：

今日国内废钢市场主稳个涨。8月2日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2524涨1元：其中重废品种综合基准价格指数为2491涨1元，破碎料品种综合基准价格指数为2558涨1元。唐山地区重废市场报价在2740元，较上一个交易日价格持平；江阴地区重废市场报价在2560元，较上一个交易日价格持平，唐山同比江阴地区市场价格相差180元。

钢厂方面：近日成品材成交量一般，大部分钢企采购以刚需为主。随着焦炭第四次提涨落地，铁水重心继续上移，废钢性价比相对提升，叠加钢企废钢到货量连续小幅下降，对于废钢价格形成有力支撑。

市场方面：昨日部分地区再出平控消息，提振市场信心。目前上游产废企业有意捂货盼涨，废钢市场整体库存有所增加。基地、贸易商整体市场观望心态较浓，投机需求有增加但量有限，主要受制于没行情，整体成交表现一般。从宏观方面，政策对市场情绪利多影响过后，在宏观层面没有明显改善情况下，废钢价格矛盾点仍要回到供需基本面。目前行情仍然没有走出明确信号是继续上还是回头往下，同时也没有看到明确的向下驱动。市场的焦点都在关注钢铁压减，核心是压减的落地方式。若政策能够如预期落实，将有利于钢厂利润修复，利好废钢。

综合因素分析，预计明日国内废钢市场震荡调整为主。

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