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兰格研究:八月份钢铁行业大事记

发表日期:2018-09-05 兰格钢铁研究中心 徐莉颖

一、2018年8月份钢铁行业大事记

国 内 篇

宏观经济:

国家信息中心:预计下半年GDP增长6.7% 保持稳中向好

上半年,我国宏观经济保持平稳运行态势,部分重要指标显示经济稳中向好。展望下半年,三大需求都将保持平稳增长态势,经济运行稳中向好的发展态势仍将持续,预计下半年GDP同比增长6.7%。其中,固定资产投资同比增长6.2%左右,社会消费品零售总额同比增长9.5%左右,出口同比增长8%左右(美元计价)。此外,我国物价水平总体保持稳定,预计下半年CPI同比增长1.8%左右,PPI同比增长2.8%左右。宏观经济政策仍将保持稳定,根据形势变化进行预调微调、定向调控,保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕,营造适宜的货币金融环境支持实体经济发展。

五部门锁定降杠杆工作要点加快“僵尸企业”出清

为加快推进降低企业杠杆率各项工作,打好防范化解重大风险攻坚战,国家发改委、财政部等五部委近日联合印发《2018年降低企业杠杆率工作要点》,锁定加快推动“僵尸企业”债务处置等五大工作要点,力求使宏观杠杆率得到有效控制。《工作要点》提出的五大工作要点是,建立健全企业债务风险防控机制、深入推进市场化法治化债转股、加快推动“僵尸企业”债务处置、协调推动兼并重组等其他降杠杆措施、完善降杠杆配套政策。这五大方面,既各有侧重,又相互衔接,在解决眼前问题的同时,更注重建立健全机制。工作要点中首要的是建立健全企业债务风险防控机制。

支持民间资本在环保等领域控股

国务院稳投资再出硬招,这次利好对象是民间资本。国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,激发经济活力和动力。会议听取了关于进一步促进民间投资和民营经济发展的汇报,要求坚持基本经济制度和“两个毫不动摇”。一是下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。聚焦补短板、扩内需、稳就业,在环保、交通能源、社会事业等方面,向民间资本集中推介一大批商业潜力大、投资回报机制明确的项目,积极支持民间资本控股。二是取消和减少阻碍民间投资进入养老、医疗等领域的附加条件,帮助解决土地、资金、人才等方面的难题,加强事中事后监管,营造公平竞争市场环境。三是进一步落实好减税降费措施,尤其是营改增等减税措施要抓紧到位。畅通金融服务实体经济传导机制,采取建立贷款风险补偿机制等方式,缓解小微企业和民营企业融资难融资贵问题,多措并举降低企业成本。

供给侧改革:

《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》发布

《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》公开发布,石家庄市、唐山市、邯郸市、邢台市、保定市、沧州市、廊坊市、衡水市、雄安新区、辛集市、定州市在实施范围内。

方案指出,对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产,建材行业实施全面错峰生产。重点城市采暖季钢铁产能限产50%;其他城市限产比例不得低于30%,由省级政府统筹制定实施方案;对“散乱污”企业集群实行整体整治。企业未达到治理标准要求的,电力公司不予供电,违规供电的予以公开问责。

方案指出,要加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度,2018年,河北省钢铁产能压减1000万吨以上,区域内完成48台共294万千瓦燃煤机组的淘汰任务。河北省将全面启动炭化室高度在4.3米及以下、运行寿命超过10年的焦炉淘汰工作,并按照2020年底前炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右的目标,制定“以钢定焦”方案,加大独立焦化企业淘汰力度。

9部门发文进一步规范对钢铁企业支持措施

商务部等9部门发布进一步规范对钢铁企业支持措施的函。进一步规范对钢铁企业支持措施,确保钢铁企业支持措施对各类市场主体一视同仁,不得出台支持违规新增钢铁产能、阻碍僵尸企业出清的措施。不得提供世贸规则禁止的钢铁出口补贴和进口替代补贴,确保钢铁贸易政策符合世界贸易组织规则。

浙江推动实施钢铁等行业超低排放改造

8月6日,浙江省环境保护厅印发《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划(公开征求意见稿)》。计划中提到,城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式,推动转型升级。积极推行区域、规划环境影响评价,新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能;严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法;严防“地条钢”死灰复燃。列入去产能计划的钢铁企业,需退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。

2018年底前,沿海主要港口的煤炭集港改由铁路或水路运输;2020年采暖季前,沿海主要港口的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输。钢铁、电力、焦化等重点企业要加快铁路专用线建设,充分利用已有铁路专用线能力;在黄色及以上重污染天气预警期间,对钢铁、建材、焦化、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业,实施应急运输响应;加大秋冬季工业企业生产调控力度,各地针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业,制定错峰生产方案,实施差别化管理。

河北省实现超低排放的企业原则上不实施错峰生产

河北省委、省政府出台《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》关于钢铁行业,《意见》提出:大力压减过剩产能,严格执行环保、质量、技术、能耗、水耗、安全等6类严于国家的地方标准,严禁钢铁、水泥、煤炭、焦化、平板玻璃等行业新增产能,对确有必要新建的实施产能减量置换。坚决淘汰落后产能,妥善处置“僵尸企业”。

实施重点行业超低排放改造,以钢铁、焦化等行业为重点,对标世界一流水平,制定实施大气污染物超低排放地方标准,对具备改造条件的企业实施超低排放改造。城市建成区焦炉实施加罩封闭,对废气进行收集处理。

2018-2020年,全省压减退出钢铁产能4000万吨左右。重点推进钢铁、焦化等行业退城搬迁改造。2020年底前,设区市主城区或县城及周边具备条件的钢铁企业基本完成退城搬迁,没有搬迁意愿或不具备搬迁价值和条件的,要逐步关停或转型转产。

改善道路货运结构,提高铁路货运能力和运输比例,2020年底前,铁路货运比例较2017年增长40%,钢铁、电力、焦化等重点企业要加快铁路专用线建设,充分利用已有铁路专用线能力,大幅提高铁路运输比例,2020年铁路运输比例达到50%以上。

采暖季节,对传输通道城市钢铁、焦化等重点行业企业,按照排放绩效水平实施差别化错峰生产,载入排污许可证,严禁“一刀切”。对战略性新兴产业、现代服务业和实现超低排放的优质工业企业(只限于实现超低排放的生产线或设备),原则上不实施错峰生产。重污染天气期间,对钢铁、焦化、有色、电力、化工等涉及大宗原材料及产品运输的重点企业,实施错峰运输。

贸易摩擦:

印度对涉华焊接不锈钢管启动反补贴立案调查

2018年8月9日,印度商工部发布公告称,应印度四家不锈钢管生产商协会联合提交的申请,对原产于或进口自中国和越南的焊接不锈钢管进行反补贴立案调查,补贴调查期为2017年4月~2018年3月(12个月),损害调查期为2014年~2015年、2015年~2016年、2016年~2017年以及本补贴调查期。涉案产品的海关编码为73064000、73066110、73061100和 73062100。

印度对涉华非钴制高速钢产品启动反倾销立案调查

2018年8月14日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Graphite India Limited 提交的申请,对原产于或进口自中国、巴西和德国的非钴制高速钢产品进行反倾销立案调查,倾销调查期为2017年4月1日~2018年3月31日,损害调查期为2014年4月~ 2015年3月、2015年4月~2016年3月、2016年4月~2017年3月以及本倾销调查期。涉案产品的海关编码为72281010和72281090。

巴基斯坦对涉华镀锡铁皮启动反倾销立案调查

2018年8月20日,巴基斯坦国家关税委员会发布第53号公告称,应巴基斯坦国内生产商Siddiqsons Tin plate Limited于2018年6月28日提交的申请,对原产于或进口自中国、欧盟、南非和美国的镀锡铁皮(Tin plate)启动反倾销立案调查。涉案产品的巴基斯坦税号为7210.1210和7210.1290。本案倾销调查期为2017年7月1日~2018年6月30日,损害调查期为2015年7月1日~2018年6月30日。

美国对华直径12-16.5英寸钢轮进行双反立案调查

2018年8月29日,美国商务部宣布对进口自中国的直径12-16.5英寸钢轮发起反补贴和反倾销立案调查。本案涉及美国协调关税税号8716.90.5035项下产品及8716.90.5059项下部分产品。

国 际 篇

国际钢铁:

印度第二季度钢铁进口同比大增

据印度《金融快报》报道,今年第二季度,印度从中国进口钢铁产品数量达到36.2万吨,比去年同期大增67%。此外,印度从日本、韩国等国进口的钢铁产品数量也大幅增加。第二季度,印度从日本进口钢铁产品37.4万吨,同比增长47%;从韩国进口钢铁产品74.6万吨,同比增长35%;中国、日本、韩国向印度出口的钢铁产品数量同比增长了45%。与此同时,中国、日本、韩国同期向美国出口的钢铁产品数量同比减少了17%。

第三季度日本钢企拟提高粗钢产量

8月7日,日本经济产业省发布的一份调查数据显示,日本钢铁制造商计划在第三季度将粗钢产量提高到2707万吨,同比将增长4.3%。预计日本国内成品钢产量将在第三季度达到1573万吨,同比将增长5.6%,环比将小幅下降0.2%。与此同时,日本国内成品钢出口量将达到777万吨,同比将增长0.5%,环比将增长6.8%。

越南前七个月钢铁出口量同比剧增56%

越南海关统计数据显示,今年前七个月越南钢材出口量达到341万吨,价值约25.3亿美金,年同比分别上涨40.4%和56.3%。

越南的钢材出口价格同比也相应上涨了11.3%,均价达到742.8美元每吨。其中,出口至香港的价格最高,达到2995.8美元每吨,同比上涨33.4%;出口至德国的价格增幅最大,高达2313.9美元每吨,同比上涨53.5%。该国出口到其它一些市场的价格也不凡,比如出口至瑞士的钢材价格同比上涨302%达到1717美元每吨,出口至土耳其的钢材价格上涨45%达到1595美元每吨,出口到中国市场的同比上涨6.9%达到1503美元每吨,还有出口至乌克兰的价格同比上涨53.6%达到1463美元每吨。

二、宏观经济运行数据

1、1-7月份全国固定资产投资(不含农户)增长5.5%

2018年1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)355798亿元,同比增长5.5%,增速比1-6月份回落0.5个百分点。从环比速度看,7月份固定资产投资(不含农户)增长0.43%。其中,民间固定资产投资222649亿元,同比增长8.8%。

2、1-7月份全国规模以上工业增加值增长6.6%

2018年7月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),与6月份持平。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.48%。1-7月份,规模以上工业增加值同比增长6.6%,增速较1-6月份回落0.1个百分点。

3、1-7月份全国规模以上工业企业利润总额增长17.1%

1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额39038.1亿元,同比增长17.1%,增速比1-6月份放缓0.1个百分点。

4、7月份居民消费价格同比上涨2.1%

2018年7月份,全国居民消费价格同比上涨2.1%。

5、7月份工业生产者出厂价格同比上涨4.6%

2018年7月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨4.6%,环比上涨0.1%。工业生产者购进价格同比上涨5.2%,环比上涨0.1%。1-7月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.0%,工业生产者购进价格上涨4.5%。

6、8月中国制造业采购经理指数为51.2%

2018年8月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%,比上月上升0.1个百分点,制造业总体保持平稳扩张态势。

三、钢铁及相关行业统计数据

1、2018年1-7月份全国主要冶金产品产量统计(详见表1)

          表1  1-7月份全国主要冶金产品产量统计       单位:万吨

品种

本月

累计

比去年同期增长(%)

本月

累计

粗钢

8124.1

53284.6

7.2

6.3

生铁

6751.5

44179.4

4.2

1.0

钢材

9569.1

62587.2

8.0

6.6

铁矿石原矿

6476.0

44721.7

-4.3

-1.8

钢筋

1742.9

11629.9

-1.4

5.0

线材(盘条)

1284.1

8032.4

17.0

9.3

冷轧薄板

251.0

1775.6

0.2

5.8

中厚宽钢带

1342.8

8726.6

8.4

2.2

焊接钢管

425.5

2756.1

2.7

8.7

铁合金

259.5

1788.5

4.2

4.9

 

2、2018年1-7月全国钢铁下游工业产品产量

表1  1-7月份全国钢铁下游工业产品产量统计

品种

本月

累计

比去年同期增长(%)

本月

累计

金属集装箱(万立方米)

1123.4

7044.6

33.3

36.5

工业锅炉(蒸发量吨)

27358.2

169090.2

-8.6

-2.7

金属切削机床(万台)

4.3

30.0

2.4

7.1

金属成形机床(万台)

2.1

13.6

-8.7

-5.6

挖掘机(台)

20958

158798

57.4

45.9

金属冶炼设备(吨)

78786.3

366342.4

56.9

29.4

大型拖拉机(台)

3098

25179

-28.0

-21.4

中型拖拉机(台)

14574

149719

4.7

-6.8

小型拖拉机(台)

3.3

28.2

-32.7

-31.1

汽车(万辆)

206.4

1637.7

-0.5

3.2

民用钢质船舶(万载重吨)

309.8

1646.1

12.5

-23.5

家用电冰箱(万台)

713

3979.3

-3.6

3.1

家用洗衣机(万台)

538.5

3397.2

-3.9

0.3

 

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