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兰格研究:十一月份钢铁行业大事记

发表日期:2018-12-05 兰格钢铁研究中心 徐莉颖

一、2018年11月份钢铁行业大事记

国 内 篇

宏观经济:

我国三季度国际收支平衡呈现“一顺一逆”态势

国家外汇管理局11月5日公布2018年三季度我国国际收支平衡表初步数据显示,我国三季度经常账户和非储备性质的金融账户呈现“一顺一逆”态势。2018年三季度,经常账户顺差160亿美元,较二季度增长200%;非储备性质的金融账户逆差188亿美。此外,2018年三季度,不含汇率、价格等非交易因素影响,我国储备资产因国际收支交易减少30亿美元,其中,外汇储备减少31亿美元。与二季度相比,三季度我国国际收支状况表现为经常账户顺差继续回升,非储备性质的金融账户呈现逆差,储备资产略降。

33天超1300亿!发改委密集批复大块头基建项目

11月19日,国家发改委网站公布了《关于乌鲁木齐机场改扩建工程可行性研究报告的批复》。内容显示,该项目总投资421.14亿元,其中机场工程投资394.27亿元。不仅如此,据不完全统计,短短33天,发改委连续批复了三个投资规模300亿元以上的基础设施项目,合计投资金额达1324.09亿元。从发改委公布的有关数据来看,国内固定资产投资自今年三季度以来出现明显增长态势。今年三季度发改委审批核准的固定资产投资项目金额是二季度的4.8倍,是一季度的2.6倍。

大量项目的密集上马,也助推了整体固定资产投资的表现。在11月15日上午举行的国家发改委新闻发布会上,新闻发言人孟玮表示:“10月份,我委共审批核准固定资产投资项目9个,其中审批6个,核准3个,总投资918亿元。主要集中在交通运输、能源等领域。”

财政部:近5年共4302个PPP项目落地带动投资6.6万亿

根据全国PPP信息平台统计,截至2018年10月末,近5年来,全国已有4302个项目签约落地,带动投资6.6万亿元。截至2018年三季度,管理库累计项目数8289个、投资额12.3万亿元。

绿色环保:

河南重点行业将实施差异化错峰生产

从2018年11月15日至2019年3月15日,河南将对钢铁、焦化、铸造、建材等行业实施差异化错峰生产。河南省污染防治攻坚战领导小组办公室要求,错峰生产期间,以能耗高、污染物排放量大的钢铁、焦化、铸造、建材、有色、医药(农药)制造等行业为重点,按照不同行业内排放浓度、排放总量等指标,实行差别化管控,对工艺技术先进、实现超低排放的企业豁免错峰生产,引导企业减少污染物排放,持续改善大气环境质量,促进高质量发展。 

以钢铁行业为例,达到超低排放要求的钢铁企业以及电炉短流程炼钢生产线,作为豁免类,原则上可免于错峰;仅烧结工段完成超低排放改造的钢铁企业,限产20%左右;未完成超低排放改造的钢铁企业,限产50%左右。

《产业转移指导目录(2018年本)》公示   这些地区将成“无钢市”

工信部发布《产业转移指导目录(2018年本)》的公示(以下简称“公示”),对《产业转移指导目录(2012年本)》进行了修订,形成《产业转移指导目录(2018年本)》(征求意见稿),公示列出了各地区优先承接发展的产业、引导不再承接的产业、引导逐步调整退出的产业名录。其中,天津市北辰区,河北省张家口市、廊坊市,江苏太湖附近、广东东莞等9市的相关炼钢、炼铁产能将逐步引导退出。

去产能:

唐山年内将全部出清钢铁“僵尸企业”

今年年底前唐山将全部出清钢铁“僵尸企业”,压减炼钢产能500万吨、炼铁产能281万吨,并同步关停配套烧结、炼焦工序,压减焦炭过剩产能185万吨。到2020年,唐山将全部淘汰1000立方米以下高炉、100吨以下转炉和180平方米以下烧结机,钢铁企业由40家整合到30家以内,钢铁产能控制在1亿吨左右。切实化解过剩产能,并加快重点污染工业企业退城搬迁、彻底整治散乱污企业。

唐钢、唐银、天柱等钢企要搬迁或退出

唐山市人民政府发布空气质量“退出后十”工作目标责任状,责任状显示,唐山市将强力推进唐钢本部退城搬迁,2019年春节前搬迁手续全部办理完成,3月份全面启动搬迁;2020年7月1日前唐钢本部停产,唐钢新厂2020年10月1日前完工。2020年6月底前,唐钢、唐银、天柱、华西、荣程等钢铁公司和河北银水球团、东盛烧结向沿海区域转移,新宝泰、建龙钢铁向市外转移,企业实现关停。推进唐钢不锈钢、国义、春兴等钢铁企业,2020年实现退城搬迁。

山东12个城市钢铁企业和钢铁产能将转移

11月5日,山东省人民政府网站发布了《山东省人民政府印发关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》。《通知》称,将重点推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等七大高耗能行业高质量发展。同时制定了钢铁行业转型升级目标和推进钢铁行业布局优化、结构调整重点工作:到2025年,传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退,沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上;到2025年,合金钢(含不锈钢)比重提高至20%以上;到2025年,电炉钢占比达到20%左右;到2025年,省内产能排在前2位的钢铁企业(集团)产业集中度达到70%以上,钢铁企业劳动生产率翻一番,达到1500吨/人·年。

到2022年,济南、淄博、聊城、滨州等传输通道城市钢铁企业产能退出70%以上,将青岛董家口、日照岚山、临沂临港等沿海地区钢铁产能占比提升到50%以上;到2025年,传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退,沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上。

国 际 篇

国际钢铁:

2018年10月全球粗钢产量同比提高5.8%

2018年10月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.566亿吨,同比提高5.8%。2018年10月中国的粗钢产量为8260万吨,同比提高9.1%。印度10月粗钢产量为880万吨,同比提高0.4%。日本10月粗钢产量为860万吨,同比下降4.5%。韩国10月粗钢产量为620万吨,同比提高3.5%。

欧盟地区,法国2018年10月粗钢产量为130万吨,同比下降3.5%。意大利10月粗钢产量为230万吨,同比提高1.1%。西班牙10月粗钢产量为130万吨,同比下降7.4%。土耳其2018年10月粗钢产量为320万吨,同比下降4.3%。乌克兰2018年10月粗钢产量为180万吨,同比下降6.7%。美国2018年10月粗钢产量为760万吨,同比提高10.5%。

世界钢协发布《钢铁行业副产品的应用》立场文件

11月8日,世界钢铁协会发布《钢铁行业副产品的应用》立场文件并指出,明确副产品和废弃物的区别,并寻找一套从环境、能源、资源等角度全面提高钢铁副产品应用水平的整体解决方案,是当前钢铁行业在副产品应用上最重要的两个课题。

该立场文件指出,有效利用钢铁副产品将有利于减少能源消耗和污染物排放。例如,充分利用钢铁冶炼过程中产生的气体,可为厂区提供60%~100%的电力;在生产混凝土时,将硅酸盐水泥替换成矿渣水泥,可以减少59%的二氧化碳排放和42%的能源消耗。

二、宏观经济运行数据

1、1-10月份全国固定资产投资(不含农户)增长5.7%

2018年1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)547567亿元,同比增长5.7%,增速比1-9月份回升0.3个百分点。从环比速度看,10月份固定资产投资(不含农户)增长0.44%。其中,民间固定资产投资341343亿元,同比增长8.8%。

2、1-10月份全国规模以上工业增加值增长6.4%

2018年10月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速比9月份加快0.1个百分点;环比增长0.48%。1-10月份,规模以上工业增加值同比增长6.4%,与1-9月份持平。

3、1-10月份全国规模以上工业企业利润总额增长13.6%

1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55211.8亿元,同比增长13.6%,增速比1-9月份放缓1.1个百分点。

4、10月份居民消费价格同比上涨2.5%

2018年10月份,全国居民消费价格同比上涨2.5%。

5、10月份工业生产者出厂价格同比上涨3.3%

2018年10月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨3.3%,环比上涨0.4%。工业生产者购进价格同比上涨4.0%,环比上涨0.7%。1-10月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨3.9%,工业生产者购进价格上涨4.5%。

6、11月中国制造业采购经理指数为50%

2018年11月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点。

三、钢铁及相关行业统计数据

1、2018年10月份全国主要冶金产品产量统计

2018年10月全国主要冶金产品产量

单位:万吨

品种

本月

累计

比去年同期增长(%)

本月

累计

铁矿石原矿

6882.2

64183.9

0.9

-2.3

生铁

6773.6

64506.4

7.3

1.7

粗钢

8255.2

78245.8

9.1

6.4

钢材

9802.4

91843.9

11.5

7.8

钢筋

1912.5

17211.4

15.0

7.7

线材(盘条)

1331.2

11937.8

15.0

10.2

冷轧薄板

256.7

2481.4

10.6

6.5

中厚宽钢带

1298.8

12933.2

7.4

5.3

焊接钢管

458.1

4042.3

12.1

8.7

铁合金

254.0

2545.8

-9.1

2.1

 

2、2018年10月全国钢铁下游工业产品产量

2018年10月全国钢铁下游工业产品产量

品种

本月

累计

比去年同期增长(%)

本月

累计

金属集装箱(万立方米)

634.1

9815.6

-28.6

20.4

工业锅炉(蒸发量吨)

26940.3

235678.2

-13.1

-8.7

金属切削机床(万台)

3.7

41.0

-9.8

0.7

金属成形机床(万台)

1.9

19.5

-17.4

-8.5

挖掘机(台)

21405

216101

51.1

51.3

金属冶炼设备(吨)

50409.8

504729.0

12.4

34.5

大型拖拉机(台)

2151

33318

-18.1

-27.1

中型拖拉机(台)

14271

166426

10.3

-10.5

小型拖拉机(台)

3.0

30.4

-25.0

-32.6

汽车(万辆)

237.0

2322.6

-9.2

-0.4

民用钢质船舶(万载重吨)

291.9

2755.6

35.6

-7.9

家用电冰箱(万台)

685.4

6687.7

5.2

2.2

家用洗衣机(万台)

662.0

5811.2

4.0

0.4

 

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